電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 電力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”投資規(guī)劃

• 吳亞楠 2022年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1286 84
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隨著新能源發(fā)電占比持續(xù)提高，煤電功能逐步由主體電源轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)性電源，發(fā)電小時數(shù)顯著下降、收入明顯減少，靈活性改造面臨經(jīng)濟壓力。

電力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景如何？電力系統(tǒng)“十四五”發(fā)展態(tài)勢如何？電力系統(tǒng)是一個需要維持瞬時平衡的系統(tǒng)。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，主要靠大型火電廠發(fā)電，可通過發(fā)電機組的轉(zhuǎn)動慣量、調(diào)頻能力根據(jù)負荷變化調(diào)節(jié)發(fā)電量，以實現(xiàn)電力平衡。電力領(lǐng)域的脫碳是實現(xiàn)雙碳目標的必經(jīng)之路，未來以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)進程將明顯加快，發(fā)電側(cè)、用電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)均有望迎來結(jié)構(gòu)性的增長機會。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：

電力領(lǐng)域是我國碳排放的主要來源，根據(jù)IEA的測算，我國總碳排放中供電與供熱領(lǐng)域的占比達到51%，高于全球平均值42%。電力領(lǐng)域的脫碳是實現(xiàn)雙碳目標的必經(jīng)之路，未來以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)進程將明顯加快，發(fā)電側(cè)、用電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)均有望迎來結(jié)構(gòu)性的增長機會。

隨著我國的電力體制改革加速，完善的電力現(xiàn)貨市場有望建立，并在不同時刻形成充分反應(yīng)市場供需的價格信號，儲能作為稀缺的靈活性資源的真實價值有望得以釋放。

根據(jù)能源雜志援引的勞倫斯伯克利實驗室(LBNL)針對美國四個區(qū)域電力市場的定量分析，當間歇性可再生能源發(fā)電容量占比提升至40%時，現(xiàn)貨市場價格波動增幅在2-4倍之間，儲能的盈利空間將大幅改善。

電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 電力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”投資規(guī)劃

我國“富煤貧油少氣”的能源稟賦決定了煤電壓艙石的作用不可替代，煤電靈活性改造是提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的現(xiàn)實選擇。但在現(xiàn)行電價機制下，煤電企業(yè)主要靠發(fā)電量獲取收益，隨著新能源發(fā)電占比持續(xù)提高，煤電功能逐步由主體電源轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)性電源，發(fā)電小時數(shù)顯著下降、收入明顯減少，靈活性改造面臨經(jīng)濟壓力。

目前國內(nèi)電力裝機仍以傳統(tǒng)化石能源為主，新能源將成為未來裝機主力。海外電力市場較為成熟，已有很好的盈利模式。從國際經(jīng)驗來看，海外發(fā)達國家電力市場比較成熟，很多市場明確了獨立的主體地位，可獨立或聯(lián)合發(fā)電機組參與調(diào)峰調(diào)頻、峰谷套利等等多種服務(wù)獲取收益，如英國部分電站的多重收益甚至有十三四種。

此外，海外峰谷價差以及輔助服務(wù)價格由市場定價，一般情況下也高于國內(nèi)，如英國甚至出現(xiàn)過170元/kWh的尖峰電價，大大改善儲能的盈利狀況。

上游發(fā)電企業(yè)主要以國電、華能、華電、國家電投、大唐等國有企業(yè)集團為代表，中游輸電、變電及配電等電網(wǎng)環(huán)節(jié)則主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及內(nèi)蒙古電網(wǎng)等三大電網(wǎng)公司構(gòu)成，下游負荷側(cè)則主要包括獨立售電公司、擁有配網(wǎng)運營權(quán)的售電公司以及電網(wǎng)企業(yè)售電公司等售電企業(yè)以及終端居民、商業(yè)及工業(yè)用電用戶等主體 ，電力服務(wù)生態(tài)圍繞輸配售環(huán)節(jié)重點發(fā)展。

"十四五”期間配套以新能源發(fā)電為主的新型電力系統(tǒng)將是電網(wǎng)端的建設(shè)重點，相關(guān)建設(shè)項目將迎來建設(shè)高峰。

展望 2023 年度，“新常態(tài)”，供需層面看，隨著需求增速回歸常態(tài)，供給的擴張陸續(xù)到來，在供需上對產(chǎn)業(yè)形成一定的沖擊，產(chǎn)業(yè)到了 去偽存真的時候，整體名義產(chǎn)能過剩，部分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有望保持結(jié)構(gòu)性的平衡。國內(nèi)新能源市場產(chǎn)銷持續(xù)增長，領(lǐng)軍企業(yè)出現(xiàn)分化。

2022年 11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分 別完成76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，環(huán)比分別增長0.8%和10.1%， 市場滲透率達到 33.8%。11 月乘聯(lián)會統(tǒng)計新能源乘用車批發(fā)銷量 72.82 萬輛，同比增長 70.2%，環(huán)比 10 月增長 7.9%。

GGII預(yù)測，至2025年中國儲能鋰電池出貨量接近 390GWh，5 年復合增長率超 60%，全 球儲能電池出貨量將超 500GWh，2030年全球儲能電池出貨將達到2300GWh。

加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)

我國正加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，新能源占比將逐步提高。在近日舉辦的新華能源沙龍上，多位專家表示，我國電力體系正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型與重塑，在此過程中機遇與挑戰(zhàn)并存，建議加強頂層設(shè)計，統(tǒng)籌各個環(huán)節(jié)，推動系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。

電源側(cè)調(diào)節(jié)能力主要包括靈活調(diào)節(jié)煤電、具有日調(diào)節(jié)能力的大中型水電、抽水蓄能、調(diào)峰氣電、新型儲能等。截至2021年底，全國靈活調(diào)節(jié)電源裝機占比約為17%。建立科學合理的電價機制，是促進新型電力系統(tǒng)建設(shè)、實現(xiàn)新能源對傳統(tǒng)能源安全可靠替代的關(guān)鍵手段。

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