2023疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1051 67
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疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?隨著我國三胎政策放開，國內(nèi)老齡化趨勢日益明顯，老齡人口更容易受到某些傳染病的干擾，因此我國日益增長的新生嬰幼兒人群與龐大的老年人群將為疫苗行業(yè)提供新的市場空間，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到1161億元人民幣，年均復(fù)合增長率為10.9%。

2023疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?隨著我國三胎政策放開，國內(nèi)老齡化趨勢日益明顯，老齡人口更容易受到某些傳染病的干擾，因此我國日益增長的新生嬰幼兒人群與龐大的老年人群將為疫苗行業(yè)提供新的市場空間，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到1161億元人民幣，年均復(fù)合增長率為10.9%。

全球疫苗市場已經(jīng)形成了寡頭壟斷的競爭格局，2019年葛蘭素史克(GSK)、默沙東、輝瑞和賽諾菲四大疫苗巨頭的疫苗業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入84.81億美元、79.67億美元、67.16億美元、65.04億美元，合計(jì)占有全球疫苗市場超90%的市場份額。2019年疫苗業(yè)務(wù)銷售額增長速度相較于往年有所加快，主要是由于GSK的重組帶狀皰疹疫苗上市，以及默沙東的HPV疫苗在中國上市后銷售額實(shí)現(xiàn)了大幅增長。盡管過去幾年間，全球前四大疫苗企業(yè)之間的排名會隨著新品種放量而略有變化，但總體上前4巨頭地位長期穩(wěn)固。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版疫苗產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

疫苗是指將各類病原微生物(如病毒、細(xì)菌等)及其代謝產(chǎn)物，經(jīng)過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的一種醫(yī)療用生物制品，通過讓接種者主動暴露再安全性可控的抗原中，觸發(fā)身體免疫技能并留下免疫記憶，最終實(shí)現(xiàn)對某一種或某一類特定疾病的預(yù)防。

隨著免疫學(xué)、生物化學(xué)、生物技術(shù)和分子微生物等技術(shù)的快速發(fā)展，疫苗的技術(shù)路徑在近百年時(shí)間里不斷發(fā)生迭代，從最開始的第一代傳統(tǒng)疫苗包括減毒疫苗、滅活疫苗等，發(fā)展到第二代疫苗包括由病原體裂解或分解制成的亞單位疫苗和將能激發(fā)免疫應(yīng)答的成分基因重組而產(chǎn)生的重組蛋白疫苗，再到當(dāng)前以DNA疫苗、mRNA疫苗、重組載體疫苗等為代表的基因疫苗，未來新一代疫苗品種也將不斷不斷問世，以應(yīng)對臨床需求。

根據(jù)弗若斯特沙利文，就總?cè)丝诙?，HPV疫苗在中國的接種率不到1%。預(yù)計(jì)到2025年，中國依然有2.339億9至45歲的女性未接種HPV疫苗，假設(shè)每人3劑，“缺口”高達(dá)7.017億劑。

中國是全球最大的人用疫苗生產(chǎn)國，根據(jù)中檢院數(shù)據(jù)披露，我國每年批簽發(fā)疫苗5億-10億瓶(支)，全球排名第一。

目前，我國已有46款新冠病毒疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)，滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗等9款疫苗獲批附條件上市或緊急使用，3款疫苗納入世界衛(wèi)生組織緊急使用清單。

從全社會角度評估，疫苗社會投入產(chǎn)出比顯著。接種疫苗能顯著降低群體疾病患病率，節(jié)省大量治療費(fèi)用，以乙肝疫苗為例，據(jù)WHO發(fā)布的《世界衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)2018》，全球范圍內(nèi)乙肝疫苗的應(yīng)用顯著降低了慢性乙肝的發(fā)病率，疫苗前時(shí)代5歲以下兒童的乙肝患病率為4.7%，2015年降低到1.3%;一般人群中乙肝患病率也從4.3%降為3.5%。

從微觀企業(yè)角度，疫苗銷售放量較其他藥品迅速。從產(chǎn)品獲批上市后銷售放量時(shí)間來看，疫苗是投入產(chǎn)出最快的醫(yī)藥子行業(yè)。一般而言，感染后有嚴(yán)重后果(致死致殘或?qū)颊哂袊?yán)重病理反應(yīng))的疾病預(yù)防疫苗要比自限性疾病預(yù)防疫苗更容易銷售放量，前者如狂犬病疫苗、HPV疫苗、肺炎疫苗、腦膜炎疫苗、(甲)乙肝疫苗等，后者如流感疫苗、水痘疫苗，另外針對嬰幼兒中傳播較快的疾病疫苗也能快速銷售放量，比如手足口病疫苗;另外，近年來疫苗消費(fèi)升級，多聯(lián)多價(jià)疫苗由于預(yù)防疾病類型(亞種)多、接種劑數(shù)少，對前世代產(chǎn)品替代作用強(qiáng)，搶占原有市場，也容易放量，如智飛綠竹的AC-Hib三聯(lián)疫苗，還有康泰生物旗下民海生物的DTaP-Hib四聯(lián)疫苗上市后都實(shí)現(xiàn)了快速放量。

目前根據(jù)我國政策，一般將疫苗分為一類疫苗與二類疫苗(2019新版《疫苗法》稱之為“納入國家免疫規(guī)劃疫苗”和“未納入國家免疫規(guī)劃疫苗”)。一類疫苗為國家規(guī)定強(qiáng)制接種的疫苗品種，由政府免費(fèi)為公民提供注射，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、無細(xì)胞百白破疫苗等11種兒童常規(guī)接種疫苗和出血熱疫苗、鉤體疫苗、炭疽疫苗等3種重點(diǎn)人群接種疫苗，可預(yù)防乙型肝炎、結(jié)核病、脊髓灰質(zhì)炎、百日咳等15種傳染病，由于施行國家招標(biāo)采購，通常定價(jià)較低、盈利性一般，廠家以計(jì)劃免疫時(shí)期的國企為主。二類疫苗為公民自費(fèi)自愿接種的品種，采取完全的市場化定價(jià)模式，盈利性較強(qiáng)，近年來增速明顯更快，“爆款品種”頻出。

受本次新冠疫情影響，將強(qiáng)力促進(jìn)疫苗行業(yè)持續(xù)性發(fā)展，2020年將是疫苗的豐收之年，多聯(lián)多價(jià)則是疫苗未來的發(fā)展方向。近年來，我國陸續(xù)上市了重磅疫苗產(chǎn)品，如2014年DTaP-Hib四聯(lián)苗、AC-Hib三聯(lián)苗、EV71疫苗、4/9價(jià)HPV疫苗和4價(jià)流感疫苗等都是相關(guān)領(lǐng)域重磅產(chǎn)品。2019年底，NMPA(原CFDA)分別批準(zhǔn)了沃森生物的13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗和廈門萬泰的2價(jià)HPV疫苗，宣告雙雙打破外國制藥巨頭在我國的相關(guān)疫苗品種壟斷。

目前多款針對傳染性疾病的mRNA疫苗進(jìn)入了臨床階段。Moderna的巨細(xì)胞病毒疫苗已進(jìn)入Ⅱ期臨床，寨卡疫苗、流感疫苗、RSV疫苗等在I期臨床階段，CureVac的狂犬病疫苗也進(jìn)入了I期臨床。

隨著醫(yī)學(xué)領(lǐng)域技術(shù)的不斷提高，mRNA疫苗可廣泛應(yīng)用于傳染病、腫瘤等領(lǐng)域，逐步替代了傳統(tǒng)疫苗?！笆奈濉贬t(yī)藥工業(yè)規(guī)化的出臺，相關(guān)研究關(guān)管線不斷推進(jìn)，明確指出：緊跟疫苗技術(shù)發(fā)展趨勢，支持建設(shè)MRNA疫苗，提高疫苗供應(yīng)鏈保障水平。

國產(chǎn)疫苗公司迅速崛起，大品種疫苗收入再創(chuàng)新高。從銷售額表現(xiàn)來看，2021 年受疫情影響，腦膜炎、流 感等品種銷售疲軟，而 HPV 疫苗和 13 價(jià)肺炎疫苗由于滲透率低，潛在市場規(guī)模大， 2021 年業(yè)績?nèi)猿尸F(xiàn)強(qiáng)勢增長態(tài)勢。隨著生物技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展，治療多種疾病的、安全有效的疫苗產(chǎn)品有望逐步面 世，整個(gè)疫苗行業(yè)將進(jìn)一步打開成長空間。

支持疫苗企業(yè)和重要原輔料、耗材、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料企業(yè)協(xié)作，提高各類產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)水平。隨著國內(nèi)mRNA疫苗市場規(guī)模的提升，對上游的供應(yīng)鏈需求不斷增加，因此未來mRNA疫苗發(fā)展前景良好。

受益于全球人均壽命的提高、老齡化比例的提升和民眾疾病預(yù)防意識的增強(qiáng)，以及公共醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加和公共醫(yī)療衛(wèi)生的發(fā)展，全球新冠疫苗市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)Evaluate Pharma的測算，全球疫苗市場規(guī)模從2016年的275億美元增長至2019年的325億美元，2016-2019年復(fù)合增速5.7%;并有望于2026年增長至561億美元(不含新冠疫苗)，2019-2026E年復(fù)合增速有望達(dá)到8.3%。

疫苗行業(yè)規(guī)?？涨皵U(kuò)張，未來有望進(jìn)一步增長。國際新冠疫情給世界生物制藥行業(yè) 的發(fā)展格局帶來深刻影響。疫苗行業(yè)得到了社會各界的廣泛關(guān)注，也一躍成為生物 制藥板塊的聚焦點(diǎn)。

目前縱觀全球，疫苗分配結(jié)構(gòu)性失衡，低收入國家疫苗覆蓋率 較低，及新興國家因可支配收入的增加，疫苗接種需求亦在不斷增加，疫苗行業(yè)市場增長潛力可期。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球疫苗行業(yè) 2021-2025 年將持續(xù)以17.3%的復(fù)合年增長率不斷發(fā)展，預(yù)計(jì) 2031 年國內(nèi)疫苗市場份額將占據(jù)全球市場份 額的 43%。

未來，新冠疫苗企業(yè)持續(xù)研發(fā)輸出加強(qiáng)疫苗，服務(wù)國內(nèi)市場的同時(shí)，也可兼顧對海外新增量市場的開拓。未來，mRAN疫苗將成為各國的研發(fā)重點(diǎn)。我國也將在政策激勵(lì)和市場需求等共同推動下，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，將其大規(guī)模應(yīng)用到序貫接種之中，增強(qiáng)國民對于持續(xù)變異新冠病毒的免疫能力。

新冠疫情催化，疫苗行業(yè)再度迎來政策面集中關(guān)注。供給端方面，2022 年 1 月工信 部等 9 部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)新型疫苗研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 能力建設(shè);緊跟疫苗技術(shù)發(fā)展趨勢，基于應(yīng)對新發(fā)、突發(fā)傳染病需求，支持建設(shè)新 型病毒載體疫苗、DNA 疫苗、mRNA 疫苗、疫苗新佐劑和新型遞送系統(tǒng)等技術(shù)平 臺，推動相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版疫苗產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國疫苗行業(yè)的供需狀況、疫苗發(fā)展現(xiàn)狀、疫苗子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了疫苗行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、疫苗行業(yè)的發(fā)展建議、疫苗行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。疫苗報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

疫苗行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析疫苗未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘疫苗行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，疫苗報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、疫苗政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及疫苗行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的疫苗行業(yè)全景圖。

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  2023-2028年版疫苗產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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