政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展 提高集中度是未來發(fā)展方向

• 2018年1月3日 LiuFeng來源：紙箱微視界，中國紙業(yè)網(wǎng) 209 5
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  2017-2022年我國紙業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場趨勢研判報告

  我國造紙生產(chǎn)企業(yè)約2791 家，目前，全國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到突破8,000億元。近年來，造紙行業(yè)的生產(chǎn)量和銷售量持續(xù)穩(wěn)步增長。目前，我國造紙行業(yè)已步入由成長期向成熟期轉(zhuǎn)變發(fā)展3...

從近幾年上游造紙行業(yè)議價能力的逐步提升，我們不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)集中度正在以一個緩慢的速度提升著，但是與國外相比，我國龍頭企業(yè)的集中度仍然很低，未來隨著環(huán)保加壓、政策與市場的約束，一波大的行業(yè)洗牌將不可避免，行業(yè)集中度提高也勢在必行。

從近幾年上游造紙行業(yè)議價能力的逐步提升，我們不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)集中度正在以一個緩慢的速度提升著，但是與國外相比，我國龍頭企業(yè)的集中度仍然很低，未來隨著環(huán)保加壓、政策與市場的約束，一波大的行業(yè)洗牌將不可避免，行業(yè)集中度提高也勢在必行。

行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈

近日，又有一家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價格。這家位于河南新鄉(xiāng)的亨利實(shí)業(yè)集團(tuán)，稱由于廢紙、煤炭等原材料價格上漲，生產(chǎn)成本增加，將在目前原紙價格上上調(diào)100元/噸。

在2014年、2015年間，紙產(chǎn)品及原材料價格還處于歷史低位，市場需求疲弱，造紙企業(yè)的議價能力難以提升。紙成品市場供過于求，致使廢紙價格同樣低迷不振。

但2017年下半年之后，原材料價格突然走高，廢舊黃板紙到廠價格從1220元/噸漲至超過1400元/噸，幅度達(dá)到15%。廢紙價格的沖高，導(dǎo)致造紙企業(yè)生產(chǎn)制造成本持續(xù)增加，不得不通過上調(diào)原紙價格來應(yīng)對。

如果市場需求充足的話，造紙企業(yè)的壓力不會太大。一旦需求疲軟，在成本不斷增加下，新一輪的行業(yè)洗牌就不會太遠(yuǎn)。況且，目前造紙企業(yè)正面臨著巨大的環(huán)保壓力，行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈。

事實(shí)上，淘汰落后產(chǎn)能是近兩年造紙行業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一。據(jù)《中國造紙行業(yè)分析報告》數(shù)據(jù)顯示，我國造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家，行業(yè)前100的造紙產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能比重也提升到了60%左右。

在造紙行業(yè)集中度提升后，造紙企業(yè)需要朝著智能化、環(huán)?；c林紙一體化方向發(fā)展，才能適應(yīng)新的市場環(huán)境。

政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展

國家先后出臺了一系列的政策促進(jìn)和推動包裝行業(yè)的發(fā)展?！吨袊b工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟(jì)增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達(dá)到2.5萬億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長20%以上，全球市場占有率不低于20%。

瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識的增強(qiáng)，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業(yè)投資前景及投資策略研究報告》顯示，2013-2016年全球瓦楞行業(yè)保持年均4%的增速；新興市場中，中國市場增速較快達(dá)到7%，未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場中的主導(dǎo)地位。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動，但是自2000年以來年平均增速達(dá)到18%。2016年，我國瓦楞紙箱產(chǎn)量達(dá)4027.6萬噸，約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%。

瓦楞紙行業(yè)終將形成穩(wěn)定格局

我國瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，單個生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率低，2016年，TOP10企業(yè)的市場總份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場總份額逾70%，因此，我國現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過低。國內(nèi)主要瓦楞包裝企業(yè)包括合興包裝、美盈森、山鷹紙業(yè)等上市公司，以及部分中外合資的瓦楞包裝企業(yè)，包括南京永豐余、上海中豪；國外主要瓦楞包裝企業(yè)為國際紙業(yè)。

從區(qū)域分布來看，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個省份。2016年，作為國內(nèi)主要消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域，長三角地區(qū)的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重累計達(dá)到21.7%，在全國瓦楞市場處于重要的位置。

新思界行業(yè)分析研究員表示，隨著環(huán)保壓力和激烈的市場競爭，行業(yè)門檻將逐步提高，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，并最終形成穩(wěn)定格局。

【中紙每日觀察】造紙行業(yè)經(jīng)過幾輪淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度顯著提高，最為明顯的就是文化用紙市場，供給基本穩(wěn)定。而對于近年被電商帶火的包裝紙市場來說，如今上游造紙廠龍頭企業(yè)話語權(quán)越來越高，但下游二三級廠仍存在“小、散、亂”的現(xiàn)象。隨著環(huán)保政策的逐步落實(shí)，下游將經(jīng)歷紙廠曾經(jīng)的陣痛，直到上下游供給統(tǒng)一，市場方可趨于穩(wěn)定。同時，鑒于原材料不能完全自給，廢紙回收體系也必須加快推進(jìn)。

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