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信用卡行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 2021信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2020年12月7日 zengyan來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 925 58
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信用卡是由商業(yè)銀行或信用卡公司對(duì)信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的信用證明。持有信用卡的消費(fèi)者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購(gòu)物或消費(fèi),再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算,持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。信用卡又叫貸記卡。是一種非現(xiàn)金交易付款的方式,是簡(jiǎn)單的信貸服務(wù)。

2021信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

信用卡是由商業(yè)銀行或信用卡公司對(duì)信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的信用證明。持有信用卡的消費(fèi)者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購(gòu)物或消費(fèi),再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算,持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。信用卡又叫貸記卡。是一種非現(xiàn)金交易付款的方式,是簡(jiǎn)單的信貸服務(wù)。

目前在中國(guó),只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡,截止2018年底,中國(guó)的商業(yè)銀行主要包括:6家大型國(guó)有商業(yè)銀行(中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行)。12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

截止2018年底,我國(guó)信用卡發(fā)卡量累計(jì)發(fā)卡6.86億張,新增發(fā)卡量為0.98億張,較2017年的5.88億張,增長(zhǎng)16.67%,而人均持卡量也由2017年的0.39張?jiān)鲋?.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行,高達(dá)1800萬(wàn)張;中信、浦發(fā)、光大、建設(shè)等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬(wàn)張大關(guān)。累計(jì)發(fā)卡量方面,突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國(guó)有大行,包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外,根據(jù)2018年半年報(bào)數(shù)據(jù),招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過(guò)億。

累計(jì)發(fā)卡量方面,突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國(guó)有大行,包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外,根據(jù)2018年半年報(bào)數(shù)據(jù),招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過(guò)億。

2018年末,信用卡授信總額為15.40萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.4%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.33%。銀行卡卡均授信額度2.24萬(wàn)元,授信使用率44.51%。2018年末,信用卡逾期半年未償信貸總額為788.61億元,同比增長(zhǎng)了18.92%,而環(huán)比則下降了10.48%,占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%。

據(jù)悉,在國(guó)外,信用卡是替代現(xiàn)金支付的方便、安全、快捷的產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)目前我國(guó)的信用卡大多數(shù)持卡人為職場(chǎng)工作者,男性使用達(dá)54.39%,女性使用達(dá)45.61%,年齡段以20歲-35歲青年人群為主體,月收入5000元以下的占約60%,而全國(guó)的平均收入則是5000-6000元。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2019-2025年中國(guó)信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

信用卡行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

2018年我國(guó)信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)績(jī)效分析

一、2018年行業(yè)供應(yīng)能力

從信用卡的發(fā)卡數(shù)量來(lái)看,我國(guó)信用卡行業(yè)總量一直處于高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2015年,我國(guó)信用卡在用發(fā)卡數(shù)量為4.32億張,到了2018年,國(guó)內(nèi)信用卡在用發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了6.86億張。

《2018年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示,截至2018年末,全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量75.97億張,同比增長(zhǎng)13.51%。其中,借記卡在用發(fā)卡數(shù)量69.11億張,同比增長(zhǎng)13.20%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.86億張,同比增長(zhǎng)16.73%。借記卡在用發(fā)卡數(shù)量占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的90.97%,較2017年末有所下降。全國(guó)人均持有銀行卡5.46張,同比增長(zhǎng)12.91%。其中,人均持有信用卡和借貸合一卡0.49張,同比增長(zhǎng)16.11%。

圖表:2015-2018年全國(guó)信用卡在用發(fā)卡數(shù)量

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2018年行業(yè)規(guī)模情況

近年來(lái),信用卡市場(chǎng)正迎來(lái)加速發(fā)展的黃金時(shí)期:相關(guān)的立法進(jìn)程逐漸加快,信用卡業(yè)務(wù)集約化經(jīng)營(yíng)水平繼續(xù)提高,科技應(yīng)用程度將不斷深化,信用卡與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更為緊密,營(yíng)銷更加精準(zhǔn)化,運(yùn)營(yíng)效率和營(yíng)銷效益得到改善,客戶體驗(yàn)、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)價(jià)值均將得到更大提升。

中國(guó)信用卡市場(chǎng)對(duì)于拉動(dòng)內(nèi)需、刺激消費(fèi)取到了巨大的促進(jìn)作用。數(shù)據(jù)顯示,2013年,我國(guó)信用卡市場(chǎng)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,信用卡交易金額為13.1萬(wàn)億元。2016年,信用卡交易金額25.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)17.1%。到了2018年,全國(guó)信用卡交易金額已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)億元。

圖表:2013-2018年我國(guó)信用卡交易金額

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2018年行業(yè)盈利能力

信用卡業(yè)務(wù)是近幾年商業(yè)銀行業(yè)主推的業(yè)務(wù)之一,整體來(lái)看信用卡業(yè)務(wù)具備良好的盈利能力,信用卡給銀行帶來(lái)的收益分成兩個(gè)方面,一是顯性收益,一是隱性收益。顯性收益——體現(xiàn)為銀行通過(guò)信用卡獲得的直接盈利,主要包括:利息收入,年費(fèi)收入,商戶回傭收入,取現(xiàn)費(fèi),懲罰性費(fèi)用,分期手續(xù)費(fèi)和其他增值服務(wù)費(fèi)等等。隱性收益——主要是指信用卡業(yè)務(wù)給銀行帶來(lái)的額外收益,包括鎖定賬戶和資金、協(xié)同推進(jìn)其他公、私業(yè)務(wù)等。

近年來(lái),信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù),不少商業(yè)銀行業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)收已經(jīng)達(dá)200-300億元,招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)收更是已經(jīng)超過(guò)600億元,占總營(yíng)收的比重已經(jīng)達(dá)到了四分之一。

圖表:2018年部分商業(yè)銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

信用卡行業(yè)發(fā)展前景分析

截至2019年2月全國(guó)信用卡發(fā)卡量達(dá)8.7億張,且每年不斷上升,持卡人欠款3.57萬(wàn)億元,逾期半年以上未償還的高達(dá)480.57億元。

中國(guó)信用卡總發(fā)卡量在2011-2020年期間以12%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2020年,信用卡發(fā)卡數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.4億張,屆時(shí)中國(guó)城市里近10億的消費(fèi)人口將催生出世界上最大的信用卡需求市場(chǎng)。

由于我國(guó)信用卡辦理環(huán)境的不斷改善,信用卡作為我國(guó)居民使用的最廣泛的非現(xiàn)金支付工具,其發(fā)卡量近年來(lái)保持高增長(zhǎng)速度,同時(shí)信用卡消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。

目前在中國(guó),只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡,截止2018年底,中國(guó)的商業(yè)銀行主要包括:6家大型國(guó)有商業(yè)銀行(中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行)。12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

截止2018年底,我國(guó)信用卡發(fā)卡量累計(jì)發(fā)卡6.86億張,新增發(fā)卡量為0.98億張,較2017年的5.88億張,增長(zhǎng)16.67%,而人均持卡量也由2017年的0.39張?jiān)鲋?.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行,高達(dá)1800萬(wàn)張;中信、浦發(fā)、光大、建設(shè)等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬(wàn)張大關(guān)。累計(jì)發(fā)卡量方面,突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國(guó)有大行,包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外,根據(jù)2018年半年報(bào)數(shù)據(jù),招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過(guò)億。

累計(jì)發(fā)卡量方面,突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國(guó)有大行,包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行,發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外,根據(jù)2018年半年報(bào)數(shù)據(jù),招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過(guò)億。

2018年末,信用卡授信總額為15.40萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.4%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.33%。銀行卡卡均授信額度2.24萬(wàn)元,授信使用率44.51%。2018年末,信用卡逾期半年未償信貸總額為788.61億元,同比增長(zhǎng)了18.92%,而環(huán)比則下降了10.48%,占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%。

對(duì)于銀行而言,那個(gè)撬動(dòng)消費(fèi)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)巨大商機(jī)的支點(diǎn),就是信用卡。目前我國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)卡量已接近9億張,信用卡授信總額為 15萬(wàn)億元左右,并且每年發(fā)卡量和授信額 度在20%以上的增長(zhǎng)速度發(fā)展,信用卡市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。

中國(guó)信用卡市場(chǎng)依然是中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線之一,雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn),但受規(guī)模效益以及消費(fèi)者支出增長(zhǎng)的推動(dòng),今后10年間中國(guó)信用卡發(fā)卡量的年均增速將保持在14%左右,盈利狀況也將趨向好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)信用卡的累計(jì)發(fā)卡量將超過(guò)8億張。

未來(lái)信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)具體詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2019-2025年中國(guó)信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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