進(jìn)一步推動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造國(guó)產(chǎn)化 2021-2026中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資調(diào)研

• 2021年7月2日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1345 88
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近年國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開(kāi)展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌。

當(dāng)前，世界已悄然形成了一個(gè)遠(yuǎn)比飛機(jī)行業(yè)更嚴(yán)苛、更高度壟斷、更嚴(yán)密技術(shù)封鎖的全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)格局。美英法德日等西方國(guó)家通過(guò)其寡頭企業(yè)，壟斷了世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)(本文暫不涉及燃?xì)廨啓C(jī))市場(chǎng)。美英法寡頭企業(yè)，包括其合資公司，占領(lǐng)了世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的70%，而在新機(jī)市場(chǎng)上的價(jià)值份額更高達(dá)90%。

那么，當(dāng)前我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？因存在較高的技術(shù)門檻、資金門檻等，國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)集成制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量不多。中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展階段。由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域具有高技術(shù)水平、高研發(fā)投入、涉及軍工機(jī)密行業(yè)等特征，國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)以航發(fā)動(dòng)力為代表的龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)CR2超過(guò)90%。

我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國(guó)的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導(dǎo)深化國(guó)企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。

近年國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開(kāi)展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌?？蛻魧?duì)軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)與有實(shí)力、有資質(zhì)民企間的競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前尚沒(méi)有可以獨(dú)立制造發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的民企，但未來(lái)可能性依然存在。

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)《航空知識(shí)雜志社》資料，目前我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的年銷售收入大約300億元，再結(jié)合行業(yè)上市公司披露的發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收數(shù)據(jù)，初步測(cè)算航發(fā)動(dòng)力的市場(chǎng)份額約為87.2%，航發(fā)科技的市場(chǎng)份額約為5.6%，其他企業(yè)市場(chǎng)份額為7.2%。

我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)集成制造領(lǐng)域共有八大主機(jī)廠，具體包括中國(guó)航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司、中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司、中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司、中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司、中國(guó)航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司和中航工業(yè)南京輕型航空動(dòng)力有限公司。

航空制造業(yè)面臨深度轉(zhuǎn)型

截至到2019年航空業(yè)每年二氧化碳的排放量達(dá)到2.9億噸，占人類活動(dòng)碳排放量的2.9-3%，并每年增長(zhǎng)3-4%，因此綠色航空必要且必行。根據(jù)這一航空發(fā)展愿景，中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理曾海軍對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油消耗、噪聲控制、污染排放提出新要求，期望通過(guò)探索新能源、采用替代燃料、發(fā)展電推進(jìn)技術(shù)、聚焦增材制造技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)綠色航空。

為響應(yīng)2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，我國(guó)航空制造業(yè)將面臨深度轉(zhuǎn)型。

世界大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動(dòng)機(jī)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一個(gè)企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)很難長(zhǎng)期生存，必須輔以民機(jī)和燃機(jī)的高額利潤(rùn)來(lái)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。世界發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機(jī)為主，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為4:1。這種情況當(dāng)前已出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變，2020年，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為1:4。

進(jìn)一步推動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造國(guó)產(chǎn)化

中國(guó)商飛上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院CR929寬體客機(jī)型號(hào)副總師李革萍研究員在“民用飛機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)集成的實(shí)踐與探索”報(bào)告中，從飛機(jī)整體的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性為切入點(diǎn)，圍繞飛發(fā)一體化設(shè)計(jì)、短艙優(yōu)化設(shè)計(jì)、跨聲速層流設(shè)計(jì)和MBSE研究歷程等內(nèi)容，陶瓷基復(fù)合材料是人們預(yù)計(jì)在21世紀(jì)中可替代高溫合金的發(fā)動(dòng)機(jī)熱端結(jié)構(gòu)材料之首選。將其運(yùn)用到航空發(fā)動(dòng)機(jī)的制造中，實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)合材料的劃時(shí)代升級(jí)。

在我國(guó)C919面臨批產(chǎn)，但國(guó)產(chǎn)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)尚未研制定型之際，我國(guó)商業(yè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化刻不容緩。

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制已上升為國(guó)家層面的戰(zhàn)略需求。當(dāng)前，5G已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略，成為國(guó)家新型科技新一代信息技術(shù)在搶占世界科技制高點(diǎn)。據(jù)報(bào)告顯示，到2035年中國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到8684架，民用客機(jī)市場(chǎng)空間近8萬(wàn)億元。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)研究報(bào)告在總結(jié)中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。未來(lái)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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