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中國面板行業(yè)市場供需格局及上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成概述

中國面板行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,已成為全球最大的面板生產(chǎn)和消費國之一。

面板行業(yè)作為電子顯示產(chǎn)業(yè)的核心,其發(fā)展水平直接關(guān)系到整個電子產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。近年來,隨著中國面板行業(yè)的快速發(fā)展,其市場供需格局和上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成也發(fā)生了顯著變化。

一、中國面板行業(yè)市場供需格局

中國面板行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,已成為全球最大的面板生產(chǎn)和消費國之一。2022年中國液晶面板行業(yè)市場規(guī)模約為2315.5億元,同比增長顯著。隨著消費者對高質(zhì)量、大尺寸電視的需求增加,預(yù)計未來幾年中國面板行業(yè)市場規(guī)模仍將保持快速增長。

供給情況

中國面板行業(yè)供給能力不斷提升,企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。目前,中國面板企業(yè)主要包括京東方、華星光電、天馬微電子等,這些企業(yè)在全球面板市場占據(jù)重要地位。在產(chǎn)能方面,中國面板企業(yè)已經(jīng)具備從低端到高端全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,且部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。

2017-2019年中國面板行業(yè)出口總額呈下降趨勢。2017年,面板行業(yè)出口總額為285.12億美元,2019年僅244.61億美元。2020年出口額有所回升,為248.13億美元,同比增長1.51%。2021年1-10月面板行業(yè)出口總額237.20億美元。

然而,在供給結(jié)構(gòu)方面,中國面板行業(yè)仍面臨一些問題。一方面,由于技術(shù)進步和市場競爭的加劇,面板行業(yè)的毛利率逐年下降,企業(yè)利潤空間受到壓縮;另一方面,部分高端產(chǎn)品仍依賴進口,國產(chǎn)面板在高端市場的競爭力有待提高。

需求情況

中國面板行業(yè)需求持續(xù)增長,主要得益于以下幾個方面:一是消費者對高質(zhì)量、大尺寸電視的需求增加;二是智能手機、平板電腦等移動智能終端的普及和升級換代;三是物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等新興領(lǐng)域的發(fā)展對面板需求的拉動。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國面板行業(yè)市場供需格局分析及投資前景報告》,從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2020年,中國面板行業(yè)進口產(chǎn)品按金額排序,依次是“液晶顯示板”(稅則號:90138030)、“未列名未裝配的光學(xué)元件”(稅則號:90019090)和“裝有液晶裝置或發(fā)光二極管的顯示板”(稅則號:85312000),這三種產(chǎn)品的進口額占比依次是86.94%、10.90%和2.16%。

從具體數(shù)據(jù)來看,液晶電視、智能手機和平板電腦等是面板行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中研普華研究院的報告,2020年中國液晶電視出貨量約為5000萬臺,智能手機出貨量約為3.3億部,平板電腦出貨量約為2000萬臺。預(yù)計未來幾年,這些領(lǐng)域?qū)γ姘宓男枨笕詫⒈3衷鲩L態(tài)勢。

總體來看,中國面板行業(yè)市場供需基本平衡。然而,在部分細分領(lǐng)域和高端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍存在供需不平衡的情況。例如,在OLED面板領(lǐng)域,由于技術(shù)門檻高和生產(chǎn)成本大,國產(chǎn)OLED面板在高端市場的競爭力有限,導(dǎo)致部分高端產(chǎn)品仍依賴進口。此外,在產(chǎn)能方面,雖然中國面板企業(yè)已經(jīng)具備從低端到高端全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,但部分高端產(chǎn)品仍存在產(chǎn)能不足的問題。

二、中國面板行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

中國面板行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、設(shè)備和技術(shù)等。在原材料方面,主要包括玻璃基板、液晶材料、背光模組等;在設(shè)備方面,主要包括生產(chǎn)線設(shè)備、檢測設(shè)備、測試儀器等。數(shù)據(jù)顯示,中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年11億元快速增長至2021年的733億元,隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快,預(yù)計OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。在技術(shù)方面,主要包括面板設(shè)計、制造工藝、驅(qū)動技術(shù)等。這些上游產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商和技術(shù)水平直接影響到面板產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn),產(chǎn)能逐漸擴大。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年,中國OLED產(chǎn)能不斷提升,2018年達到最快增長率150%,預(yù)計2022年我國OLED產(chǎn)能達到12平方千米。

中國面板行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括終端產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,我國彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺,國內(nèi)市場飽和,新增需求主要來源于東南亞和非洲等欠發(fā)達地區(qū)的出口,加之國內(nèi)整體彩電大尺寸趨勢推進,單臺彩電對面板需求上升。其中,2021年我國彩電產(chǎn)量為18496萬臺,2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬臺。

欲知更多有關(guān)中國面板行業(yè)的相關(guān)信息,請點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國面板行業(yè)市場供需格局分析及投資前景報告》

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