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硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升,中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此,我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升,中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此,我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

硅鋼概述

含硅為1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性,因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時(shí)滿足沖剪加工的需要,還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能,降低磁滯損耗,要求其有害雜質(zhì)含量越低越好,并要求板型平整,表面質(zhì)量好。

按含硅量不同,硅鋼分為低硅片(中低牌號)和高硅片(高牌號)兩種。低硅片具有一定的機(jī)械強(qiáng)度,主要用于制造電機(jī),俗稱電機(jī)硅鋼片;高硅片磁性好,但是較脆,主要用于制造變壓器鐵芯,俗稱變壓器硅鋼片。

按生產(chǎn)工藝不同,硅鋼分為熱軋和冷軋兩種,冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶?;境粋€(gè)方向,含硅量較高,主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章,含硅量較低,主要用于電機(jī)制造。冷軋片厚度均勻,表面質(zhì)量好,磁性較高,因此,隨著工業(yè)的發(fā)展,熱軋片有被冷軋片取代的趨勢。

無取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)、大型電機(jī)、新能源汽車等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機(jī)及新能源行業(yè)發(fā)展,有望拉動(dòng)硅鋼需求持續(xù)攀升。

硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下,我國鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效,行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化,加大了對取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng),行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年中國硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸,產(chǎn)量為1118.11萬噸,產(chǎn)能利用率為87.60%。隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施,預(yù)測未來五年取向硅鋼表觀需求量約1100萬噸-1200萬噸,增幅10~25%左右。

從細(xì)分產(chǎn)品市場來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年中國硅鋼片市場,無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸,取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中,中低牌號無取向硅鋼約760.2萬噸,同比增長0.03%,占比79.15%;高牌號無取向硅鋼約146.7萬噸,同比增長35%,占比15.27%。中低牌號仍占絕對地位,高牌號快速增長。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2017-2021年中國大陸地區(qū)硅鋼行業(yè)進(jìn)出口總額呈現(xiàn)波動(dòng)增長。其中,2021年中國硅鋼進(jìn)口總額和出口總額大幅增長影響,我國硅鋼進(jìn)出口總額和貿(mào)易順差均達(dá)到近年來的峰值。2021年我國硅鋼進(jìn)出口總額19.29億美元,較2020年增長95.05%;貿(mào)易順差9.87億美元,同比增長311.25%。2022年1-4月,全國硅鋼進(jìn)出口總額10.73億美元,貿(mào)易順差5.34億美元,進(jìn)出口總額及貿(mào)易順差已超2020年全年數(shù)值。

從進(jìn)口規(guī)模來看,2017-2020年我國硅鋼進(jìn)口總額呈逐年遞減趨勢變化,2021年我國硅鋼進(jìn)口總額達(dá)5.48億美元,同比增長54.23%,進(jìn)口總額和進(jìn)口總額增速均達(dá)到近年來的峰值。2022年1-4月,我國硅鋼進(jìn)口總額達(dá)1.45億美元,同比下降18.88%。出口方面,2017-2021年,我國硅鋼出口總額呈波動(dòng)遞增趨勢變化,2021年我國硅鋼出口總額達(dá)15.35億美元,同比增長158.01%,出口總額及出口總額增速均達(dá)到近年來的峰值。2022年1-4月,我國硅鋼出口總額達(dá)6.79億美元,同比增長186.21%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國硅鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》分析:

除了發(fā)電的需求,步入高成長的新能源車也給了市場看多電工鋼的理由。新能源汽車的高速發(fā)展將為高牌號無取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預(yù)測,到2025年我國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到800萬輛,全球總產(chǎn)量將達(dá)到1800萬輛。

未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升,中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此,我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

硅鋼行業(yè)競爭情況

從中國市場競爭情況來看,無取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等,其中寶鋼股份以28.42%居行業(yè)首位,首鋼股份14.05%位其次,CR4產(chǎn)能占比近全國65%。受高牌號硅鋼技術(shù)壁壘及快速發(fā)展趨勢影響,大型企業(yè)優(yōu)勢明顯,未來市場集中度有望進(jìn)一步提升。

硅鋼行業(yè)未來發(fā)展趨勢

硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要包括幾個(gè)方面:

一是繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革,全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能,提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向。

二是加速生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化化進(jìn)程,在軋機(jī)精度、電控及制造水平趕超國外企業(yè)。

三是加快環(huán)保改造,減少非環(huán)保型涂層使用,實(shí)現(xiàn)硅鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展;

四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比,在高牌號硅鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

想要了解更多硅鋼行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國硅鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》。

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