海運行業(yè)競爭格局分析報告2023

• 陳觀秋 2023年1月31日 來源：聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議 交通運輸部 984 62
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全球制造業(yè)不斷向中國聚集，物流需求越來越高，因此，航運基礎設施的壓力也逐漸提高，為國內(nèi)外滿足日益增長的航運需求，我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、安全可靠、綠色集約、智能先進的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國家也陸續(xù)密集出臺了一系

全球制造業(yè)不斷向中國聚集，物流需求越來越高，因此，航運基礎設施的壓力也逐漸提高，為國內(nèi)外滿足日益增長的航運需求，我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、安全可靠、綠色集約、智能先進的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國家也陸續(xù)密集出臺了一系列發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。

一、海運概述

海運一般指海上運輸，海上運輸是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，是國際貿(mào)易中最主要的運輸方式.國際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國進出口貨運總量的90%都是利用海上運輸。海上運輸主要有兩種方式，即班輪運輸和租船運輸。

目前海運業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球42.77%市場份額，油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與13.2%。

二、海運業(yè)市場現(xiàn)狀

海運業(yè)是資本、技術十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風險行業(yè)，其資產(chǎn)、技術特性決定了資產(chǎn)重臵周期長，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購做大做強是提升競爭力的渠道之一。

多年來，海運貿(mào)易量不斷增加，帶動海運業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導致對制成品的需求激增，從而導致對航運服務的需求及運費激增。鑒于積極的市場前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。然而，由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付，海運貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運服務提供商提供進一步的機會，以從就運輸貨物收取的運費上漲中獲利。

從全球海運貿(mào)易量來看，據(jù)統(tǒng)計，全球海運貿(mào)易量由2016年的205.5億噸增加至2021年的219.3億噸，復合年增長率為5.2%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年海運行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

海運是一個極度依賴進出口的行業(yè)。進出口的興衰決定了海運的興衰。在世界航運中心向中國轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易快速發(fā)展的推動下，亞洲航運業(yè)得到長足的發(fā)展，國際航運資源向亞洲地區(qū)進一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國轉(zhuǎn)移。

中國正在建設以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國際航運中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運中心，正是順應了世界經(jīng)濟中心東移和中國經(jīng)濟快速發(fā)展的要求。

雖然我國主要港口仍然開放，船舶繼續(xù)停靠，但擁擠程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預期延誤。中國海運貿(mào)易量由2016年的63.82億噸增加至2021年的82.4億噸，CAGR為5.2%。

由于海運貿(mào)易量的增長，中國海運服務業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由2016年的245.1百萬dwt增長至2021年的308.8百萬dwt，CAGR為4.7%。

三、我國海運行業(yè)競爭格局

我國海運行業(yè)市場相對集中于市場知名度及品牌認知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國際航線運力計，前五大參與者合計占市場份額約51.4%。余下市場競爭激烈，2021年全球有超過2萬名市場參與者透過國際航線往來中國運送貨物。

中遠?？厥情g接控股股東中國遠洋海運集團核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，是專注于發(fā)展集裝箱運輸綜合物流供應鏈服務的上市平臺，集中了集裝箱航運及碼頭運營管理兩大板塊的優(yōu)勢資源，且具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

截至2022上半年，中遠?？仄煜伦誀I集裝箱船隊運力超過292萬標準箱，船隊規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。收入來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年中遠海運營業(yè)收入達到2108億元，同比增長51.36%，其中集裝箱航運業(yè)務收入為2071.76億元，同比增長51.85%，占營業(yè)總收入比重為98.3%。

四、海運行業(yè)前景

伴隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和重心的轉(zhuǎn)移，國際航運中心由西歐向北美，再向東亞遞進。西歐以鹿特丹為代表，是歐洲重要的國際樞紐港;紐約、洛杉磯則代表著北美區(qū)域重要的國際樞紐位置;世界經(jīng)濟增長的重心由大西洋地區(qū)向太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移的時候，以新加坡，香港為代表的亞太港口依靠其優(yōu)越的地理位置，得到了前所未有的發(fā)展。航海運輸按貨品種類，主要分為集裝箱運輸、散貨運輸和油輪運輸，由貨品生產(chǎn)大國通過航海運輸向貨品消費大國轉(zhuǎn)移。

2030年，中國將會繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國的地位，并將在全球集裝箱海運貿(mào)易上占主導地位。2030年，中國的國際海運總量預計62億噸，約占全球海運量比例將達到17%;其中干散貨運輸中鐵礦石、煤炭需求增長將明顯放緩，糧食、石油進口將會增長較快，國際集裝箱進出口海運貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運業(yè)，手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權，為擴大在航運市場的話語權，賺取更多的利潤，趁著當前船舶市場低迷之際，加速自有船隊建設。國際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊的發(fā)展，而國內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運企業(yè)。大貨主時代的到來，將大大加劇航運業(yè)的競爭。

想要了解更多海運行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年海運行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。本報告總結了“十三五”經(jīng)濟與社會發(fā)展成就、“十三五”海運產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟效益、預測了“十四五”期間海運行業(yè)投資環(huán)境;提出了海運“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就海運行業(yè)“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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