煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景2023

• 方蔓桃 2023年1月16日 來源：百度 601 34
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現(xiàn)代煤化工的主要定位是通過制取油品和大宗化學品，以緩解石油依存度過高的問題，彌補國家能源的結(jié)構(gòu)性缺陷，為國家能源安全提供戰(zhàn)略支撐和應急保障。但現(xiàn)代煤化工的定位不應僅局限于“石油替代”，而要充分利用現(xiàn)代煤化工的特色，促進與石油化工的協(xié)調(diào)發(fā)展，探索化石能

煤化工行業(yè)市場多大?在碳達峰、碳中和的目標任務之下，我國能源朝著綠色低碳的方向發(fā)展。我國富煤、貧油、少氣，煤炭作為我國主體能源，有序減量替代以及消費轉(zhuǎn)型升級為重要戰(zhàn)略方向。煤炭是由碳、氫、氧、氮等元素組成的黑色固體礦物，可以用作燃料或工業(yè)原料的礦物。根據(jù)煤化程度，國標將煤分為三大類，即無煙煤、煙煤和褐煤，共29個小類。其中，無煙煤的煤化程度最高。煤炭根據(jù)用途，可以分為動力煤，焦煤/焦炭和化工用煤。

現(xiàn)代煤化工的主要定位是通過制取油品和大宗化學品，以緩解石油依存度過高的問題，彌補國家能源的結(jié)構(gòu)性缺陷，為國家能源安全提供戰(zhàn)略支撐和應急保障。但現(xiàn)代煤化工的定位不應僅局限于“石油替代”，而要充分利用現(xiàn)代煤化工的特色，促進與石油化工的協(xié)調(diào)發(fā)展，探索化石能源與新能源、清潔能源等多種能源互補融合與協(xié)調(diào)發(fā)展的新模式，以能源的基礎作用帶動工業(yè)結(jié)構(gòu)的全面升級。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年煤化工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析

煤化工行業(yè)市場分析

雙碳”目標提出后，現(xiàn)代煤化工面臨更大減排壓力。據(jù)測算，煤間接液化制油、煤直接液化制油、煤制烯烴和煤制乙二醇，噸產(chǎn)品二氧化碳排放量分別約為6.5噸、5.8噸、11.1噸和5.6噸，未來二氧化碳的處置費用將直接增加企業(yè)的運營成本，部分產(chǎn)品將失去競爭力。

煤化工技術(shù)是指以煤為原料生產(chǎn)各種能源或化工產(chǎn)品的工藝過程，一般包括煤炭轉(zhuǎn)化和后續(xù)加工2個環(huán)節(jié)。煤化工產(chǎn)業(yè)可以分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工，現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要途徑。傳統(tǒng)煤化工主要包含煤炭煉焦、煤制合成氨、煤制甲醇、煤制電石-乙炔-聚氯乙烯等?，F(xiàn)代煤化工是指以煤為原料，通過技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的新興產(chǎn)業(yè)，主要包含煤直接液化、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制天然氣等。

近年來我國化工用煤量整體呈增長態(tài)勢，傳統(tǒng)煤化工中尿素和電石產(chǎn)能受指標限制，行業(yè)內(nèi)存量優(yōu)化，對煙煤/無煙煤需求降低?，F(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)步擴展，對煙煤/無煙煤需求增強。

“能耗雙控”政策指推動單位GDP能耗降低和控制能源消費總量，是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標任務的關(guān)鍵支撐，國家對于“能耗雙控”政策力度不斷加強。同時，2021年12月中央經(jīng)濟工作會議上指出“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”，此政策有望實現(xiàn)燃料煤和原料煤“區(qū)別對待”，有望推動煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快淘汰落后產(chǎn)能，低成本高效率龍頭有望勝出。

游以農(nóng)業(yè)為主，需求剛性。尿素是使用量較大的一種化學氮肥，也是含氮量最高的氮肥。農(nóng)業(yè)作為基礎性行業(yè)，需求偏剛性。據(jù)IFA統(tǒng)計，2019年全球氮肥產(chǎn)能為1.2億噸/年，2020年全球氮肥消費量為1.1億噸/年，相比2019年同比上升2.1%，預計到2025年復合增長率0.8%，此外下游車用尿素、板材等工業(yè)需求的持續(xù)增長也會推動氮肥需求提升;未來五年，預計全球?qū)⑼懂a(chǎn)1400萬噸新產(chǎn)能(12%左右的產(chǎn)能整體增量)，整體全球供需保持平衡式增長。部分工業(yè)用途如三聚氰胺等下游需求支撐力度也較強，帶來一定需求提振。2021年國內(nèi)尿素表觀消費量為4930萬噸，保持平穩(wěn)。

煤化工行業(yè)市場前景分析

從目前發(fā)展的趨勢來看，煤氣化技術(shù)需要朝著高效率、規(guī)模化的方向發(fā)展。煤氣化技術(shù)作為煤炭化工技術(shù)發(fā)展的重要組成部分，國家需要加大投資力度，及時更新相關(guān)設備儀器，同時需要出臺相關(guān)政策，引導煤炭液化技術(shù)向商業(yè)化方向發(fā)展。

碳中和背景下，未來的煤化工行業(yè)必將選擇高端、清潔路線，相對來說高碳排放的產(chǎn)能擴張將會受到限制，未來新增項目通過審核的難度將大幅提高。碳中和的趨勢必將加速煤化工行業(yè)的技術(shù)升級，提高煤炭資源的利用率、降低產(chǎn)品的碳耗，筑建企業(yè)的競爭壁壘。

十四五”時期，煤化工生產(chǎn)要加快綠色低碳發(fā)展進程，減少碳排放，甚至實現(xiàn)零排放。煤化工的碳排放屬性是過程排放，而非煤炭燃燒排放。因此，僅依靠煤化工系統(tǒng)自身的技術(shù)進步和效率提升，實現(xiàn)煤低碳清潔發(fā)展仍將面臨挑戰(zhàn);從全生命周期看，化石能源在利用過程中排放二氧化碳是原理上不可避免的事實。

經(jīng)過長期發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)技術(shù)已成熟，處于階段性供大于求，但產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩且具有高能耗、高污染、資源利用率低、附加值低的特點。新型煤化工是以煤炭為原料制備傳統(tǒng)石油化工產(chǎn)品是上一輪油價高峰時期我國開辟的獨具特色的新型煤化工路線，主要包括煤制烯烴(MTO)、煤制油、煤制氣等路線。

我國煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中游深加工行業(yè)按發(fā)展成熟度不同，可以分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工，傳統(tǒng)煤化工主要包括煤制化肥、合成氨、焦炭，現(xiàn)代煤化工主要是新型煤基能源和材料。我國傳統(tǒng)煤化工行業(yè)發(fā)展時間較早，行業(yè)發(fā)展一直伴隨著高能耗、重污染的屬性，在國家環(huán)境政策寬嚴相濟的背景下，我國能源結(jié)構(gòu)正在逐步發(fā)展改變，未來煤化工行業(yè)將向著現(xiàn)代煤化工方向發(fā)展，煤炭資源應用將向著高效、節(jié)能、綠色的現(xiàn)代煤化工方向轉(zhuǎn)移。

煤炭作為我國主要的化石燃料，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之下，燃煤發(fā)電的比例將會減少。同時，這種背景下會出現(xiàn)煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量過剩的情況，煤炭價格有望持續(xù)下降，而煤化工作為以煤炭為原材料的化工原料制造行業(yè)，下游應用領域廣闊，產(chǎn)品需求較大，有望從中大幅受益。在保障能源戰(zhàn)略安全和產(chǎn)能規(guī)劃上，國家都有相應的政策規(guī)劃出臺。

想要了解更多煤化工行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年煤化工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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