汽車熱管理管路行業(yè)迎擴(kuò)容機(jī)遇 國內(nèi)熱管理市場空間為1006億元

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 730 43
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新能源車是以電池電能作為驅(qū)動能源，當(dāng)電池溫度過高可能帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)行電池?zé)峁芾?。此外，插電混動車相比純電動車而言更為?fù)雜，還需配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。

發(fā)動機(jī)熱管理系統(tǒng)研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)之一是熱管理系統(tǒng)與發(fā)動機(jī)運(yùn)行的匹配技術(shù)以及系統(tǒng)優(yōu)化控制策略的選擇問題。熱管理系統(tǒng)效率很大程度上依賴于系統(tǒng)優(yōu)化控制策略，控制對象包括水泵轉(zhuǎn)速、電控節(jié)溫器閥門開度以及冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速等。

汽車熱管理管路行業(yè)迎擴(kuò)容機(jī)遇

由于與傳統(tǒng)燃油汽車在結(jié)構(gòu)上存在巨大差異，新能源汽車對熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調(diào)制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車可以通過發(fā)動機(jī)的余熱給車內(nèi)供熱，而新能源車則必須要主動進(jìn)行制熱。

更重要的是，新能源車是以電池電能作為驅(qū)動能源，當(dāng)電池溫度過高可能帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)行電池?zé)峁芾?。此外，插電混動車相比純電動車而言更為?fù)雜，還需配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。

事實(shí)上，優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)不僅可以提高續(xù)航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風(fēng)險(xiǎn)，提高電池使用壽命。因此，有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，在現(xiàn)有的電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展之前，在低溫續(xù)航上，真正拉開差距的正是熱管理系統(tǒng)。

新能源汽車的發(fā)展帶動熱管理市場加速放量，主要體現(xiàn)在電池、空調(diào)系統(tǒng)方面。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，對應(yīng)滲透率為25.6%。新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為6200-7200元，為傳統(tǒng)汽車的2-3倍。

2022年國內(nèi)新能源車熱管理市場496億元、全球779億元。預(yù)計(jì)2025年，國內(nèi)/全球熱管理市場空間分別為1006/1512億元，CAGR分別為26.6%/24.7%。

國內(nèi)熱管理市場空間為1006億元

2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，對應(yīng)滲透率為25.6%。新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為6200-7200元，為傳統(tǒng)汽車的2-3倍。2022年國內(nèi)新能源車熱管理市場496億元、全球779億元。預(yù)計(jì)2025年，國內(nèi)/全球熱管理市場空間分別為1006/1512億元，年復(fù)合增長率分別26.6%/24.7%。液冷技術(shù)成主流，2022年中國/全球電池液冷市場規(guī)模達(dá)138/216億元。

液冷技術(shù)成主流，2022年中國/全球電池液冷市場規(guī)模達(dá)138/216億元。

液冷技術(shù)的復(fù)雜性帶動了關(guān)鍵零部件液冷板市場的發(fā)展、膠管用量的提升以及新材料氣凝膠的逐步推廣，對應(yīng)市場存在可觀增值空間。熱泵空調(diào)逐漸代替，價(jià)值量大幅上升。2022年中國/全球新能源汽車空調(diào)市場規(guī)模達(dá)223/350億元。

從競爭格局來看，歐美企業(yè)在傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，日本電裝、德國馬勒、法國法雷奧、韓國翰昂等四巨頭占據(jù)全球59%市場份額;

相比外資巨頭，中國汽車企業(yè)熱管理企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)相對薄弱，僅有三花智控、銀輪股份和奧特佳等少數(shù)企業(yè)擁有系統(tǒng)能力，其他廠商則主要處于布局或零部件供應(yīng)商階段。

不過，隨著中國新能源汽車的快速發(fā)展，擁有成本和本土化優(yōu)勢的中國廠商正迎來新的機(jī)遇。憑借與本土整車廠商良好的合作關(guān)系，三花智控、銀輪股份、奧特佳、中鼎股份等新能源車熱管理廠商正在快速搶占熱管理市場。

資料顯示，三花智控成立于1994年，主要從事制冷空調(diào)控件元件和零部件的研發(fā)和生產(chǎn)。2004年，公司成立汽零子公司，并逐步成長為汽車空調(diào)閥類產(chǎn)品龍頭;2007年，三化智控布局新能源車熱管理，產(chǎn)品品類從閥拓展到泵及換熱器，電子膨脹閥等產(chǎn)品。

早在2015年，三花智控進(jìn)進(jìn)入到特斯拉供應(yīng)鏈，現(xiàn)已成為特斯拉熱管理系統(tǒng)的第一大供應(yīng)商，多數(shù)部件為獨(dú)家配套。國內(nèi)市場方面，吉利、比亞迪、上汽、蔚來汽車等整車企業(yè)均為公司客戶。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

2022年，全球新能源車(包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷售量約1065萬輛，按年增長63.6%。其中，純電動車為789萬輛，增長68.7%;插電混合式電動車(PHEV)為274萬輛，增長50.8%。中國和西歐為兩大主要市場，中國占63%的市場份額，西歐則為29%。

中國汽車銷量已連續(xù)多年維持在2600萬輛左右，其中新能源汽車銷量高速增長，去年滲透率已達(dá)25.6%。

盡管受到芯片短缺、零部件供應(yīng)不足、產(chǎn)能不足等不利因素影響，但2022年中國車市仍然畫出了一條令人振奮的上揚(yáng)曲線。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車總銷量為2686.4萬輛，實(shí)現(xiàn)了2.1%的同比增長。

這其中，強(qiáng)勢增長的新能源汽車成為了拉動車市整體前行的火車頭。2022年，中國新能源汽車總銷量為680萬輛，其市場占有率提升至25.6%。可以說，新能源汽車的持續(xù)發(fā)展，為行業(yè)的穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力支撐。

不過，從2023年1月1日起，新能源汽車國家補(bǔ)貼正式退場，這也意味著新能源汽車購買成本將會增加。

BEV 方面，2022 年純電動車品牌仍以特斯拉(Tesla)為首位，但市占率下滑至 16.6%，相反地，比亞迪(BYD)在純電動車的市占率提高至 11.5%，成長主力來自比亞迪低價(jià)車款海豚貢獻(xiàn)約 23% 的銷量，兩者市占落差僅剩 5 個(gè)百分點(diǎn)。

其中，特斯拉在全球市場進(jìn)行降價(jià)策略;比亞迪則推出品牌「仰望」挑戰(zhàn)高階市場。BEV 排行榜第四名后的品牌則略有變動，如歐拉、小鵬、Renault 掉出前 10 大排名;豪華車系 BMW 則是近年首次進(jìn)到前 10 名，銷量翻倍，位居第九名。

PHEV 方面，則由比亞迪以銷量 94.6 萬蟬聯(lián)冠軍，年成長率高達(dá) 247%，市占率迅速擴(kuò)張至 34.5%。其他品牌則在市占率上缺乏進(jìn)展，兩大豪華車系寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes-Benz)名次未改變。理想汽車則受惠于產(chǎn)品線擴(kuò)展使銷量增加，名次進(jìn)而提升至第五名;Jeep 則是因美國銷量成長位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen 和 Toyota 銷量和市占率均下滑，2021 年仍在第七名的 Audi 也掉出前十大排行榜。

乘聯(lián)會預(yù)計(jì)，2月狹義乘用車零售銷量135.0萬輛，同比增長7.2%，環(huán)比增長4.3%;其中新能源零售銷量40.0萬輛，同比增長46.6%，環(huán)比增長20.3%，滲透率29.6%。

受春節(jié)時(shí)間提前影響，2023年初車市整體銷售節(jié)奏明顯提前。2月節(jié)后復(fù)工，居民工作與生活都逐漸回歸常態(tài)。上旬車市處于節(jié)后溫和恢復(fù)階段，中下旬各地車市逐漸步入常態(tài)。各地方補(bǔ)貼的發(fā)放及新能源價(jià)格調(diào)整逐步落地也助推市場在節(jié)后恢復(fù)正常水平。

《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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