中國儲能電池市場供需形勢分析 儲能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 486 25
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近年來，減少二氧化碳排放成為全球共識，儲能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場發(fā)展迅速，全球儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。

近年來，減少二氧化碳排放成為全球共識，儲能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場發(fā)展迅速，全球儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。

為了應(yīng)對產(chǎn)能不足，今年以來不僅寧德時代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達(dá)等電池企業(yè)加速擴(kuò)張儲能電池產(chǎn)能，黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲能賽道。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，今年年內(nèi)與儲能電池及動力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項目已達(dá)26個，投資額合計將超2900億元。

GGII預(yù)測稱，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場規(guī)模將超3萬億。

儲能電池是電化學(xué)儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲能電池。

儲能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

隨著電池作為以儲能形式存在的電網(wǎng)資產(chǎn)的重要性日益增強，隨著電動汽車的崛起，電池在儲能以及交通運輸領(lǐng)域的重要性也在提高。

儲能是新能源領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第三次爆發(fā),我國儲能的發(fā)展取決于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的程度和電力體制改革的深度。儲能的價值已經(jīng)逐漸被發(fā)現(xiàn)，但是儲能的價格沒有被很好地表達(dá)。因此需要結(jié)合電力體制改革，“還原能源的商品屬性”，在價格政策方面盡可能豐富地體現(xiàn)儲能的價值。當(dāng)然，政策是輔助，市場是主體，因此要充分吸取光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策制定方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，避免出現(xiàn)過度的政策依賴和補貼依賴，以促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

當(dāng)前，國內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲能可用于“風(fēng)光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲能累計需求量為1.5GWH。儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

中國通信市場已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國內(nèi)基站建設(shè)速度估算。2020年，儲能在基站備用電源應(yīng)用的累計市場裝機(jī)容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展。2018年到2020年間，國內(nèi)儲能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲能電池示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2020年達(dá)到16.2GWh，同比增長70.53%。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年儲能電池行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

第五章 中國儲能電池市場供需形勢分析

第一節(jié) 儲能電池行業(yè)生產(chǎn)分析

一、國內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布

從我國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，儲能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東及浙江地區(qū)，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區(qū);其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

二、產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析

電池材料產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)軔并非偶然。上世紀(jì)80年代末，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，從最早為消費類電子產(chǎn)品配套，逐步向新能源汽車動力電池、儲能電池等領(lǐng)域發(fā)展。2009年，深圳率先在全國推廣新能源汽車示范應(yīng)用，伴隨著新能源汽車大規(guī)模投入市場，電池材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平不斷擴(kuò)大提升。

想要服務(wù)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就必須要有實體化機(jī)構(gòu)支撐，其使命就是服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在他的參與和推動下，先是2008年成立清華大學(xué)深圳研究生院材料與器件檢測中心，為“先進(jìn)電池與材料產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”成員提供新材料、動力和儲能電池和模組檢測、開發(fā)及認(rèn)證一條龍服務(wù);再是2016年，由清華大學(xué)深圳研究生與欣旺達(dá)等聯(lián)盟核心成員單位共同發(fā)起新型研發(fā)機(jī)構(gòu)—深圳市清新電源研究院，以高校為堅強后盾，以該研究院為主要核心載體，構(gòu)建一個創(chuàng)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會、測試認(rèn)證平臺、制造業(yè)創(chuàng)新中心“五位一體”的集群產(chǎn)學(xué)研公共服務(wù)體系。2021年3月，國家工業(yè)和信息化部正式公示了先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者名單。由深圳市清新電源研究院為集群發(fā)展促進(jìn)機(jī)構(gòu)的深圳市先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群，以前三甲的成績在全國集群的決賽中勝出。

先進(jìn)電池材料是深圳七大戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分。目前，先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群在我國動力電池產(chǎn)業(yè)中處于引領(lǐng)地位。深圳作為我國電池材料產(chǎn)業(yè)的策源地、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)輻射全國的大格局。龍頭企業(yè)扎根深圳，按照“總部+銷售+研發(fā)+高端制造”模式建設(shè)，向全國和世界進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外溢輻射，建設(shè)了一批研發(fā)和生產(chǎn)基地，覆蓋粵港澳大灣區(qū)城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國家。在先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動輻射下，我國在新能源汽車及電池材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場占有率、技術(shù)水平均位居世界前列。對比世界先進(jìn)地區(qū)，日韓下游純電動汽車市場發(fā)展不足;美國上游的材料產(chǎn)業(yè)幾乎空白;歐洲總體水平發(fā)展一般;我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。

三、2018-2020年原材料產(chǎn)能情況分析

2020年先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過5000億元，涌現(xiàn)出一批產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、單項冠軍企業(yè)、專精特新小巨人和國家級綠色制造企業(yè)，比亞迪是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，欣旺達(dá)在3C和模組等方面是全球領(lǐng)軍企業(yè)，德方納米是動力電池正極材料領(lǐng)跑者，貝特瑞是全球最大的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)商之一，新宙邦是國內(nèi)主流的電解液廠家之一，星源材質(zhì)則是隔膜市場的國內(nèi)龍頭，贏合科技、先導(dǎo)科技有限公司是國內(nèi)鋰電生產(chǎn)設(shè)備頭部供應(yīng)商，中興新材、翔豐華、格林美等骨干企業(yè)也占有很高的市場份額。比克電池是集生活數(shù)碼、新能源汽車、儲能三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先的新能源企業(yè)，雄韜股份已成為在酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類中全球領(lǐng)先的新型能源企業(yè)。

第二節(jié) 中國儲能電池市場供需分析

一、2018-2020年中國儲能電池行業(yè)供給情況

1、中國儲能電池行業(yè)供給分析

2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲能鋰電池。

2020年電力儲能仍處于產(chǎn)業(yè)化早期，盡管政策密集出臺以培育儲能市場，但低價競標(biāo)、安全隱憂和商業(yè)模式模糊等問題仍未消除，因此行業(yè)發(fā)展仍需一段過程。在新能源并網(wǎng)、電力輔助補償政策、電力價格調(diào)整等新一輪利好因素支持下，GGII認(rèn)為2021年中國電力儲能鋰電池將取得巨大的發(fā)展空間。

2020年中國通訊鋰電池出貨量不及預(yù)期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國內(nèi)新建5G基站的數(shù)量不及預(yù)期?；句囯姵貎r格整體處于下滑趨勢，中小型企業(yè)的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整準(zhǔn)備階段。但未來通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)中備戰(zhàn)通訊儲能市場。

2、中國儲能電池行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析

2018-2020年國內(nèi)儲能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲能電池示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。

隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國儲能鋰離子電池出貨量逐年增長，2020年達(dá)到16.2GWh，同比增長70.53%。

圖表：2018-2020年我國儲能鋰離子電池產(chǎn)品出貨量(單位：GWh)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

國家發(fā)改委、財政部、科技部、工信部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確計劃在未來10年內(nèi)完成“兩步走”，到2025年，使儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點。在政策的刺激下，電池領(lǐng)域上市公司紛紛開啟儲能產(chǎn)業(yè)布局。目前來看，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，鋰電池的生產(chǎn)成本持續(xù)降低，在各項儲能技術(shù)中，以鋰電池為核心的電化學(xué)儲能技術(shù)也較為受到企業(yè)青睞。

預(yù)計未來5年，中國儲能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲能電池下游應(yīng)用場景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動，下游市場發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年儲能電池行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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