電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈濕法鋰電池隔膜規(guī)模 2021中國(guó)鋰電濕法隔膜產(chǎn)能未來趨勢(shì)

• 2021年8月4日 HuangJiang來源：新浪 306 12
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隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。2020年中國(guó)鋰電池隔膜出貨量為35億平方米，同比增長(zhǎng)36.7%，預(yù)計(jì)2021年，國(guó)內(nèi)鋰電池需求量就將超過200GWh，對(duì)應(yīng)鋰電隔膜需求量約55億平米，

電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈濕法鋰電池隔膜規(guī)模 2021中國(guó)鋰電濕法隔膜產(chǎn)能未來趨勢(shì)

鋰離子電池，主要可以分為正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四大塊。其中，隔膜的作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。

濕法隔膜為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈最佳賽道之一。根據(jù)技術(shù)路線劃分，隔膜又主要可分為濕法、干法兩種，由于濕法隔膜可以做得更薄，并且制孔可以做得更均勻，目前濕法隔膜相對(duì)干法隔膜已經(jīng)取得壓倒性優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場(chǎng)仍由國(guó)外巨頭占據(jù)。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對(duì)隔膜的要求相應(yīng)提高，市場(chǎng)對(duì)于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。

2020年中國(guó)鋰電池隔膜出貨量為35億平方米，同比增長(zhǎng)36.7%，預(yù)計(jì)2021年，國(guó)內(nèi)鋰電池需求量就將超過200GWh，對(duì)應(yīng)鋰電隔膜需求量約55億平米，同比增速達(dá)55%，到2025年隔膜供應(yīng)量將增長(zhǎng)至138億平方米，未來五年年均復(fù)合增速為31.57%。

2018-2020年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

一、2018-2020年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模分析

從隔膜市場(chǎng)規(guī)模來看，2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)規(guī)模(只統(tǒng)計(jì)基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速，主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價(jià)格下降，且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年，國(guó)內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)中的鋰電池隔膜價(jià)格的下降趨勢(shì)起到減緩左右，在國(guó)家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)下，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為32.7億元。

圖表：2018-2020年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2020年，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模約為32.7億元，較2019年下降了8.15%。雖然全國(guó)鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長(zhǎng)，但是由于價(jià)格逐漸降低，市場(chǎng)規(guī)模呈下降趨勢(shì)，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。

二、2018-2020年中國(guó)隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長(zhǎng)期趨勢(shì)，干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點(diǎn)，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對(duì)設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)成本高，能源消耗較大，且需使用有機(jī)溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時(shí)還可保持良好的韌性，拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)在高端市場(chǎng)顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小，倍率性能和循環(huán)性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間，電池容量更高，符合動(dòng)力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場(chǎng)，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動(dòng)力鋰電池將作為重要引擎拉動(dòng)濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

涂覆技術(shù)彌補(bǔ)了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu)，濕法+涂覆將主導(dǎo)未來隔膜市場(chǎng)。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術(shù)可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤(rùn)和吸液保液能力，不僅可以延長(zhǎng)電池循環(huán)壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

(2)干法隔膜短期內(nèi)仍將占有三成市場(chǎng)

干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢(shì)明顯。干法隔膜工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，環(huán)境友好且成本較低，然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差，干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會(huì)按照一定的方向分布，并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔，成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好，各向熱收縮率都更小，閉孔溫度和熔斷溫度也更高，且成本優(yōu)勢(shì)明顯。

干法隔膜需求回暖，主要活躍在中低端動(dòng)力電池市場(chǎng)，配合磷酸鐵鋰使用。因新能源汽車和動(dòng)力電池廠商對(duì)電池成本以及安全性能的重視，濕法隔膜的市場(chǎng)份額增速較過去幾年明顯放緩，干法薄膜需求回暖。磷酸鐵鋰電池對(duì)隔膜孔隙率要求不高，搭配干法隔膜使得磷酸鐵鋰電池更加符合其成本低安全性高的定位，2020年磷酸鐵鋰電池的回潮帶動(dòng)了干法隔膜的需求增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)到37.2億平方米，同比增長(zhǎng)36%，其中濕法隔膜出貨量達(dá)26億平方米，同比增長(zhǎng)30%，干法隔膜出貨量11億平米，同比增長(zhǎng)超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場(chǎng)總量的30%。

干法技術(shù)突破，潛力被再次挖掘，重獲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著技術(shù)的突破，干法隔膜有望煥發(fā)新生，惠強(qiáng)新材研發(fā)的具有國(guó)際領(lǐng)先水平的6μm超薄三層共擠干法隔膜產(chǎn)品成功下線，成功突破了使用干法制造超薄隔膜的難題，使干法隔膜厚度極限再次下探，與濕法隔膜接近，其強(qiáng)度與正常的9μm薄膜強(qiáng)度相當(dāng)，同時(shí)具有更高安全性，且能更好地滿足電池高能量密度的需求。干法隔膜潛力被再次挖掘，預(yù)計(jì)短期內(nèi)干法隔膜占比將維持在30%左右。

圖表：2014-2020年我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，占主要比重的為濕法隔膜，2020年中國(guó)濕法隔膜出貨量達(dá)到26億平米，同比增長(zhǎng)30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長(zhǎng)超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場(chǎng)總量的30%。

濕法隔膜出貨量占比提升主要原因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度等性能要求進(jìn)一步提升，加之中高端數(shù)碼電池應(yīng)用占比提升，對(duì)濕法隔膜需求上升，進(jìn)而促進(jìn)濕法隔膜出貨量增加。

《中國(guó)鋰離子電池20201年隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2020年中國(guó)鋰電濕法隔膜出貨量27.2億平米，占隔膜總出貨量的70%。欲了解更多中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

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