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嬰幼兒配方奶粉行業(yè)邁入加速洗牌新階段 嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析2023

備受關(guān)注的《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)等3項(xiàng)營養(yǎng)與特膳食品標(biāo)準(zhǔn)將于2月22日正式實(shí)施,各大奶粉品牌完成配方注冊情況如何?新國標(biāo)實(shí)施將會(huì)對企業(yè)及行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?

備受關(guān)注的《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)等3項(xiàng)營養(yǎng)與特膳食品標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱“新國標(biāo)”)將于2月22日正式實(shí)施,各大奶粉品牌完成配方注冊情況如何?新國標(biāo)實(shí)施將會(huì)對企業(yè)及行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?

中國乳業(yè)分析師表示,新國標(biāo)的實(shí)施對奶粉行業(yè)將產(chǎn)生三方面影響:一是新國標(biāo)實(shí)施代表著最優(yōu)品質(zhì)的奶粉將陸續(xù)上市,消費(fèi)者在國內(nèi)可以購買到更高品質(zhì)的奶粉;二是新國標(biāo)的申請門檻較高,有一部分品牌已放棄申請注冊,這也進(jìn)一步推動(dòng)了市場集中度的提升;三是新國標(biāo)產(chǎn)品上市有利于嬰兒配方奶粉的價(jià)格穩(wěn)定。

奶粉企業(yè)加快注冊步伐

國家衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年3月18日發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充,同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

專家表示,新國標(biāo)對奶粉營養(yǎng)元素添加量的精準(zhǔn)性、營養(yǎng)元素完整性等方面要求更加明確,對嬰兒配方食品企業(yè)的原料選購、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性能等提出更高要求,也將使行業(yè)準(zhǔn)入門檻再次提高。

新國標(biāo)提出,2023年2月22日后生產(chǎn)的配方奶粉必須符合新國標(biāo)且重新取得國家市場監(jiān)督管理總局食品審評中心(CFE-SAMR)的注冊。據(jù)悉,新國標(biāo)政策出臺后,眾多乳企紛紛加快配方升級,通過新國標(biāo)注冊。如今,臨近新國標(biāo)正式實(shí)施,各大品牌完成注冊的情況再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

2月15日,國家市場監(jiān)督管理總局食品審批中心公布最新一批“嬰幼兒配方奶粉注冊批件(決定書)”,公告顯示,包括北瑋至護(hù)、光明優(yōu)幼、雅慧嬰兒、紐貝蘭朵、美贊臣藍(lán)臻、金領(lǐng)冠睿護(hù)等50款配方奶粉通過新國標(biāo)注冊。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年2月15日,已有31家乳企旗下112個(gè)品牌的316個(gè)配方獲得新國標(biāo)注冊。

新國標(biāo)被認(rèn)為是國內(nèi)奶粉“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”,這促使相關(guān)企業(yè)進(jìn)入以品質(zhì)提升為核心的發(fā)展新階段。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析

2022年,整個(gè)奶粉行業(yè)在艱難中向前邁進(jìn),行業(yè)集中度不斷提高。各大奶粉品牌紛紛使出渾身解數(shù),也展現(xiàn)出了十足的增長韌性。

回顧這一年,國內(nèi)外多家奶粉企業(yè)按照新國標(biāo)的要求進(jìn)行了二次配方注冊。臨近年底,已有近百個(gè)品牌通過了二次配方注冊。從獲批的奶粉系列來看,多是高配版產(chǎn)品,例如君樂寶的臻唯愛配方奶粉既是純羊奶粉,又有高含量的乳鐵蛋白;伊利金領(lǐng)冠珍護(hù)配方奶粉OPO含量很高,屬于市場上的佼佼者。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析:

在這場競賽中,不同的奶粉企業(yè)境遇截然不同。多個(gè)大奶粉品牌資金實(shí)力雄厚,市場表現(xiàn)良好,更有實(shí)力進(jìn)行二次配方注冊的申請,其產(chǎn)品也更容易獲批。而部分小奶粉品牌卻無力通過二次配方注冊的申請,或?qū)㈥懤m(xù)退出市場。

自2021年3月國家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)較大嬰兒配方食品》和《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒配方食品》標(biāo)準(zhǔn)以來,我國確立了高于歐美國家標(biāo)準(zhǔn)的奶粉新國標(biāo),嬰配粉行業(yè)也隨之迎來了品質(zhì)升級新階段。

1、嬰幼兒奶粉分析

嬰幼兒奶粉根據(jù)奶源不同可分為,普通奶粉、有機(jī)奶粉和草飼奶粉,草飼奶粉指可自然漫步于天然的牧場中,并主要以鮮草為食的奶牛所生產(chǎn)的牛奶制成的奶粉。根據(jù)蛋白來源不同可分為,配方牛奶粉、純羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方駝奶粉。根據(jù)食用人群不同可分為1段、2段和3段奶粉。

配方奶粉又稱母乳化奶粉,為了滿足嬰兒的營養(yǎng)需要,在普通奶粉的基礎(chǔ)上加以調(diào)配的奶制品。

不同類型嬰幼兒配方奶粉差異主要從奶牛、食物、飼養(yǎng)條件和進(jìn)食范圍來看,普通奶粉對奶牛、飼料、飼養(yǎng)條件的要求比較低,擠奶頻率和進(jìn)食范圍沒有限制;有機(jī)奶粉需要嚴(yán)格按照有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),需要有機(jī)飼草、有機(jī)飼料,奶牛在適當(dāng)?shù)募竟?jié)在戶外適當(dāng)運(yùn)動(dòng),擠奶頻率有限制,不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑;草飼奶粉需要新鮮牧草及草類飼料,多數(shù)時(shí)間在戶外散養(yǎng),不同草飼標(biāo)準(zhǔn)有不同的擠奶頻率,也不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑。

2、嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)出口

2017-2022年,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額呈先上升后下降趨勢,2020年的下降或因疫情原因?qū)е聫木惩膺M(jìn)口不便以及國外奶粉產(chǎn)量下降。2021年,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額降至45億美元左右。2022年1-2月,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額近6億美元。

2021年,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)主要進(jìn)口來源地為荷蘭和新西蘭,中國從荷蘭進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉略高于從新西蘭進(jìn)口;從兩地進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉總額已然超過總嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口額的60%。

2017-2021年,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的出口額呈波動(dòng)態(tài)勢,但在2020-2021年期間,出口額相較2018-2019年下降較多,2021年額略有回升。2021年,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的出口額回升至2.5億美元以上。2022年1-2月,中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)出口總額不足5000萬美元。

2021年,中國嬰幼兒配方奶粉的出口目的地主要為中國香港地區(qū),中國90%以上的對外出口嬰幼兒配方奶粉均去往中國香港地區(qū);其次是中國澳門地區(qū),但出口至中國澳門的嬰幼兒配方奶粉出口額不足2000萬美元。

3、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

據(jù)了解,新國標(biāo)將行業(yè)準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高,中國嬰配粉行業(yè)迎來品質(zhì)升級新階段的同時(shí),也在加速行業(yè)洗牌。

中國食品產(chǎn)業(yè)研究院高級研究員朱丹蓬表示,新國標(biāo)的實(shí)施,啟動(dòng)了中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)洗牌以及結(jié)構(gòu)升級,同時(shí)也是企業(yè)競爭進(jìn)入全新高度的序幕。

業(yè)內(nèi)人士表示,這意味著奶粉企業(yè)將按照新要求重新研發(fā)新配方,或是升級已有配方,改造生產(chǎn)技術(shù),修改包裝后再重新注冊。對企業(yè)來說,這對研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ榷继岢隽烁咭螅谭坌袠I(yè)將再次洗牌,有些品牌可能遭到淘汰。

隨著市場競爭的加劇,國內(nèi)奶粉行業(yè)已經(jīng)陷入零和博弈狀態(tài),企業(yè)競爭帶來的成本增加遠(yuǎn)大于收益增加,而且隨著集中度的提升,競爭也從大吃小,轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)對抗,這也倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)邊際收益大于其邊際成本。未來的市場將是“大而強(qiáng)”和“小而美”的組合。

雖然嬰幼兒配方奶粉所在的生命早期營養(yǎng)業(yè)務(wù)面臨增長壓力,但從整個(gè)營養(yǎng)品行業(yè)發(fā)展來看,其仍是剛需,近幾年都保持著兩位數(shù)以上的增長,因?yàn)榈?025年,國內(nèi)將有超過2億的65歲以上人群,還有很大的市場空間。

想要了解更多嬰幼兒配方奶粉行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對我國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)作了詳盡深入的分析,為嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

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