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2023中國醫(yī)藥連鎖行業(yè)發(fā)展趨勢及行業(yè)現(xiàn)狀分析

連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念,服務規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店,在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進貨或授權加盟等多種方式連接起來,實現(xiàn)統(tǒng)一化,標準化,規(guī)范化的經(jīng)營管理,即把獨立的,分散的藥店聯(lián)合起來,形成覆蓋面更廣地規(guī)模進行經(jīng)營。

近幾年來中國醫(yī)藥市場需求旺盛,終端規(guī)模持續(xù)上升,醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高增長。中國藥品領域“供給側(cè)”矛盾突出,主要體現(xiàn)在細分產(chǎn)品市場供需關系均未達到均衡。一方面,高端的好藥新藥嚴重不足,不能滿足國民的需求,需要大量進口。另一方面,低端的仿制藥過剩,供給遠遠超出市場總需求。醫(yī)改步入深水區(qū),醫(yī)藥行業(yè)溯本清源,2022年仍然看好創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈和醫(yī)藥泛消費領域。

目前我國醫(yī)改已經(jīng)進入新時代,化藥仿制藥帶量采購、高值耗材集采、醫(yī)保目錄談判等政策持續(xù)加速推進,政策進度及強度不斷超預期。本輪醫(yī)改的中心思想是鼓勵創(chuàng)新,提高藥品/器械質(zhì)量,醫(yī)保的不合理支出向有效支出轉(zhuǎn)變。在這一趨勢下,創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈領域?qū)㈤L期受益,而醫(yī)保非相關的醫(yī)藥泛消費領域,也將成為政策避風港。

連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念,服務規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店,在一個連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進貨或授權加盟等多種方式連接起來,實現(xiàn)統(tǒng)一化,標準化,規(guī)范化的經(jīng)營管理,即把獨立的,分散的藥店聯(lián)合起來,形成覆蓋面更廣地規(guī)模進行經(jīng)營。連鎖藥店可以分為直營連鎖、特許經(jīng)營也叫特許加盟和自由連鎖也叫自愿加盟三類。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

醫(yī)藥( yīyào);medicine;medicament 是預防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預防疾病,治療疾病,減少痛苦,增進健康,或增強機體對疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。在世界各地,大多數(shù)國家和地區(qū)都將現(xiàn)代西醫(yī)看作是正統(tǒng)的醫(yī)學,也稱作常規(guī)醫(yī)學、普通醫(yī)學、現(xiàn)行醫(yī)學,或主流醫(yī)學。西醫(yī)之外的醫(yī)學則被稱為非主流醫(yī)學、替代醫(yī)學、補充醫(yī)學、另類醫(yī)學、非常規(guī)醫(yī)學等。

2020年,醫(yī)藥制造業(yè)的總營業(yè)收入為24857.3億元,同比增長為4.5%;醫(yī)藥行業(yè)是中美貿(mào)易摩擦背景下的避風塘,具備較為安全的發(fā)展空間。同時,科創(chuàng)板落地為創(chuàng)新藥、生物醫(yī)藥行業(yè)帶來更多的發(fā)展可能。2020年,醫(yī)院次均門診藥費(126.9元)占39.1%,比2019年(40.6%)下降1.5個百分點;醫(yī)院人均住院藥費(2786.6元)占26.2%,比2019年(27.5%)下降1.3個百分點。

我國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展整體趨勢由快速增長到趨于穩(wěn)定。2016-2019年,我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)利潤總額穩(wěn)步增長,由3002.9億元上升至3507億元。受新冠肺炎疫情影響,2020年醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入24857.30億元,利潤總額為3506.70億元,同比增長率分別為4.50%和12.80%。2018-2020年醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入增速連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。2021年全年醫(yī)藥制造營業(yè)收入29,288.5億元,同比增長20.1%,醫(yī)藥制造利潤總額6,271.4億元,同比增長77.9%,2021年醫(yī)藥制造實現(xiàn)恢復性增長;2022年1-5月醫(yī)藥制造營業(yè)收入11,476.6億元,同比增長2.3%,醫(yī)藥制造利潤總額1,827.2億,同比下降20.6%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截止2022年5月末,我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)共計8,677個,較2021年同期增加445家,較2021年度期末增加340家。

分省市來看,2020年廣東藥店數(shù)量達53672家,全國排名第一;四川藥店數(shù)量達46278家,全國排名第二;山東藥店數(shù)量達41017家,全國排名第三。2020年廣東、四川和山東三省藥店數(shù)量總和全國藥店總數(shù)的25.49%,其中廣東藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的9.71%,占比最大;四川藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的8.37%;山東藥店數(shù)量全國藥店總數(shù)的7.42%。

2021年我國醫(yī)藥外貿(mào)呈現(xiàn)出中藥進出口兩旺、西藥出口大增的趨勢。據(jù)海關數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計,2021年,我國醫(yī)藥類產(chǎn)品進出口額達到2625億美元,同比增長1.9%。其中,出口1721億美元,同比減少3.2%;進口904億美元,同比增長13.4%;對外貿(mào)易順差有所縮小,為814億美元。

數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年我國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模從13294億元增長至17919億元,并穩(wěn)居全球第二大醫(yī)藥市場。據(jù)中研普華專家預測,2022-2023年我國醫(yī)藥市場將會繼續(xù)保持增長趨勢,醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將有望超2萬億元。在2020-2021年度中國醫(yī)藥連鎖直營力百強榜中,—心堂藥業(yè)集團股份有限公司直營店數(shù)量達7205家,全國排名第一,國藥控股國大藥房有限公司直營店數(shù)量達6212家,全國排名第二,大參林醫(yī)藥集團股份有限公司直營店數(shù)量達5705家,全國排名第三。

醫(yī)藥連鎖行業(yè)未來發(fā)展方向

《規(guī)劃》提出“十四五”期間醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額年均增速保持在8%以上,增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右,行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進一步提高。隨著人口老齡化加劇、居民消費水平及醫(yī)療需求不斷攀升,預計相關醫(yī)療衛(wèi)生支出將保持持續(xù)增長,我國醫(yī)藥市場規(guī)模將以10%-12%速度增長,預計到2025年,行業(yè)規(guī)模將超過3萬億元。“十三五”期間,大量傳統(tǒng)制藥企業(yè)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)明顯增多,進入臨床階段的新藥數(shù)量和研發(fā)投入大幅增長?!笆奈濉逼陂g將有一大批醫(yī)藥創(chuàng)新成果完成臨床研究和申報上市,醫(yī)藥工業(yè)也將持續(xù)加大創(chuàng)新投入、加快創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型。

隨著新一輪信息技術革命到來,我國提倡大力發(fā)展“數(shù)字經(jīng)濟”、“數(shù)實結合”成為經(jīng)濟發(fā)展新動能。據(jù)分析,新冠疫情將加速藥企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)將迎來重塑,“互聯(lián)網(wǎng) + 醫(yī)療”模式得到發(fā)展,營銷數(shù)字化和企業(yè)上云進程提速。作為數(shù)字經(jīng)濟的重要領域,“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”在諸多企業(yè)的共同推動下獲得了長足發(fā)展。醫(yī)藥營銷從線下到線上的轉(zhuǎn)型是必然趨勢,只有通過互聯(lián)網(wǎng)才能更加精準地觸達目標用戶,影響醫(yī)療消費群體,最終拉動醫(yī)藥銷量。

在新冠肺炎疫情防控需求帶動下,我國醫(yī)藥外貿(mào)增長迅猛,成為拉動我國外貿(mào)穩(wěn)定增長的主要驅(qū)動力之一,發(fā)揮了穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資的關鍵作用。但當前新冠肺炎疫情仍在持續(xù)蔓延,國際形勢依舊風云變幻,醫(yī)藥外貿(mào)事業(yè)發(fā)展面臨諸多風險與挑戰(zhàn),未來形勢存在較多不確定性。2021年底和2022年初,《推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》、《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》相繼發(fā)布,為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展指明了路徑。過去的二十年,是中國醫(yī)藥行業(yè)藥政改革不斷深入的黃金時代。

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