防水材料行業(yè)市場發(fā)展如何? 防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年10月31日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1128 72
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10月24日，住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，自2023年4月1日起實(shí)施，全部條文必須強(qiáng)制執(zhí)行?！耙?guī)范”出臺意味著防水行業(yè)擁有了指導(dǎo)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，意義重大，有利于支撐市場容量提升、推動(dòng)市占率向頭部企業(yè)集中。當(dāng)前，防水行業(yè)上市

防水材料行業(yè)市場發(fā)展如何??10月24日，住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，自2023年4月1日起實(shí)施，全部條文必須強(qiáng)制執(zhí)行?！耙?guī)范”出臺意味著防水行業(yè)擁有了指導(dǎo)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，意義重大，有利于支撐市場容量提升、推動(dòng)市占率向頭部企業(yè)集中。當(dāng)前，防水行業(yè)上市公司的業(yè)績壓力在估值中已基本得以反映，配置具備性價(jià)比，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。

防水材料用于防止雨水等對建筑侵蝕，卷材、涂料占比約七三開。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。

目前國內(nèi)建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別;防水涂料依照主要成分的不同， 可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。據(jù)中國建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青介紹，國內(nèi)防水材料以卷材為主，SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占 比過半。

防水材料行業(yè)市場調(diào)研 防水材料行業(yè)現(xiàn)狀分析

防水原材料屬于石化產(chǎn)業(yè)，其中瀝青占比最高。從東方雨虹、科順股份、凱倫股份三家主流公司看，直接材料成本占防水總 成本比重超過八成，人工、燃料、制造與運(yùn)輸費(fèi)用占比不高。防水原材料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)，包括瀝青、聚酯胎基、SBS 改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等，其中瀝青占比最高。以科順股份為例，2015年防水卷材成本中，瀝青、 膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS 改性劑、基礎(chǔ)油分別占比 35%、12%、11%、6%、9%。

防水材料下游應(yīng)用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，住宅、民用建筑、基 建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為 50%、20%、20%、10%。其中，住宅領(lǐng)域防水應(yīng)用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面 為主。另外，因室內(nèi)廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細(xì)節(jié)多，使用卷材不便于細(xì)節(jié)處理，因此基本采用防水涂料。

在國內(nèi)防水需求尤其是新型防水材料快速釋放背景下， 2000 年前后國內(nèi)誕生許多優(yōu)秀的防水企業(yè)，但因技術(shù)、資金門檻不高，行業(yè)亦涌入大量中小企業(yè)與小作坊。中國建筑防水 材料工業(yè)協(xié)會估算，我國建筑防水材料行業(yè) 2007 年?duì)I業(yè)收入約 300 億元，前 10 企業(yè)收入占比不足 10%。東方雨虹 2008 年招股書披露，當(dāng)時(shí)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè) 3000余家，截至 2007 年 11月取得生產(chǎn)許可證的防水卷材生產(chǎn)企業(yè)僅 644家。因行業(yè)集 中度低，對產(chǎn)品質(zhì)量重視不足，許多中小企業(yè)與小作坊通過生產(chǎn)低端甚至假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)行低價(jià)競爭，導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)過度競 爭局面，尤其是低端、民用市場價(jià)格競爭尤為激烈。

據(jù)住建部，規(guī)范將自2023年4月1日起實(shí)施。待國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，一般還需配合修訂相關(guān)施工和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門及各地方政府也需依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)配套實(shí)施細(xì)則等文件，以保障規(guī)范的監(jiān)督和執(zhí)行。因此，預(yù)計(jì)從“規(guī)范”頒布到反映至市場基本面需要一定時(shí)間，但防水行業(yè)提標(biāo)提質(zhì)的趨勢明確。

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