2021煉焦煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年7月31日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 468 24
• 繁體

煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。

2021煉焦煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。

煉焦煤主要用于焦炭，通常按用途分為冶金焦(包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等)、氣化焦和電石用焦等。煉焦煤生產(chǎn)直接關(guān)系到冶金、煤化工等重工業(yè)部門和部分電力、城市煤氣等行業(yè)，對國家整個工業(yè)體系的長遠(yuǎn)發(fā)展和人民生活具有重要影響，而且煤炭是一種不可再生資源，從國民經(jīng)濟(jì)和社會的科學(xué)、和諧、可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，必須研究其合理的開發(fā)規(guī)模與保護(hù)。

那么2021煉焦煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?我國的煉焦煤儲量低，優(yōu)質(zhì)資源稀缺。我國煉焦煤的儲量僅為2.758億噸，占全國查明煤炭資源儲量的27%。其中，氣煤占我國煤炭總資源量的13.75%、肥煤占3.53%，主焦煤占5.81%，瘦煤占4.01%。去除高灰、高硫、難洗選、不能用于煉焦的部分，優(yōu)質(zhì)的焦煤和肥煤的資源稀缺，占查明煤炭資源儲量的比例不足6%和3%。

中國煤炭資源相對豐富，煉焦煤資源占世界煉焦煤資源儲量的26. 25 %，但煉焦煤品種結(jié)構(gòu)不合理，其中肥煤、焦煤等主要煉焦煤資源儲量較少，主焦煤占總儲量的23.6%，肥煤、氣肥煤占12.8%，氣煤,1 /3焦煤占45.7%，貧煤、貧瘦煤占15.7%，結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，且分布不均，主要集中在山西、安徽、山東、貴州、黑龍江、河北、河南、新疆等地。中國煉焦煤可選性差，難選和極難選煤約占62 %。全國精煤平均灰分約為10.5 %，國外精煤灰分平均為6%~ 8%，中國煉焦煤總體屬中灰、中硫煉焦精煤，高硫焦煤、肥煤所占比例超過1 /3.由于常年開采利用，低硫優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源己經(jīng)非常有限而大容積高爐和高爐的強(qiáng)化操作對焦炭質(zhì)量提出了更高要求，鋼鐵企業(yè)必須最大限度利用有限的煉焦煤資源，生產(chǎn)出高質(zhì)量焦炭以應(yīng)對高爐需求。鑒于此，煤炭企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)煤質(zhì)分析、評價工作，優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)，有效利用煉焦煤資源。

據(jù)中研普華研究咨詢報告《2021-2026年版煉焦煤產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲量分析

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達(dá)2765億噸，基礎(chǔ)儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優(yōu)質(zhì)煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區(qū)分布

我國煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區(qū)。據(jù)國土資源部統(tǒng)計，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內(nèi)蒙古等地區(qū)。

二、煉焦煤產(chǎn)量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量呈現(xiàn)V形走勢，產(chǎn)量先降后增，之所以呈現(xiàn)這種走勢，主要是受國家政策調(diào)控的影響。2016年之前煤炭市場產(chǎn)能過剩，供大于求的現(xiàn)象十分突出，2016年實(shí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革后，當(dāng)年產(chǎn)能迅速下降。2016年受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革影響，煉焦煤產(chǎn)量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進(jìn)入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)正常，先進(jìn)產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進(jìn)一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

從用途來看，煉焦煤的消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較單一，因?yàn)橛猛颈容^單一，所以95%以上的焦煤主要用來冶煉焦炭，其他5%的弱粘結(jié)焦煤可以用作動力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國既是世界上最大的焦煤生產(chǎn)國和消費(fèi)國，也是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國。從消費(fèi)地區(qū)來看，煉焦煤的消費(fèi)地區(qū)主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產(chǎn)區(qū)。

煉焦煤用途比較單一，95%左右的焦煤主要用來冶煉焦炭，一般1.35 噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來煉焦煤下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本無變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來煉焦煤的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不會有明顯變化，其中用到焦化行業(yè)的消費(fèi)比重將穩(wěn)定在95%左右。

我國煉焦煤的消費(fèi)量完全取決于焦炭的產(chǎn)量，2019年之前受環(huán)保政策趨向于嚴(yán)格的影響，焦炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，焦煤總消費(fèi)量亦跟隨下降。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，煉焦煤總消費(fèi)量整體呈現(xiàn)逐年小幅下降態(tài)勢，其中2017年煉焦精煤總消費(fèi)量降至5.82億噸左右。2017-2018年是焦化行業(yè)的供給側(cè)改革年，落后產(chǎn)能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產(chǎn)量將逐步趨向于平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費(fèi)量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進(jìn)入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費(fèi)量增加明顯，數(shù)據(jù)顯示2019年煉焦煤消費(fèi)總量達(dá)到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進(jìn)出口分析

中國煤炭資源比較豐富，但進(jìn)口焦煤依存度在7%左右，雖然進(jìn)口煤總量不大，但進(jìn)口煤炭市場作為對國內(nèi)焦煤市場的有益補(bǔ)充，也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

近幾年來，中國在進(jìn)口煤方面執(zhí)行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進(jìn)口煤政策，嚴(yán)格限制通關(guān)，另外在10月政策明確規(guī)定停止進(jìn)口澳洲動力煤和煉焦煤。

1、中國煉焦煤進(jìn)口量分析

2014-2015年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢，受國內(nèi)需求不斷萎縮，國內(nèi)焦煤價格不斷下行導(dǎo)致進(jìn)口焦煤價格優(yōu)勢減弱等因素的影響，進(jìn)口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降的態(tài)勢，2014年進(jìn)口總量為6243.83萬噸，2015年進(jìn)口煉焦煤總量為4800.14萬噸，降幅為23.12%。2016年受國內(nèi)煤礦限產(chǎn)的影響，煤炭產(chǎn)量下降明顯，資源供不應(yīng)求，因此進(jìn)口焦煤就成了有效補(bǔ)充，2016年進(jìn)口焦煤總量為5931.46萬噸，與2015年相比增幅為23.57%。2017年中國進(jìn)口煉焦煤總量為6990萬噸，與2016年相比增幅為17.86%。2018年受進(jìn)口煤政策收緊影響，進(jìn)口焦煤數(shù)量小幅下降至6490萬噸，降幅為7.15%。

2019年雖然限制進(jìn)口煤的政策一直存在，但由于實(shí)際執(zhí)行效果欠佳，因此進(jìn)口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)增加態(tài)勢。2019年1-12月累計進(jìn)口煉焦煤7464萬噸，同比增長15.3%，高于2018年全年煉焦煤6490萬噸進(jìn)口量的水平。2019年累計進(jìn)口金額1030841萬美元，同比增長9.5%。2019年以來進(jìn)口焦煤數(shù)量增幅明顯，一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)鋼廠焦化廠需求增加，另一方面是因?yàn)檫M(jìn)口煤限制政策執(zhí)行力度欠佳。進(jìn)入2020年受進(jìn)口焦煤限制政策影響，進(jìn)口焦煤數(shù)量呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。

2020年進(jìn)口煤政策收緊并嚴(yán)格執(zhí)行，從5月份開始嚴(yán)格限制通關(guān)，10月份開始，政策明確規(guī)定停止進(jìn)口澳洲煉焦煤。受限制進(jìn)口煤政策影響，2020年進(jìn)口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。9月份，中國進(jìn)口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進(jìn)口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2.78%。后期來看，在進(jìn)口煤政策未明確放松之前，進(jìn)口焦煤數(shù)量仍將保持小幅下降態(tài)勢。

2、中國煉焦煤進(jìn)口來源國分析

2010年以前，中國煉焦煤進(jìn)口主要來自澳大利亞，占中國進(jìn)口焦煤的67%，可謂“一澳獨(dú)大”。2010年以后，中國焦煤進(jìn)口渠道逐漸多元化，加拿大、俄羅斯、美國等國的煉焦煤陸續(xù)進(jìn)口到中國。另外隨著資本注入、煤炭開發(fā)力度加大，蒙古國煤炭產(chǎn)量快速提升、出口不斷擴(kuò)大;進(jìn)口蒙古煉焦煤占據(jù)中國進(jìn)口煉焦煤市場的份額持續(xù)增長，到2019年占比已經(jīng)達(dá)到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產(chǎn)和出口新星。

從中國煉焦煤進(jìn)口分國別情況來看，中國煉焦煤資源進(jìn)口仍主要來自于澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯四個國家。2015年進(jìn)口澳大利亞、蒙古的進(jìn)口量整體下降，其中進(jìn)口澳大利亞焦煤降至2570.1萬噸，進(jìn)口蒙古焦煤降至1272.3萬噸，進(jìn)口量下降明顯主要是因?yàn)閲鴥?nèi)需求在2015年持續(xù)萎靡。2015-2016年澳大利亞是中國的最大進(jìn)口來源國。2018-2019年進(jìn)口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國最大的進(jìn)口焦煤來源國。

進(jìn)入2020年受公共衛(wèi)生事件影響，進(jìn)口蒙古焦煤通關(guān)受限，導(dǎo)致進(jìn)口蒙古焦煤數(shù)量下降較為明顯，而進(jìn)口澳洲焦煤受影響有限。數(shù)據(jù)顯示1-9月進(jìn)口蒙古焦煤1646.7萬噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進(jìn)口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關(guān)明確停止進(jìn)口澳洲動力煤和煉焦煤，預(yù)計后期進(jìn)口澳洲焦煤數(shù)量會有明顯下降，而進(jìn)口蒙古焦煤數(shù)量有望增加。

3、中國煉焦煤進(jìn)口分省份統(tǒng)計

根據(jù)海關(guān)收貨人注冊地數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，煉焦煤的主要進(jìn)口省份是內(nèi)蒙古、河北、遼寧，而其他地區(qū)進(jìn)口焦煤數(shù)量較小，其中內(nèi)蒙古是我國進(jìn)口煉焦煤最大的省份，2020年1-10月進(jìn)口增量達(dá)到1501萬噸左右。

五、煉焦煤價格走勢分析

自2020年9月中旬以來，山西、河北、河南等主產(chǎn)地焦煤價格均出現(xiàn)不同程度上漲。中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的煤炭價格指數(shù)顯示，截至2020年12月4日，全國綜合煤價指數(shù)已重回160上方，至2019年5月下旬以來的高位。

2020年10月起，受中澳雙邊關(guān)系影響，中國海關(guān)不再進(jìn)口澳洲煤炭，令國內(nèi)焦煤產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性的缺口。到了11月，北方天氣轉(zhuǎn)冷，氣候惡化影響了蒙煤通關(guān)的效率;之后蒙古國境內(nèi)疫情再次惡化，中蒙口岸防疫措施升級，近期甘其毛都口岸通車量維持在100車/噸以下，短期供應(yīng)很難恢復(fù)，導(dǎo)致國內(nèi)低硫煤貨源緊缺，港口船等貨現(xiàn)象屢見不鮮。

除受國際市場供給因素影響外，國內(nèi)焦鋼博弈也是重要原因。 在供應(yīng)方面，焦企生產(chǎn)積極性較高，出貨較為順暢，廠內(nèi)庫存有限;同時，主產(chǎn)地區(qū)去產(chǎn)能政策持續(xù)推進(jìn)，臨近年底安檢趨嚴(yán)，產(chǎn)量收縮;加之北方雨雪天氣增多，運(yùn)輸困難，焦煤、焦炭供應(yīng)持續(xù)趨緊，部分焦企挺價意愿強(qiáng)烈。 在需求方面，鋼廠高爐整體生產(chǎn)正常，港口庫存持續(xù)下降，考慮部分地區(qū)后續(xù)有雨雪天氣影響，采購補(bǔ)庫仍處于較積極的狀態(tài)，冬儲成為了需求主導(dǎo)。

整體來看，新增產(chǎn)能釋放量不及預(yù)期，缺口仍存，在需求高位、供應(yīng)收緊狀態(tài)下，焦煤價格強(qiáng)勢上漲，預(yù)計市場將繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，焦炭庫存和價格拐點(diǎn)，極有可能出現(xiàn)在2021年1月下旬至3月中旬時間段內(nèi)，重點(diǎn)需要關(guān)注因鋼廠檢修、原料價格和成本持續(xù)攀升帶來的鐵水減量風(fēng)險。預(yù)計未來焦煤價格易漲難跌。

未來行業(yè)市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2021-2026年版煉焦煤產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2021-2026年版煉焦煤產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對一個建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡