2019年度重點(diǎn)化工產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告 2019年重點(diǎn)石化產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

• 2019年5月21日 YaoEnHua來源：中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng) 574 32
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2018年，我國石油產(chǎn)量、天然氣產(chǎn)量、原油加工量分別位居世界第七、第七和第二位，無機(jī)原料、乙烯、甲醇、化肥、農(nóng)藥、合成樹脂、合成橡膠產(chǎn)量穩(wěn)居世界前列。

(一)成品油市場競爭日趨激烈

2019年隨恒力石化200萬噸/年產(chǎn)能全部釋放，中科煉化1000萬噸/年、浙江石化200萬噸/年等煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)國內(nèi)原油一次加工能力將新增5200萬噸/年，總能力升至8.6億噸/年。預(yù)計(jì)2019年原油加工量同比增長4%，達(dá)到6.3億噸左右，產(chǎn)能利用率保持在約73%左右，成品油產(chǎn)量達(dá)到3.7億噸，出口量將增至5000萬噸左右。按照目前公布的新建和擴(kuò)能計(jì)劃計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年我國原油一次加工能力將達(dá)到9.2億噸，

到“十四五”末將超過10億噸，屆時(shí)我國成品油供應(yīng)能力將超過6億噸。按照國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國交通運(yùn)輸用石油需求峰值在4-5億噸，成品油市場將大幅供過于求。

(二)國內(nèi)乙烯、丙烯供應(yīng)保障能力將逐漸增強(qiáng)

乙烯：

國內(nèi)乙烯行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。2015年以來，乙烯行業(yè)持續(xù)處于盈利較好景氣階段，一批項(xiàng)目加快推進(jìn),2019年計(jì)劃投產(chǎn)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到500萬噸/年以上，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將升至3050萬噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量可達(dá)到2700萬噸左右，同比增加13%以上，國內(nèi)乙烯供應(yīng)保障能力進(jìn)一步提升。

2025年前是我國乙烯產(chǎn)能大規(guī)模密集投產(chǎn)時(shí)期，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將超過5000萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到4750萬噸，按相關(guān)下游市場增長趨勢測算，到2025年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求量將達(dá)到6400萬噸，自給率從目前的不足50%提升至74%。如果未來進(jìn)口乙烷裂解制乙烯方面有所突破，乙烯自給率可進(jìn)一步提高至80%以上。

丙烯:

2019年我國丙烯產(chǎn)能繼續(xù)增加，大連恒力、浙江石化等煉化一體化裝置除配套蒸汽裂解等傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)裝置外，還建設(shè)了混合烷烴脫氫和丙烷脫氫裝置，另外丙烷脫氫、煤(甲醇)制烯烴均有新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2019年我國將新增丙烯產(chǎn)能400-500萬噸/年，總產(chǎn)能突破4000萬噸/年，產(chǎn)量超過3200萬噸，當(dāng)量自給率進(jìn)一步提高。

按照目前正在建設(shè)和未來規(guī)劃項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達(dá)到5600萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到4760萬噸，當(dāng)量需求量增至5100萬噸以上，自給率達(dá)到90%以上。目前已經(jīng)公布的規(guī)劃及在建丙烷脫氫項(xiàng)目共計(jì)45個(gè)，總產(chǎn)能2605萬噸/年，如果能夠全部實(shí)現(xiàn)，我國丙烯產(chǎn)能將能夠達(dá)到6200萬噸/年。由此帶來的問題是，一方面在原料采購上面臨巨大壓力，另一方面加劇國內(nèi)丙烯市場競爭。

(三)未來對二甲苯、乙二醇供需格局將發(fā)生較大變化

對二甲苯:

2019年恒力石化、海南煉化、中化弘潤等多家企業(yè)P裝置計(jì)劃投產(chǎn)，合計(jì)能力896萬噸/年，國內(nèi)總產(chǎn)能將升至2275萬噸/年，按照75%的開工率計(jì)算，產(chǎn)量有望超過1600萬噸自給率可提升約13個(gè)百分點(diǎn)。從長遠(yuǎn)看，目前共有在建P項(xiàng)目11個(gè)、產(chǎn)能2080萬噸，擬建PX項(xiàng)目6個(gè)、產(chǎn)能1060萬噸，合計(jì)新增產(chǎn)能3140萬噸。

其中,2020年前投產(chǎn)1050萬噸,2021年投產(chǎn)930萬噸,2021年后投產(chǎn)1160萬噸。預(yù)計(jì)2025年我國pX能力將達(dá)到4400萬噸以上，按目前消費(fèi)增長速度測算，預(yù)計(jì)“十四五”后半期，國內(nèi)生產(chǎn)將可滿足需求，再加上日韓等國家的以進(jìn)口資源，國內(nèi)市場供需格局將發(fā)生反轉(zhuǎn)，市場競爭日趨激烈。

乙二醇：

近年隨著煤制乙二醇工藝技術(shù)逐步成熟及大型煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，乙二醇項(xiàng)目集中建設(shè)。2019-2020年計(jì)劃投產(chǎn)乙二醇產(chǎn)能接近600萬噸/年，預(yù)計(jì)到2020年我國乙二醇產(chǎn)能將達(dá)1662萬噸/年，其中煤/合成氣基乙二醇產(chǎn)能占比將達(dá)45.6%，表觀消費(fèi)量增至1710萬噸，國內(nèi)產(chǎn)能可基本滿足需求。如果現(xiàn)有規(guī)劃項(xiàng)目全部投產(chǎn)，到2025年前我國乙二醇產(chǎn)能將達(dá)到2200萬噸，表觀消費(fèi)量將達(dá)到2230萬噸。預(yù)計(jì)到“十四五”中后期，國內(nèi)乙二醇就可實(shí)現(xiàn)自給。

(四)部分合成材料產(chǎn)能增速加快

聚乙烯:

2019年是國內(nèi)聚乙烯裝置集中投產(chǎn)的一年，預(yù)計(jì)國內(nèi)有9套聚乙烯裝置投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能400萬噸/年，投產(chǎn)的主要是線性低密度和高密度聚乙烯裝置，總產(chǎn)能將升至2244萬噸/年，產(chǎn)量有望達(dá)到1800萬噸。2025年前我國將另有近1100萬噸/年的聚乙烯裝置計(jì)劃投產(chǎn)，屆時(shí)我國總產(chǎn)能將達(dá)到3300萬噸/年以上，產(chǎn)量達(dá)到3100萬噸左右，需求量將達(dá)到4300萬噸，自給率從目前的約53%，提高到72%左右。

聚丙烯:

2019年有14套新建裝置計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能450萬噸/年，總產(chǎn)能升至2800萬噸/年以上，產(chǎn)量達(dá)到2400萬噸以上;未來兩年，隨著新增產(chǎn)能的大量投產(chǎn)及國際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定影響，下游制品行業(yè)出口阻力增加，但同時(shí)國內(nèi)政策變化，2019聚丙烯消費(fèi)增速仍將保持在7%左右，消費(fèi)量達(dá)到2800萬噸以上。預(yù)計(jì)到2020年我國聚丙烯產(chǎn)能將升至3100萬噸/年左右，產(chǎn)量達(dá)到300萬噸，供應(yīng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

聚碳酸酯：

目前在建聚碳酸酯項(xiàng)目17個(gè)，產(chǎn)能257萬噸/年;規(guī)劃項(xiàng)目4個(gè)，產(chǎn)能133萬噸/年，擬建、在建產(chǎn)能合計(jì)390萬噸/年。預(yù)計(jì)到2020年我國PC能力將接近380萬噸，產(chǎn)量增加到120-180萬噸，消費(fèi)量200-230萬噸。到2025年P(guān)C能力將超過520萬噸，產(chǎn)能將達(dá)到目前的4.3倍，而PC表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)為300-330萬噸，產(chǎn)能增長大幅超過需求增長，再加上每年可供進(jìn)口的資源超過百萬噸以及需求增速放緩等因素，未來PC市場競爭將十分激烈。

化工新材料：

未來尼龍6、聚苯硫醚等產(chǎn)品產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)增，國內(nèi)市場自給率進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品達(dá)到90%以上。隨著技術(shù)和裝備的不斷成熟，PBT、高吸水性樹脂、低端超高分子量聚乙烯等產(chǎn)品產(chǎn)能快速擴(kuò)張，市場競爭加劇。

另外，隨著國內(nèi)綠色環(huán)氧丙烷技術(shù)的突破，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能加速建設(shè)。2023年前共有在建和擬建環(huán)氧丙烷裝置12套，合計(jì)產(chǎn)能297萬噸/年，其中2019年有超過100萬噸/的新建產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，考慮到小的氯醇法產(chǎn)能退出和聚氨酯需求增加因素預(yù)計(jì)2019年環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能將超過400萬噸/年，產(chǎn)量增長到300萬噸，國內(nèi)環(huán)氧丙烷仍將保持供需基本平衡。預(yù)計(jì)到2025年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將增長一倍，達(dá)到約600萬噸/年，國內(nèi)市場競爭將加劇。

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