2022年化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展前景及市場規(guī)模分析

• 2022年1月24日 ZouJunRong來源：互聯(lián)網(wǎng) 352 16
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隨著藥品帶量采購范圍的不斷擴(kuò)大和全球眾多專利藥專利的相繼到期，我國原料藥行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)規(guī)模快速上升、低端產(chǎn)能加速出清、行業(yè)集中度不斷提高的態(tài)勢，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展前景、化學(xué)原料藥市場狀況如何?近年來，人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力。

2022年化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展前景及市場規(guī)模分析

化學(xué)原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是化學(xué)制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)?；瘜W(xué)原料藥又可細(xì)分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥三類。

化學(xué)原料藥行業(yè)包括API和中間體。上游原材料有兩大來源，一是化工行業(yè)，另一個(gè)是農(nóng)業(yè)。下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗幤沸袠I(yè)，目前我國仍以化學(xué)藥為主，市場可達(dá)萬億規(guī)模。其次，原料藥在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示

據(jù)醫(yī)保商會初步統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，我國原料藥出口額達(dá)到195億美元，同比增長14%，但主要源自出口均價(jià)上漲18%驅(qū)動(dòng)，就數(shù)量而言，出口同比反而減少了4%。主要是因?yàn)?020年下半年以來，全球大宗原材料價(jià)格和跨境物流費(fèi)用的單邊上漲，屬于增收不增利，這也反映了全球原料藥需求有一定程度的下滑。

化學(xué)制藥企業(yè)對于環(huán)境的污染較大，2018年，中國開始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響，我國原料藥年產(chǎn)量從2017年的347.8萬噸降低至2019年的262.2萬噸。2020年雖然有所回升，但是主要是受到疫情的影響。2021年1-9月我國原料藥產(chǎn)量達(dá)224萬噸。

由于華東地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施完備，在我國地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有著很大的先發(fā)優(yōu)勢，因此我國大部分化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)分布在華東地區(qū)。從產(chǎn)量占比來看，華東地區(qū)是我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量最高的地區(qū)，2020年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的57.8%。

分省市來看，2020年全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量超過10萬噸的省份總共有7個(gè)，合計(jì)產(chǎn)量為177.5萬噸，占總產(chǎn)量的64.9%。其中以江蘇省的產(chǎn)量最高，達(dá)到58.2萬噸，遠(yuǎn)超其他省份。第二為山東省，2020年產(chǎn)量為28.5萬噸，不足江蘇省的一半。

受到化學(xué)原料藥產(chǎn)量下降的影響，我國化學(xué)原料藥價(jià)格明顯上升，增加了下游企業(yè)的生產(chǎn)成本，為了解決這一問題，下游企業(yè)通過自建原料藥生產(chǎn)線和兼并上游企業(yè)來降低成本。因此雖然化學(xué)原料藥產(chǎn)量仍然處于下行通道，但是化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入反而呈現(xiàn)上升趨勢，到2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入上升至3945億元，預(yù)計(jì)到2022年中國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到4479億元。

目前全球主要原料藥生產(chǎn)區(qū)域?yàn)橹袊?、印度、日本、北美和西歐，其中中國和印度成為主要的原料藥生產(chǎn)和出口國家。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告》截至2021年6月底，有效期內(nèi)《藥品生產(chǎn)許可證》共7234個(gè)(含中藥飲片、醫(yī)用氣體等)，其中原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)4462家，特殊藥品生產(chǎn)企業(yè)215家。

從化學(xué)原料藥上市企業(yè)市場份額來看，我國化學(xué)原料藥市場集中度較低，市場份額較為分散，沒有市場份額較高的龍頭企業(yè)。2021年上半年中國化學(xué)原料藥行業(yè)市場份額占比最高的企業(yè)為新和成，市場占比為14.2%。第二的為ST冠福，市場占比為12.8%;第三為海正藥業(yè)，市場占比為11.7%。三個(gè)企業(yè)市場份額差距不大，僅有1-2個(gè)百分點(diǎn)，而且三者合計(jì)市場份額不超過40%，市場集中度較低。

國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，大力推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;發(fā)布《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南》旨在打擊壟斷、規(guī)范行業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營;國家藥監(jiān)局綜合司和國家藥監(jiān)局藥審中心分別發(fā)布《關(guān)于啟用原料藥生產(chǎn)供應(yīng)信息采集模塊的通知》和《完善原料藥審評審批進(jìn)度查詢有關(guān)事宜的通知》，明確將加強(qiáng)原料藥行業(yè)的信息化建設(shè)并提高行業(yè)的透明度，為原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

系列文件的出臺，為原料藥乃至整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，做好了制度保障。隨著藥品帶量采購范圍的不斷擴(kuò)大和全球眾多專利藥專利的相繼到期，我國原料藥行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)規(guī)?？焖偕仙?、低端產(chǎn)能加速出清、行業(yè)集中度不斷提高的態(tài)勢，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

報(bào)告對中國化學(xué)原料藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國化學(xué)原料藥行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國化學(xué)原料藥行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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