水漆、整裝衛(wèi)浴兩大風(fēng)口強(qiáng)手如云 市場(chǎng)滲透率蹭蹭地往上升

• 2018年8月28日 YaoEnHua來(lái)源：居悅網(wǎng) 634 36
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  2018-2024年顏色陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  顏色陶瓷產(chǎn)品行業(yè)研究報(bào)告主要分析了顏色陶瓷產(chǎn)品行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、生產(chǎn)分析（生產(chǎn)總量、供需平衡等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中...

有兩個(gè)品類正在風(fēng)口之上，一個(gè)是整裝衛(wèi)浴，一個(gè)是水漆。這不是偽風(fēng)口，而是扎扎實(shí)實(shí)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，市場(chǎng)滲透率蹭蹭地往上升。

有兩個(gè)品類正在風(fēng)口之上，一個(gè)是整裝衛(wèi)浴，一個(gè)是水漆。這不是偽風(fēng)口，而是扎扎實(shí)實(shí)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，市場(chǎng)滲透率蹭蹭地往上升。

水漆板塊的晨陽(yáng)、整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)的海鷗，都是兩家資格比較老的品牌，前者數(shù)年前就下手水漆，全面發(fā)力。后者2012年轉(zhuǎn)型，猛攻整裝衛(wèi)浴，還花錢買了一家專門做整裝的有巢氏。

雖然舍得投入，但整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，兩家公司還沒(méi)能奪到細(xì)分品類里的頭把交椅，比如：整裝衛(wèi)浴這塊里活躍著科逸、鑫鈴、禧屋等專業(yè)品牌，虎視眈眈，所占市場(chǎng)份額還相當(dāng)引人矚目;

水漆市場(chǎng)已吸引了三棵樹、多樂(lè)士、嘉寶莉、花王等數(shù)家一二線品牌重金押注。

照目前情況看，老大的寶座誰(shuí)來(lái)坐，依然存在很大的變數(shù)。

一、水性漆前景遠(yuǎn)大

水漆的前景已經(jīng)不用懷疑，據(jù)研究機(jī)構(gòu)Zion Market Research發(fā)布的一項(xiàng)研究報(bào)告，全球水性涂料市場(chǎng)規(guī)模2015年為583.9億美元，到2021年將達(dá)到782.4億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%。

據(jù)說(shuō)在歐美市場(chǎng)，有些地方的水性涂料市場(chǎng)份額占到60%以上，而在國(guó)內(nèi)，中信建投有報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)水性涂料占整個(gè)行業(yè)的比例在39%。

在減少環(huán)境污染的大背景下，從官方到民間，力推水性涂料無(wú)疑是共識(shí)。工信部有文件，環(huán)保部也有政策，地方政策也有條規(guī)，連水性涂料的專利申請(qǐng)也在急劇增加。

比如早在2012年前后，多省市就出臺(tái)政策限制油性漆的生產(chǎn)與銷售，鼓勵(lì)推廣水性漆。

2016年7月，工信部聯(lián)合財(cái)政部發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》，明確涂料行業(yè)的主要任務(wù)，就是重點(diǎn)推廣水性涂料等綠色涂料產(chǎn)品。

各個(gè)地方的大氣污染防治計(jì)劃、擁抱藍(lán)天行動(dòng)方案里，多數(shù)提到了揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，以及有機(jī)溶劑型涂料的淘汰等事項(xiàng)。多項(xiàng)政策發(fā)力，均為水性涂料站臺(tái)。除了上面提到了39%市占率之外，國(guó)內(nèi)水性涂料的現(xiàn)狀又如何?

有公開數(shù)據(jù)顯示，2016年水性涂料市場(chǎng)規(guī)模為540億元，較上年同比增長(zhǎng)了8.22%。從2000年-2016年，我國(guó)水性涂料專利申請(qǐng)逐年上升，尤其2007年后，水性科技專利申請(qǐng)數(shù)量急劇增加，2014年有508件，2016年有477件。

那么，都有哪些品牌，已經(jīng)將水性涂料列為新的產(chǎn)品戰(zhàn)略?

據(jù)大材研究不完全統(tǒng)計(jì)，幾乎所有的一二線涂料品牌，均已向水性涂料轉(zhuǎn)型，建設(shè)專門的水漆生產(chǎn)基地，有的甚至成立了專門的水漆品牌。

早就All in水性漆的晨陽(yáng)自不待言，屬于老資格的品牌。水性科天也是一支能夠排得上號(hào)的勁旅。另外像三棵樹、嘉寶莉、美涂士等公司在內(nèi)，也已重兵押注水性涂料。外資企業(yè)里，立邦、多樂(lè)士同樣是水漆的急行軍。

說(shuō)起晨陽(yáng)水漆，也是20年的老前輩了，大材研究注意到，在立邦、多樂(lè)士、三棵樹、嘉寶莉等眾多品牌還在推環(huán)保漆、健康漆的時(shí)候，晨陽(yáng)就直奔主題，推水性漆。

在晨陽(yáng)的官網(wǎng)上，所有產(chǎn)品都以水漆命名：家裝水漆、木器水漆、工程水漆、工業(yè)水漆等。

據(jù)公開信息，2008年北京奧運(yùn)工程、2015年喜迎9·3大閱兵天安門重涂，還有鳥巢換新重涂，都用了晨陽(yáng)的產(chǎn)品，足見(jiàn)在華北市場(chǎng)上，晨陽(yáng)的地位目前保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

晨陽(yáng)為了將自己提升到“水漆代言品牌”的地位，花的功夫不比任何一家品牌少，比如建水性涂料院士工作站、河北省水性涂料工程技術(shù)研究中心。

更有份量的也許是，與中國(guó)科院工程研究所合作，建了一個(gè)水性涂裝納米材料實(shí)驗(yàn)室，有了中科院的背書，技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可度相信能夠提升不少。

更大的專業(yè)動(dòng)作是，晨陽(yáng)劍指水性漆行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的牽頭者，同時(shí)擴(kuò)充產(chǎn)能，大材研究從公開渠道了解到，他們現(xiàn)在的產(chǎn)能是105萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)125萬(wàn)噸，這個(gè)數(shù)字放在整個(gè)行業(yè)里，基本上都是老大哥級(jí)別的。

營(yíng)銷上的手段也不少，大材研究做了一個(gè)初步的梳理，至少出現(xiàn)了以下頗具代表性的動(dòng)作：2017年打造水漆日，將每個(gè)月的17號(hào)定為晨陽(yáng)水漆日，搞水漆體驗(yàn)與促銷;組織“漆工師傅回家”，借油工渠道推廣水漆;發(fā)起“綠巢億家行”活動(dòng);借勢(shì)《中國(guó)民宿涂裝趨勢(shì)報(bào)告》，推水花石;成立中國(guó)水漆研究院，辦水漆節(jié)，發(fā)布《2017中國(guó)水漆消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》;雙十一集中發(fā)力，砍下2650萬(wàn)總銷量等。

用一句話形容就是，東征西討，就為了拿下水性老大這個(gè)目標(biāo)。

遺憾的是，大材研究創(chuàng)始人鄧超明發(fā)現(xiàn)，晨陽(yáng)的短板還是比較明顯：

一是它的大眾知名度還不夠高，比起立邦、多樂(lè)士、三棵樹、華潤(rùn)等，差距還是比較大，提升空間依然非常大，需要盡快將名氣與口碑引爆，不然，有可能面臨多樂(lè)士、三棵樹、華潤(rùn)、美涂士等傳統(tǒng)大牌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

二是技術(shù)與營(yíng)銷環(huán)節(jié)的動(dòng)作頻繁，可惜存在軟肋，全國(guó)性的網(wǎng)點(diǎn)布局密度不夠，大材研究走訪發(fā)現(xiàn)，很多建材市場(chǎng)或家居賣場(chǎng)里，有多樂(lè)士、立邦、三棵樹等，但沒(méi)有晨陽(yáng)。另外，它所建立的施工隊(duì)伍分布不廣，水漆在工人圈子里的普及度還有待提高。

挑戰(zhàn)者們已經(jīng)緊鑼密鼓跟上，2017年時(shí)有一個(gè)公開報(bào)道是，三棵樹擬投資3050萬(wàn)元，新增水性涂料(乳膠漆、質(zhì)感、多彩、輔料)產(chǎn)能20.2萬(wàn)噸/年。

國(guó)泰君安2016年時(shí)有一個(gè)分析，認(rèn)為三棵樹的所有產(chǎn)品里，水性涂料占比高達(dá)80%。要知道，2017年時(shí)，三棵樹的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)了26億，拿下了大量工程訂單，照這個(gè)形勢(shì)，三棵樹推水性漆的攻勢(shì)會(huì)非常迅猛。

另一個(gè)狠角色是嘉寶莉，營(yíng)收至少是30億的體量，在水性涂料的研發(fā)與投產(chǎn)上頗有成果，2016年曾拿到第十八屆中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)，而且旗下的水性漆事業(yè)部近年戰(zhàn)果相當(dāng)不錯(cuò)。

據(jù)說(shuō)上世紀(jì)90年代，嘉寶莉就成立了專門的水性木器漆研發(fā)小組，后來(lái)又跟華南理工大學(xué)合作攻關(guān)。據(jù)說(shuō)2008年北京奧運(yùn)會(huì)開幕式用的船槳和竹簡(jiǎn)帛，外表用的就是嘉寶莉的水性木器漆。

曾經(jīng)在新三板掛牌的美涂士，2016年主營(yíng)的涂料業(yè)務(wù)顯示，接近10個(gè)億的營(yíng)收，手上就有一個(gè)省級(jí)水性涂料研究基地，2017年的時(shí)候，美涂士培育建設(shè)的“廣東省節(jié)能環(huán)保水性涂料技術(shù)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，獲得政府資助100萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)。

大材研究在美涂士家具漆的官網(wǎng)上看到，與PU漆、PE漆、NC漆、UV漆并列，水性漆單獨(dú)作為一個(gè)欄目出現(xiàn)。其實(shí)早在2012年時(shí)，大材研究查詢到，美涂士當(dāng)年有一個(gè)水性漆專利，名叫《一種水性木器漆及其制備方法》。

不過(guò)，美涂士并沒(méi)有全力推廣水漆，反而將不少精力放到了藝術(shù)涂料這個(gè)品類。

即使在工業(yè)漆這樣的傳統(tǒng)品類，水性化也已劍在弦上。掛牌新三板的蘇州吉人高新，已將此納入計(jì)劃，2014年成立高性能水性漆工程技術(shù)研究中心，2015年與高校共建工業(yè)漆水性化技術(shù)聯(lián)合研究室，同年“自然綠涂”零VOC水漆完成技術(shù)轉(zhuǎn)化，獲得工博會(huì)金獎(jiǎng)提名。

再后來(lái)，湖北吉人水性汽車涂料有限公司完成建設(shè)并投產(chǎn)，去年時(shí)，吉人漆業(yè)牌新型水性涂料拿到“江蘇名牌產(chǎn)品證書”。

在水性漆的細(xì)分領(lǐng)域，比如水性木器漆、水性墻面漆等重度細(xì)分品類里，也有專業(yè)品牌出現(xiàn)，比如伯丁克，主要做水性木器漆與水性木器涂裝。還有一個(gè)花王涂料，專門成立了花王水漆這樣一個(gè)品牌。

步子邁得更大的或許是水性科天，姚明代言的那家公司，從水性切入，上線了家裝材料、櫥柜、衣柜、家具等產(chǎn)品線，打出“無(wú)毒大家具”、“無(wú)毒全屋定制”的概念。

不過(guò)，遺憾的是，據(jù)《新京報(bào)》報(bào)道，5月份，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在抽檢中，有三款“水性科天”產(chǎn)品被檢不合格，據(jù)此看來(lái)，水性無(wú)毒的目標(biāo)還有待真正落到實(shí)處。

對(duì)于眾多新進(jìn)入者來(lái)講，缺乏強(qiáng)悍資本與優(yōu)勢(shì)資源助力的情況下，要想殺到水漆的第一梯隊(duì)，可能性已經(jīng)非常小。但是，如果有特別出色的水性漆技術(shù)成果，或者能夠快速鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，打下全裝修成品住宅或者公寓市場(chǎng)，拿到可觀的工程項(xiàng)目，扳回幾局的機(jī)會(huì)還是有。

大材研究創(chuàng)始人鄧超明認(rèn)為，畢竟水性漆并沒(méi)有形成清晰、牢固的品牌認(rèn)知，前10強(qiáng)的格局也不是鐵板一塊，留給強(qiáng)手的機(jī)會(huì)空間非常大。也正是這樣，晨陽(yáng)要占到老大的寶座，還需要繼續(xù)放大招。

二、整裝衛(wèi)浴的潛伏和爆發(fā)

整裝衛(wèi)浴進(jìn)入國(guó)內(nèi)的時(shí)間，不是很長(zhǎng)。

據(jù)大材研究查詢了解，它大概在上世紀(jì)60年代興于日本，90年代時(shí)引入國(guó)內(nèi)，廣發(fā)證券研報(bào)有一個(gè)分析顯示，2014年時(shí)，整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)的市場(chǎng)滲透率僅0.15%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為12億元。

日本的整裝衛(wèi)浴滲透率比較高，一種說(shuō)法是普及率超過(guò)90%，TOTO有一份公告顯示，截至2018年3月，他們家的整裝衛(wèi)浴累計(jì)賣出1000多萬(wàn)套。

放到國(guó)內(nèi)，即使按10%的衛(wèi)浴市場(chǎng)滲透率計(jì)算，規(guī)模也是千億級(jí)。如果有公司做到TOTO的級(jí)別，一線梯隊(duì)里想必又增加一名悍將，不會(huì)比箭牌、惠達(dá)、九牧們差。

相繼入場(chǎng)的公司不少，先是有科逸、禧屋、海鷗有巢氏、鑫鈴、鴻力等，近兩年像惠達(dá)、聯(lián)塑、東鵬、遠(yuǎn)大住工等，均加碼整裝衛(wèi)浴，一時(shí)間烽火狼煙。

其中比較典型的要數(shù)海鷗衛(wèi)浴，屬于衛(wèi)浴行業(yè)里上市特別早的，2006年就掛牌了深交所。

2012年前后，海鷗衛(wèi)浴轉(zhuǎn)型，確立“雙主業(yè)”戰(zhàn)略部署，一方面發(fā)展整裝衛(wèi)浴配套產(chǎn)品，二是進(jìn)入住宅節(jié)能和工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，向整體住宅解決方案提供者轉(zhuǎn)型。到2017年時(shí)，海鷗衛(wèi)浴甚至將自己的名字改成了“海鷗住工”，全面押注裝配式建筑市場(chǎng)，其中一塊大蛋糕就是整裝衛(wèi)浴。

從時(shí)間上看，海鷗的行動(dòng)要早于惠達(dá)，而且在一線衛(wèi)浴品牌里，海鷗無(wú)疑是第一批覺(jué)醒者。畢竟已經(jīng)是年?duì)I收20億規(guī)模的頭部力量，能夠all in整裝衛(wèi)浴，非常少見(jiàn)。

自2012年開始，隨后的幾年時(shí)間里，海鷗連續(xù)多起動(dòng)作，深耕整裝衛(wèi)浴，愿意花錢，敢花錢，比如2016年初拿下蘇州有巢氏90%的股權(quán)， 這個(gè)有巢氏就是專門做整裝衛(wèi)浴的。

據(jù)公開資料，有巢氏系統(tǒng)衛(wèi)浴創(chuàng)辦于2005年，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)整體衛(wèi)浴設(shè)備，熱水器，銷售產(chǎn)品及衛(wèi)浴設(shè)備安裝，并從事家電產(chǎn)品機(jī)板組立品及零部件的進(jìn)出口、批發(fā)業(yè)務(wù)，較早做起了整裝衛(wèi)浴。

來(lái)自工商時(shí)報(bào)的一篇文章顯示，蘇州有巢氏系統(tǒng)衛(wèi)浴在浴室的設(shè)計(jì)、制造，銷售，安裝及維護(hù)保養(yǎng)方面，在國(guó)內(nèi)是首屈一指，其整體衛(wèi)浴技術(shù)，背后有一家日本的知名公司提供技術(shù)支持，名字叫：日本長(zhǎng)府制造所。

收購(gòu)后，在接受新華網(wǎng)采訪時(shí)，海鷗的副總經(jīng)理陳巍就曾表示，在整個(gè)內(nèi)裝的六大系統(tǒng)里面，都做工業(yè)化，先從最困難、最復(fù)雜的衛(wèi)浴系統(tǒng)入手，同時(shí)我們的防水底盤就杜絕整個(gè)的滲漏，可以明顯提升住宅的質(zhì)量。

之后不久，海鷗又花6000萬(wàn)元買了重慶的四維衛(wèi)浴，利用四維衛(wèi)浴既有營(yíng)銷渠道，幫助有巢氏定制整裝衛(wèi)浴進(jìn)一步打開市場(chǎng)局限。

僅僅2016上半年，海鷗衛(wèi)浴對(duì)外投資就高達(dá)10個(gè)億，同比增加了329.93%，主要用于收購(gòu)蘇州有巢氏90%股權(quán)、蘇州年產(chǎn)6.5萬(wàn)套定制整裝衛(wèi)浴空間項(xiàng)目、珠海年產(chǎn)13萬(wàn)套定制整裝衛(wèi)浴空間項(xiàng)目，以及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷OTO推廣平臺(tái)項(xiàng)目。

大量產(chǎn)能擴(kuò)大的投資項(xiàng)目里，整裝衛(wèi)浴占了大半江山。

同樣在是2016年，海鷗籌設(shè)國(guó)家級(jí)內(nèi)裝工業(yè)化整體浴室實(shí)驗(yàn)室，在技術(shù)上為新的主營(yíng)業(yè)務(wù)提供支持。在整裝衛(wèi)浴基礎(chǔ)上，這家公司自主研發(fā)柔性模具，單獨(dú)開辟了定制整裝衛(wèi)浴的業(yè)務(wù)，滿足業(yè)主的個(gè)性化需求。

跟整裝衛(wèi)浴相呼應(yīng)的是，海鷗同步推行住宅工業(yè)化、智能家居兩大戰(zhàn)略，其實(shí)這兩條線，依然跟整裝衛(wèi)浴關(guān)系密切?？雌饋?lái)，海鷗的動(dòng)作不少，應(yīng)該可以牢守整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)的前幾名席位。

但要占到老大的寶座，估計(jì)難度比較大，挑戰(zhàn)者太多了。首先是惠達(dá)衛(wèi)浴，今年6月發(fā)布了整裝戰(zhàn)略，成立惠達(dá)住工，其決心不比海鷗小，只是動(dòng)手晚了幾年。

大材研究發(fā)現(xiàn)，后續(xù)的落地動(dòng)作方面，惠達(dá)的力度很大，舉幾個(gè)做法，大家就能感受到他們的那份拼勁，比如：聯(lián)合了不少房地產(chǎn)商與家居建材企業(yè)，搞了一個(gè)宜居中國(guó)聯(lián)盟。比如成為衛(wèi)浴行業(yè)首個(gè)國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化基地，還有住建部首批、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)。

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