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2021小微金融市場現(xiàn)狀和規(guī)模發(fā)展趨勢如何 小微金融行業(yè)分析深度報告

  • 2021年6月23日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 469 24
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據(jù)悉,小微金融它主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺。長期以來困擾中國經(jīng)濟發(fā)展的中小企業(yè)融資問題,如今并沒有得到解決。傳統(tǒng)金融機構(gòu)用了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍未能解決。傳統(tǒng)的小微金融市場+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間是巨大的,但

2021小微金融市場現(xiàn)狀和規(guī)模發(fā)展趨勢如何 小微金融行業(yè)分析深度報告

據(jù)悉,小微金融它主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺。長期以來困擾中國經(jīng)濟發(fā)展的中小企業(yè)融資問題,如今并沒有得到解決。傳統(tǒng)金融機構(gòu)用了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍未能解決。傳統(tǒng)的小微金融市場+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間是巨大的,但小微金融的商業(yè)模式已經(jīng)不是P2P了,而是線上和線下的結(jié)合。

小微金融就是傳統(tǒng)金融+互聯(lián)網(wǎng),小微金融+互聯(lián)網(wǎng)的市場巨大,這是由小微金融的市場性質(zhì)決定的。長期以來困擾中國經(jīng)濟發(fā)展的中小企業(yè)融資問題,如今并沒有得到解決。傳統(tǒng)金融機構(gòu)用了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍未能解決。傳統(tǒng)的小微金融市場+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間是巨大的,但小微金融的商業(yè)模式已經(jīng)不是P2P了,而是線上和線下的結(jié)合。就目前的數(shù)據(jù)可獲得性和社會信用環(huán)境來看,在相當長的時間里依然要以線下為主、線上為輔。

目前我國中小企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和實現(xiàn)利稅分別占全國企業(yè)總數(shù)的60%和40%左右,75%的城鎮(zhèn)就業(yè)機會由中小企業(yè)提供,然而金融對中小企業(yè)的支持力度卻與其貢獻度不匹配,融資難一直是困擾中、小、微型企業(yè)發(fā)展的瓶頸。小微經(jīng)濟發(fā)展具有巨大的服務(wù)需求空間,但大銀行的注意力集中在大企業(yè)和大項目上,小微企業(yè)的“金融真空”需要發(fā)展小微金融來填補。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,小貸機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)在很多領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)金融如P2P短兵相接。

在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下,小貸公司、擔(dān)保公司仍有市場空間,網(wǎng)絡(luò)小貸是實體經(jīng)濟互聯(lián)網(wǎng)化背景下,產(chǎn)業(yè)資本向金融服務(wù)的延伸,網(wǎng)絡(luò)小貸公司和其他小微貸相比,網(wǎng)絡(luò)小貸具有參與主體多元化、和實體經(jīng)濟結(jié)合小微金融緊密以及風(fēng)險可控等優(yōu)勢。2019年1月17日,財政部發(fā)布《關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》指出:為進一步支持小微企業(yè)發(fā)展,實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策。銀保監(jiān)會2019年3月13日印發(fā)了《關(guān)于2019年進一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(以下簡稱《通知》),以推動銀行保險機構(gòu)持續(xù)改進小微企業(yè)金融服務(wù),進一步緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題。

目前我國小微金融行業(yè)發(fā)展基本處于起步階段,產(chǎn)品種類較為單一,擔(dān)保方式主要以抵押、質(zhì)押等強擔(dān)保方式為主,貸款周期以1-3年為主。各家商業(yè)銀行雖然各自均推出了針對小微企業(yè)的金融產(chǎn)品,但由于缺乏特色化、個性化的服務(wù)模式和手段,具體的內(nèi)容和實質(zhì)無本質(zhì)性差異,僅僅是產(chǎn)品的名字不同,因而可復(fù)制性較強。最終,同業(yè)間為搶占市場份額,往往以優(yōu)惠的貸款利率為切入點,市場競爭異常激烈。作為小微金融的重要組成部分,我國小額貸款公司近年來正呈現(xiàn)出爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢。由于小微金融的服務(wù)對象集中在大量小微企業(yè)及普通農(nóng)戶,因此我國小微金融發(fā)展十分迅速,為緩解我國中小企業(yè)融資難問題、為解決農(nóng)戶增收問題發(fā)揮了重要作用。當前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,為小微金融的空間拓展提供了良好的機遇。信息不對稱一直是小企業(yè)難以獲得銀行貸款的一大障礙,但網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展為金融企業(yè)與貸款企業(yè)間搭建了溝通的橋梁。一定程度上克服了信息不對稱問題。那么,未來小微金融行業(yè)市場行情如何?

數(shù)字技術(shù)驅(qū)動小微金融商業(yè)模式變革

“無接觸金融”促使銀行業(yè)展業(yè)方式轉(zhuǎn)變,面對國際貿(mào)易形勢變化,我國也提出“雙循環(huán)”戰(zhàn)略并推動小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這是百年不遇之困局,使銀行與金融科技公司成為“共生體”,探求小微貸款定價、智能風(fēng)控解決之道。

數(shù)字技術(shù)驅(qū)動小微金融商業(yè)模式變革。疫情加速了金融科技的創(chuàng)新發(fā)展,驅(qū)動我國小微金融生態(tài)形成了“五大變革”:一是產(chǎn)品創(chuàng)新變革、二是場景增信變革、三是信貸技術(shù)變革、四是農(nóng)村金融變革、五是新型風(fēng)控變革。

“銀行+金融科技服務(wù)商”共建產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案。面對數(shù)千萬的小微企業(yè)主與個體工商戶融資難題,一批金融科技公司譬如度小滿金融、百融云創(chuàng),聯(lián)合政府部門與商業(yè)銀行,形成全新的大數(shù)據(jù)風(fēng)控與小微企業(yè)全生命周期解決方案。生態(tài)合作伙伴拓展與云平臺構(gòu)建,展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展機遇。

普惠小微金融十大趨勢與四大挑戰(zhàn)。結(jié)合中國經(jīng)營環(huán)境,目前尚存在金融基礎(chǔ)設(shè)施、小微征信體系、風(fēng)控建模、行業(yè)選取等實操難題。零壹智庫基于多家金融機構(gòu)的調(diào)研成果,提出4個發(fā)展挑戰(zhàn)——產(chǎn)品創(chuàng)新、錯位競爭、商業(yè)模式與長遠戰(zhàn)略,多措并舉才能展現(xiàn)一條可持續(xù)的小微金融盈利路徑圖。

2020年2月初,郵儲銀行采取隨機抽樣方式,對2240家存量小微企業(yè)客戶開展疫情影響專題調(diào)研,結(jié)果顯示,小微企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)績、資金等方面均受到巨大沖擊。超過九成(90.42%)的小微企業(yè)因受疫情影響延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn);近八成(77.28%)的小微企業(yè)受疫情影響業(yè)績變差;超六成的(64.56%)小微企業(yè)下游客戶訂單減少;過半數(shù)(54.16%)小微企業(yè)認為,若疫情持續(xù),自有資金難以堅持超過3個月;超過五成(53.42%)的小微企業(yè)認為,此次疫情的影響會持續(xù)到4月份之后,全面恢復(fù)正常生產(chǎn)運營需更多時間。

此外,從郵儲銀行小微企業(yè)運行指數(shù)(小微企業(yè)運行指數(shù)是郵儲銀行依托近4萬個遍布城鄉(xiāng)的實體網(wǎng)點和3.5萬名小微客戶經(jīng)理,建成覆蓋全國近75%縣域地區(qū)的小微企業(yè)樣本庫,于2014年初研究編發(fā)小微指數(shù),2015年5月開始以月度為單位對外發(fā)布)來看,2020年2月,該指數(shù)為31.9,較去年同期下降14.3個點,為小微指數(shù)發(fā)布以來最低值和最大降幅,六個區(qū)域指數(shù)、七個行業(yè)指數(shù)以及八個分項指數(shù)幾乎都呈斷崖式下滑,小微企業(yè)在此次疫情期間受到的沖擊巨大。

從指數(shù)具體指標來看,一方面,所有行業(yè)及區(qū)域企業(yè)普遍面臨下游客戶需求減少及上游原料供應(yīng)不足等問題。如受疫情沖擊最大的住宿餐飲業(yè)和交通運輸業(yè),市場指數(shù)和采購指數(shù)均大幅下跌,具體表現(xiàn)為:業(yè)務(wù)量(運輸量)驟減,下游訂單明顯萎縮,設(shè)備利用率顯著降低,原材料采購量及原材料庫存均大幅減少。另一方面,企業(yè)風(fēng)險普遍驟增。2020年2月小微企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)速度放緩、回款周期延長,小微指數(shù)中的風(fēng)險指標全面走低,但行業(yè)及地區(qū)差異明顯,如住宿餐飲業(yè)下降23.9個點至30.9,而疫情期間政策支持力度較強的制造業(yè)下降13.7個點至39.1。從區(qū)域看,西北地區(qū)下降19.4個點至32.3,而距離武漢最遠的東北地區(qū)下降11.8個點至41.9。

小微金融未來急需轉(zhuǎn)型

事實上,作為經(jīng)濟的重要血脈,金融行業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)爭早已開啟。而銀行作為金融市場中最重要的玩家之一,數(shù)字化能力更是很早就被視作未來誰主沉浮的決定性殺器。隨著風(fēng)險的持續(xù)暴露,經(jīng)濟增速換擋已經(jīng)成為必然。決策層也隨即意識到,中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的健康程度比簡單粗放的高增長更為重要,小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟中的毛細血管,其重要性被史無前例地提升到了國家戰(zhàn)略的高度。相應(yīng)地,扶持小微金融的政策也陸續(xù)出爐。

小微金融債發(fā)行拓寬銀行資金來源

2020年以來,金融支持小微企業(yè)的舉措不斷加碼,而小微金融債券成為其中重要一環(huán)。日前,中國人民銀行行長易綱表示,2021年將繼續(xù)發(fā)揮民營企業(yè)債券融資支持工具引領(lǐng)作用,支持銀行發(fā)行小微專項金融債券,推廣供應(yīng)鏈票據(jù)和應(yīng)收賬款確權(quán),促進企業(yè)發(fā)債融資。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至去年12月底,2020年共有40家銀行合計發(fā)行了51單小微金融債,發(fā)行規(guī)模共計3732.8億元,而2019年全年為2048億元,同比增長82%。

小微企業(yè)融資難是全球范圍內(nèi)存在的問題,更是我國發(fā)展普惠金融的“痛點”和“難點。中國小微企業(yè)是給力經(jīng)濟發(fā)展的“輕騎兵”,其工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、實現(xiàn)利稅大約分別占中國經(jīng)濟總量的60%、57%和40%,提供了75%的城鎮(zhèn)就業(yè)機會。當前,中小微企業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的生力軍,是擴大就業(yè)、改善民生、促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量,在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險中發(fā)揮著重要的作用。我國中小微企業(yè)貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)、90%以上的企業(yè)數(shù)量,是大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的重要載體。

隨著風(fēng)險的持續(xù)暴露,經(jīng)濟增速換擋已經(jīng)成為必然。決策層也隨即意識到,中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的健康程度比簡單粗放的高增長更為重要,小微企業(yè)作為國民經(jīng)濟中的毛細血管,其重要性被史無前例地提升到了國家戰(zhàn)略的高度。相應(yīng)地,扶持小微金融的政策也陸續(xù)出爐。

未來小微金融解決將進一步走向垂直化,其中,細分行業(yè)的金融生態(tài)構(gòu)建顯得尤為關(guān)鍵。未來小微金融的模式很難再出現(xiàn)統(tǒng)一的一個解決方案或者單一的規(guī)則,而是更加依賴具體的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、甚至區(qū)域,小微金融將在行業(yè)內(nèi)部打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系,建立基于特定產(chǎn)業(yè)鏈,適應(yīng)具體場景的小微金融生態(tài)。在小微金融生態(tài)圈中,傳統(tǒng)金融機構(gòu)以及核心企業(yè)在供應(yīng)鏈金融方面的介入和努力探索值得關(guān)注。供應(yīng)鏈金融通過將供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)以及與其相關(guān)的上下游企業(yè)看作一個整體,以核心企業(yè)為依托,以真實貿(mào)易為前提,運用自償性貿(mào)易融資的方式,通過應(yīng)收賬款質(zhì)押、貨權(quán)質(zhì)押等手段封閉資金流或者控制物權(quán),對供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供的綜合性金融產(chǎn)品和服務(wù)。

未來行業(yè)市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國小微金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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