種植牙集采 平均降幅或達55% 種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告

• 李波 2023年1月12日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1328 87
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1月11日，口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購在四川開標(biāo)，產(chǎn)生擬中選結(jié)果。在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，全國各省份均積極參加。

1月11日，口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購在四川開標(biāo)，產(chǎn)生擬中選結(jié)果。在國家醫(yī)保局指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯(lián)盟，全國各省份均積極參加。

擬中選產(chǎn)品平均中選價格降至900余元，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%。本次集采匯聚全國近1.8萬家醫(yī)療機構(gòu)的需求量，達287萬套種植體系統(tǒng)，約占國內(nèi)年種植牙數(shù)量(400萬顆)的72%，預(yù)計每年可節(jié)約患者費用40億元左右。

本次集采共有55家企業(yè)參與，其中39家擬中選，中選率71%。中選企業(yè)既包括一些知名國際企業(yè)，也包括威海威高、常州百康特等國內(nèi)企業(yè)。

集采前價格較高的士卓曼、登士柏、諾保科種植體系統(tǒng)從原采購中位價5000元降至1850元左右，市場需求量最大的奧齒泰、登騰種植體系統(tǒng)從原采購中位價1500元左右降至770元左右，中選產(chǎn)品豐富，實現(xiàn)與臨床需求的良好匹配;

納入了四級純鈦及鈦合金2種材質(zhì)性能更好、臨床認(rèn)可度更高的種植體，并覆蓋了口腔種植體其他耗材部件，能夠滿足絕大多數(shù)臨床使用需求。

1.4萬家民營醫(yī)療機構(gòu)積極參加此次集采，占醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)的80%。民營醫(yī)療機構(gòu)的廣泛參與將大大方便群眾享受價格適宜的種植牙服務(wù)。

下一步，醫(yī)保部門將做好集采中選結(jié)果落地實施前的準(zhǔn)備工作，近期還將對種植牙過程中配套使用的牙冠耗材開展競價掛網(wǎng)，同步落實口腔種植醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控，使種植牙服務(wù)的三類主要費用構(gòu)成同步下降。

通過多項措施協(xié)同發(fā)力，預(yù)計2023年3月下旬到4月中旬，種植牙費用綜合治理結(jié)果落地實施，患者將全面享受到降價后的種植牙服務(wù)。

種植牙行業(yè)發(fā)展政策

日前，國家醫(yī)保局發(fā)布《對十三屆全國人大五次會議第6184號建議的答復(fù)》，針對將種植牙納入醫(yī)保支付范圍的建議給出答復(fù)。國家醫(yī)保局表示，當(dāng)前我國基本醫(yī)療保險制度立足于保障參保人的基本醫(yī)療需求，種植牙屬于更高層次的醫(yī)療需求，暫時未考慮將種植牙納入醫(yī)保支付范圍。

盡管種植牙暫時無法進入醫(yī)保支付范圍，但規(guī)范種植牙醫(yī)療服務(wù)收費、種植牙耗材集中帶量采購等解決“種牙貴”痛點的舉措已經(jīng)提上日程。

8月18日，國家醫(yī)保局在官方微公號發(fā)布公告，就《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》(以下稱《通知》)公開征求意見，明確規(guī)范口腔種植領(lǐng)域收費不規(guī)范、費用負(fù)擔(dān)重等問題。

今年5月，9部門聯(lián)合印發(fā)《2022年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點》，要求規(guī)范牙科醫(yī)療服務(wù)和耗材收費，對于開展種植牙服務(wù)，但不參加種植牙耗材省際聯(lián)盟采購的醫(yī)療機構(gòu)開展重點督察。

《通知》明確，國家醫(yī)療保障局將組織口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理，以保障人民群眾獲得高質(zhì)量、有效率、能負(fù)擔(dān)的缺牙修復(fù)服務(wù)，促進口腔種植的健康有序發(fā)展。

種植牙行業(yè)市場深度分析

一直以來，種植牙就因價格太高，被冠以“一口種植牙換縣城一套房”的說法，這導(dǎo)致不少民眾種牙負(fù)擔(dān)沉重。

根據(jù)全國老齡辦統(tǒng)計，我國65至74歲年齡的老人，因各種原因缺失牙齒10顆以上占50%;74歲以上人群，26%的人已缺失所有牙齒，且還在呈上漲趨勢。這意味著在老齡化加速的當(dāng)下，種植牙市場需求正逐步變大，并成為了民生問題。

根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，按常人30顆牙計算，20~44歲年齡層平均缺牙0.4顆，55~64歲群體人均缺牙3.73顆，65~74歲人均缺牙7.5顆。

這背后蘊含多大的種植牙需求?截至2021年，我國人口總?cè)毖罃?shù)達到26.42億顆，潛在種植牙數(shù)量1888萬顆，潛在種植牙市場規(guī)模超過2000億元。

一顆種植牙的價格，既包含了耗材的價格，還包含了醫(yī)生的勞務(wù)支出。

先看耗材價格。種植牙主要由種植體、基臺和牙冠3部分組成，種植體是種植牙流程中的核心耗材，該耗材在支付總費用中約占10%%，目前整體以進口品牌為主，國產(chǎn)化率低。這里面，歐美系和韓系品牌是主流。

耗材由生產(chǎn)方到服務(wù)機構(gòu)的流通環(huán)節(jié)里，器械經(jīng)銷商也占據(jù)了一定成本。根據(jù)動脈網(wǎng)此前的調(diào)研，下游擁有數(shù)萬家民營口腔診所，市場呈現(xiàn)“單小散”的格局。再加上上游臨床SKU繁多，中游的重要意義在于鏈接，通過規(guī)模效應(yīng)賺取利潤，種植牙整體費用在這個過程中的成本占比約在10%左右。

最后是醫(yī)生的勞務(wù)支出。在下游端，手術(shù)費是種植牙治療成本的大頭。從行業(yè)的情況來看，一名牙醫(yī)的學(xué)習(xí)和時間成本非常高，從醫(yī)學(xué)生本科到讀研讀博，至少10年到13年。

另外，種植醫(yī)生還需要為患者投入大量的時間去完成診斷、建成設(shè)計方案以及實施后續(xù)治療。當(dāng)然，不同資歷牙醫(yī)的手術(shù)水平相差很大，收費的差別也很大。

不同于其他醫(yī)療行業(yè)，民營機構(gòu)在種植牙市場中占據(jù)絕對主導(dǎo)。根據(jù)《2021年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，2020年底中國口腔?？漆t(yī)院總數(shù)約為945家，其中公立口腔?？漆t(yī)院數(shù)為164家、民營為781家，占比達83%。

在9月8日國家醫(yī)保局發(fā)布的《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知》中，明確將調(diào)控種植牙醫(yī)療服務(wù)價格，目標(biāo)為三級公立醫(yī)院一顆牙4500元，耗材則進行集采。

據(jù)介紹，口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式，隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長，同時，該領(lǐng)域收費不規(guī)范、費用負(fù)擔(dān)重等問題凸顯。

為保障人民群眾獲得高質(zhì)量、有效率、能負(fù)擔(dān)的缺牙修復(fù)服務(wù)，促進口腔種植行業(yè)健康有序發(fā)展，全國口腔種植服務(wù)收費項目治理及口腔種植體集中帶量采購工作正在緊鑼密鼓地進行。

種植牙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存口腔種植相關(guān)企業(yè)1.1萬家。2022年上半年，我國新增口腔種植相關(guān)企業(yè)203家，同比減少6.0%。

2012年至2019年，我國口腔種植相關(guān)企業(yè)注冊量規(guī)模逐年增加，其中2015年注冊量增速最大，同比增加94.7%達551家;2019年注冊量突破兩千，全年新增2426家，同比增加68.6%;近三年，口腔種植相關(guān)企業(yè)注冊量相對穩(wěn)定，2020年、2021年分別新增2278家、2438家。

截至2021年底，在我國上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個注冊批件，其中進口產(chǎn)品99個，國產(chǎn)產(chǎn)品18個，進口產(chǎn)品數(shù)量占比80%以上。

老齡化進程加速背景下，國內(nèi)口腔種植行業(yè)潛在需求旺盛，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國種植牙數(shù)量約達到400萬顆，銷量增長28.2%。

我國種植牙行業(yè)已經(jīng)進入了爆發(fā)期，而隨之而來的費用高昂問題也成為人們關(guān)注的焦點。

目前國內(nèi)企業(yè)種植牙仍在技術(shù)跟隨階段，競爭力較弱，進口品牌占種植體市場 90%以上份額。而高進口市占率意味著這一塊的利潤牢牢把握在國外企業(yè)手中，在大規(guī)模進口替代之前，種植體這一塊價格空間很難隨著市場化進程而下降。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年中國種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告》分析

國內(nèi)種植體研發(fā)企業(yè)進入該領(lǐng)域時間較短，產(chǎn)品2014年才開始陸續(xù)上市，在產(chǎn)品臨床應(yīng)用時間長度和品牌建設(shè)方面缺乏積累，同時在材料運用、表層處理工藝以及穩(wěn)定性方面和高端進口產(chǎn)品存在較大差距，尤其是早期獲批國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)基本已經(jīng)淘汰，這些都限制了消費者對國產(chǎn)種植體的認(rèn)可。

種植牙費全面納入醫(yī)保存在困難。中國種植牙市場潛在規(guī)模大，從種植牙費用結(jié)構(gòu)看，種植牙材料占總體費用的比例較少，單純種植牙材料集采不能有效降低種植牙費用。如果種植牙費用全面納入醫(yī)保，則給醫(yī)?；鹉繋磔^大壓力，短期來看，恐難以實現(xiàn)。

想要了解更多種植牙行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年中國種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告》。

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