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人身保險行業(yè)市場深度分析報告2023

  • 陳觀秋 2023年2月21日 來源:經(jīng)濟日報 中國保險行業(yè)協(xié)會 1110 71
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近年來,我國人身險行業(yè)保費規(guī)模和增速開始下降,行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴機構等粗放式競爭策略已經(jīng)難以奏效,推動保險業(yè)轉向高質(zhì)量發(fā)展的任務十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標,也考驗著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會2023年工作

近年來,我國人身險行業(yè)保費規(guī)模和增速開始下降,行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴機構等粗放式競爭策略已經(jīng)難以奏效,推動保險業(yè)轉向高質(zhì)量發(fā)展的任務十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標,也考驗著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會2023年工作會議提出,要統(tǒng)籌推進保險公司回歸本源和風險處置,堅決整治惡性競爭亂象,研究出臺保險公司監(jiān)管評級和分類監(jiān)管制度。

人身保險概述

人身保險是以人的生命或身體為保險標的,在被保險人的生命或身體發(fā)生保險事故或保險期滿時,依照保險合同的規(guī)定,由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產(chǎn)保險中,保險人承擔的是保險標的損失的賠償責任,而在人身保險中,保險人承擔的是給付責任,不問損失與否與多少。為此,人身保險通常均為定額保險。

國家統(tǒng)一使用的人身保險基金,是靠投保人的按期繳款建立的。人身保險也是組織居民儲蓄的一種特殊形式,在投保人達到保險契約所定的年齡時,國家給他一定金額的款項等等。人身保險按照保險形式,可以分為自愿保險和強制保險;按照人身發(fā)生危險的性質(zhì),可以分為人壽保險和意外傷害保險。

傳統(tǒng)人身保險的產(chǎn)品種類繁多,但按照保障范圍可以劃分為人壽保險、人身意外傷害保險和健康保險。而人壽保險又可分為死亡保險(分為終身壽險、定期壽險)、生存保險、兩全保險、年金保險等,健康保險則又可分為疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險、護理保險等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析:

而隨著經(jīng)濟的發(fā)展,資本市場化程度的日益提高,近幾年在國內(nèi)投資市場上又出現(xiàn)了將保障和投資融于一體的新型投資型險種,主要包括分紅型、萬能型、投資連結型等三種類型。

人身保險行業(yè)市場深度分析

1、人身險業(yè)務發(fā)展較為乏力

近10年來,保險資金運用余額由6.27萬億元增長至超25萬億元,年均增速超過14%。銀保監(jiān)會披露2022年保險業(yè)保費數(shù)據(jù)。按可比口徑,2022年保險業(yè)累計實現(xiàn)原保費收入4.7萬億元,同比增長4.58%。其中,人身險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入3.42萬億元,同比增長3.06%,發(fā)展較為乏力;財產(chǎn)險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入1.27萬億元,同比增長8.92%。

值得注意的是,無論人身險還是財產(chǎn)險,健康險增速均放緩,意外險成為唯一負增長的險種。據(jù)統(tǒng)計,2022年,健康險合計實現(xiàn)原保費8652.84億元,同比下滑1.7%;意外險合計實現(xiàn)原保費8653億元,同比下滑11%。

2022年度,保險業(yè)提供保險金額13678.65萬億元,原保費賠付支出1.55萬億元,同比下降0.79%。截止2022年末,保險業(yè)資產(chǎn)總額達27.15萬億元,同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元,同比增長7.85%。

2、非上市壽險公司盈利情況不佳

數(shù)據(jù)顯示,2022年非上市壽險公司盈利情況不佳。截至目前,已披露償付能力報告的59家非上市壽險公司去年合計凈利潤不到23億元,同比下滑超過90%,整體凈資產(chǎn)同樣縮水,超半數(shù)壽險公司虧損。從投資端看,在去年資本市場波動的背景下,保險資金投資承壓,短期投資波動影響險企利潤。2月15日,銀保監(jiān)會披露保險業(yè)資金運用情況。數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,保險資金運用余額為25.35萬億元,同比增長9.15%;保險資金的年化財務投資收益率為3.76%,年化綜合投資收益率為1.83%。

3、保險資金服務保險保障能力不斷增強

不過,短期投資波動屬于正常現(xiàn)象,保險業(yè)作為“社會穩(wěn)定器”和“經(jīng)濟減震器”,更應著眼于長期投資。從總體趨勢看,保險資金服務保險保障能力不斷增強。來自銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,近10年來,保險資金年均財務收益率為5.3%,在資產(chǎn)規(guī)模年均增長16%的情況下,實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的正收益,有效覆蓋了負債資金成本,且收益率波動性遠低于其他機構投資者。隨著金融供給側結構性改革的持續(xù)深化,保險業(yè)堅持保險保障與資產(chǎn)管理業(yè)務并重,充分發(fā)揮經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理職能,行業(yè)規(guī)模、承保能力和整體實力取得了長足發(fā)展。

人身保險市場未來展望

《中國人身險市場未來展望》,報告預期,當中國人均可支配收入在2020年代末期達到7000-10000美元的臨界點后,人身險滲透率將迅速增長,直到2040年前后。

在這一段時期,中國人身保險市場保費規(guī)模將以11-13%的年復合增長率在2030年前后超過美國,在2040年代初達到美國的3倍。

2040年后,中國人均可支配收入將達到20000-25000美元,中國人身險市場進入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平,但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動下以5-6%的年復合增長率進一步擴張。到2050年,中國人身險市場保費規(guī)模預計將達到45萬億元人民幣。

《意見》目標明確,到2025年,構建形成以人民為中心,結構合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險產(chǎn)品供給體系。大力推進人身保險深入服務社會生產(chǎn)生活各領域,個性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強,實現(xiàn)需求有對接、產(chǎn)品有市場、服務有保障,人民群眾滿意度明顯提升。

想要了解更多人身保險行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。人身保險行業(yè)報告是從事人身保險行業(yè)投資之前,對人身保險行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,評估項目可行性、效果效益程度,提出建設性意見建議對策等,為人身保險行業(yè)投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對人身保險行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容,重在研究人身保險行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。人身保險行業(yè)研究報告持續(xù)提供高價值服務,是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

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