正極材料行業(yè)分析 中國主要正極材料企業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年10月17日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 219 6
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正極材料是決定鋰離子電池性能的關鍵材料之一，也是目前商業(yè)化鋰離子電池中重要的鋰離子來源，其性能和價袼對鋰離子電池的影響較大。2022上半年中國鋰電正極材料出貨量77萬噸,同比增長62%。其中，2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，同比增長258%;三元正極材料

隨著中國新能源汽車的高速發(fā)展，中國成為全球最大鋰離子電池制造國， 2020 年的出貨量為 158.5GWh，占據(jù)全球市場份額的 53.82%;2021 年的中國動 力電池出貨量為 334.1GWh，占據(jù)全球市場份額的 59.40%。因此，中國作為全球鋰離子電池行業(yè)的主要市場，鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)出貨量高速增長。

正極材料是鋰離子電池的關鍵材料，差異化程度高，成本占比高，對性能至關重要。在動力電池領域，三元正極和磷酸鐵鋰正極是當前兩種主流應用材料。三元正極性能占優(yōu)，鐵鋰勝在安全和低成本。三元材料因相同鋰離子數(shù)量下更低的分子質量，因而其比容量高于鐵鋰，組成電池后能量密度也更高。

正極材料是決定鋰離子電池性能的關鍵材料之一，也是目前商業(yè)化鋰離子電池中重要的鋰離子來源，其性能和價袼對鋰離子電池的影響較大。2022上半年中國鋰電正極材料出貨量77萬噸,同比增長62%。其中，2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，同比增長258%;三元正極材料出貨量43萬噸，同比增長80%;鈷酸鋰正極材料出貨量10.6萬噸，同比上升31%;錳酸鋰正極材料出貨量10.9萬噸，同比上升60%。

正極材料產(chǎn)值和出貨量高速增長

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)、消費電子市場、儲能行業(yè)需求的影響，特別是新能 源汽車市場高速增長的影響，鋰離子電池正極材料的需求高速增長。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020 年中國正極材料總出貨量為 51 萬噸，較 2019 年 的 40 萬噸同比增長 27.50%;根據(jù) EV Tank 數(shù)據(jù)，2021 年中國鋰離子電池正極 材料出貨量為 109.4 萬噸，同比大幅增長 113.73%。2016-2021 年，中國正極材 料出貨量年均復合增長率高達 46.78%。

在正極材料市場規(guī)模方面，高工鋰電及 EVTank 數(shù)據(jù)，2016-2021 年，我國 鋰電池正極材料產(chǎn)值持續(xù)增長，2021 年我國鋰電池正極材料產(chǎn)值達 1,419 億元， 年均復合增長率達 46.01%。

主要正極材料企業(yè)現(xiàn)狀分析

在“碳達峰、碳中和”的背景下，發(fā)展新能源已成為全球共識，新能源汽車的快速發(fā)展驅動鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速擴容，為鋰電池正極材料行業(yè)提供了廣闊的市場空間。杉杉股份主要從事鋰離子電池負極材料、正極材料和電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司負極材料業(yè)務的主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負極等。正極材料業(yè)務的主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、錳酸鋰等。

從正極材料營業(yè)收入與成本收入來看，容百科技所處行業(yè)為鋰離子電池正極材料行業(yè)，屬于新能源、新材料和新能源汽車領域重點發(fā)展的關鍵材料行業(yè)。新能源汽車的快速發(fā)展驅動鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速擴容，作為鋰電池關鍵材料之一的正極材料行業(yè)將迎來高速發(fā)展階段。2021年容百科技營業(yè)收入及成本均高于往年。其中2021年杉杉股份正極材料主營利潤為6.46億元，杉杉股份利潤比例12.48%;容百科技-正極材料主營利潤為14.85億元，利潤比例94.32%。

從正極材料毛利率來看，其中2021年杉杉股份正極材料毛利率為17.88%。2021年容百科技正極材料毛利率為15.51%。容百科技高鎳三元正極材料出貨占總出貨比例達到 90%，市占率已連續(xù)多年位居全國第一，2021 年容百科技高鎳出貨位列全球第二。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2020-2025年正極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析

在電動汽車市場快速增長帶動下，動力型鋰離子電池繼續(xù)保持快速增長勢頭。按照正極材料分類動力電池可分為三元電池、磷酸鐵鋰電池及其他電池。根據(jù)目前各細分車型的單車帶電量，預計2025年國內裝機量可達406GWh，2020-2025ECAGR超過40%，市場規(guī)模將達到2640億元;其中三元電池裝機量達247.5GWh，磷酸鐵鋰裝機量達158.8GWh。

在新能源汽車補貼退坡、高端新能源汽車市場潛力不斷釋放、安全性越來越受到重視的背景下，通過低鈷/無鈷化以提高產(chǎn)品性價比、在確保安全性能的前提下增加鎳含量以提升能量密度是三元正極材料行業(yè)的發(fā)展趨勢?？陀^反映了中高鎳、高鎳三元正極材料市場份額逐年上升的發(fā)展狀態(tài)，預計2022年中高鎳、高鎳市場份額呈上升趨勢。

正極材料行業(yè)多技術路線蓬勃發(fā)展

受益于下游行業(yè)需求增長，近年來正極材料行業(yè)進入了多技術路線蓬勃發(fā)展的階段。在動力電池領域，正極材料經(jīng)歷了分別由錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元 正極引領發(fā)展到當前三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料市場份額相近的歷程， 在此過程中，三元正極材料在動力電池領域的應用范圍不斷提升，且在 2017 年成為市場份額最大的動力電池正極材料品種，三元正極材料已成為動力電池 行業(yè)的主流選擇之一。

在能量密度特性、低溫性能等方面具有優(yōu)勢的三元電池可以更好的滿足新能源乘用車的需求。在下游新能源汽車擴張的背景下，以“大圓柱”為代表的 三元電池技術持續(xù)升級，三元動力電池市場規(guī)模持續(xù)快速提升。同時，受下游 降成本壓力的影響、磷酸鐵鋰電池技術的進步等多因素驅動，磷酸鐵鋰電池也 呈現(xiàn)出高速增長趨勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國內鋰電池正極材料擴產(chǎn)項目超50起，預計到2025年全球動力鋰電池對正極材料的需求將突破215萬噸，若加上儲能、消費電子等領域，正極材料需求或超360萬噸。

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