2021動(dòng)力電池供應(yīng)短缺驅(qū)動(dòng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮起

• 2021年7月23日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1348 88
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動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為118.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)238.19%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約為53.67GWh，同比增長(zhǎng)206.88%。動(dòng)力鋰電廠(chǎng)商或?qū)?dòng)另一輪大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)。供給持續(xù)緊張，動(dòng)力電池廠(chǎng)商也在不斷推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年5

2021動(dòng)力電池供應(yīng)短缺驅(qū)動(dòng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮起

由于需求快速拉升，市場(chǎng)短期內(nèi)無(wú)法做好準(zhǔn)備。根據(jù)模型推算，動(dòng)力電池供應(yīng)或2025-2026年“售罄”，屆時(shí)各電池廠(chǎng)產(chǎn)能利用率都將超過(guò)85%。2026-2030年間，“電池荒”可能進(jìn)一步加劇。

從目前已公布產(chǎn)能來(lái)看，預(yù)計(jì)2030年全球動(dòng)力電池產(chǎn)能須提升至121%左右，才能覆蓋需求。這也意味著未來(lái)2-3年，動(dòng)力鋰電廠(chǎng)商或?qū)?dòng)另一輪大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)。供給持續(xù)緊張，動(dòng)力電池廠(chǎng)商也在不斷推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要投資項(xiàng)目共計(jì)57筆，投資金額超過(guò)3500億元。

即便是考慮了每年新增擴(kuò)產(chǎn)后，2021/2022/2024/2025年，全球動(dòng)力電池預(yù)計(jì)仍將會(huì)分別出現(xiàn)17/30/45/370GWh的產(chǎn)能缺口。隨著目前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在2023年逐步落地，屆時(shí)產(chǎn)能缺口有所緩解，但若僅有目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2025 年左右又將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池需求缺口。

而國(guó)內(nèi)外頭部電池廠(chǎng)規(guī)劃新增產(chǎn)能接近2TWh，合計(jì)設(shè)備投資額超過(guò)5000億元，預(yù)計(jì)2023年鋰電設(shè)備需求額約為1124億元。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)產(chǎn)量約為118.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)238.19%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約為53.67GWh，同比增長(zhǎng)206.88%。

分月度看，與往年一樣，2月受中國(guó)春節(jié)假期影響，動(dòng)力電池裝機(jī)量處于低谷，不過(guò)2020年2月正值新冠肺炎疫情爆發(fā)，電池生產(chǎn)配套幾乎全部停滯，所以今年2月的整體增幅是今年上半年最高的。從2月份之后，各月動(dòng)力電池裝機(jī)量都在9GWh以上，且整體呈上升趨勢(shì)。

從材料體系看，三元電池依然是主流，裝機(jī)量約為31.03GWh，占比為57.8%;磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為22.52GWh，占比為42.0%。不過(guò)，從增速來(lái)看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增長(zhǎng)非常迅猛。今年1-6月，磷酸鐵鋰裝機(jī)量增長(zhǎng)369.7%，而三元電池裝機(jī)增速為145.8%。隨著更多熱門(mén)車(chē)型推出磷酸鐵鋰電池版本，預(yù)計(jì)下半年磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比還會(huì)繼續(xù)上升。

從配套車(chē)型看，乘用車(chē)已成為絕對(duì)主力，上半年乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為47.6GWh，占比為88.7%;客車(chē)裝機(jī)量約為3.2GWh，占比為6%;專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量約為2.87GWh，占比5.3%。從各車(chē)型增速來(lái)看，乘用車(chē)上半年裝機(jī)量同比增長(zhǎng)260.5%，專(zhuān)用車(chē)增長(zhǎng)111.9%，而客車(chē)僅增長(zhǎng)9.3%。

從頭部企業(yè)集中度看，今年上半年中國(guó)市場(chǎng)TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為49.82GWh，占比高達(dá)92.83%。值得注意的是，去年同期，第4、第5名的市場(chǎng)份額不足5%，今年第4、第5名的份額都在5%以上，可見(jiàn)傳統(tǒng)的“二線(xiàn)”電池企業(yè)正在發(fā)力，頭部企業(yè)的較量已經(jīng)展開(kāi)。

上半年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)裝機(jī)量TOP10的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、LG新能源、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神電池和塔菲爾。

今年上半年，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10與2020年同期變化不大，2020年上半年TOP10分別為寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、松下電池、力神電池、塔菲爾和鵬輝能源?？梢钥闯觯c去年同期相比，僅有松下電池、鵬輝能源被擠出中國(guó)市場(chǎng)TOP10.替代的分別是蜂巢能源和瑞浦能源。這或許變相表明，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局總體趨于穩(wěn)定，但其中還會(huì)有一些實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)格局的“變量”。

想了解更多年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

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