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海運(yùn)行業(yè)市場深度分析報(bào)告2023

  • 陳觀秋 2023年3月9日 來源:聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議 交通運(yùn)輸部 673 39
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海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)。進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。在世界航運(yùn)中心向中國轉(zhuǎn)移,亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下,亞洲航運(yùn)業(yè)得到長足的發(fā)展,國際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚,其重心正在向東亞,尤其是向中國轉(zhuǎn)移。

海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)。進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。在世界航運(yùn)中心向中國轉(zhuǎn)移,亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下,亞洲航運(yùn)業(yè)得到長足的發(fā)展,國際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚,其重心正在向東亞,尤其是向中國轉(zhuǎn)移。

全球制造業(yè)不斷向中國聚集,物流需求越來越高,因此,航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高,為國內(nèi)外滿足日益增長的航運(yùn)需求,我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng),近年來,國家也陸續(xù)密集出臺了一系列發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。

一、海運(yùn)概述

海運(yùn)一般指海上運(yùn)輸,海上運(yùn)輸是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式,是國際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式.國際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的90%都是利用海上運(yùn)輸。海上運(yùn)輸主要有兩種方式,即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

目前海運(yùn)業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船,從全球載重量份額來看,2021年散貨船占比全球42.77%市場份額,油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與13.2%。

二、海運(yùn)行業(yè)市場深度分析

海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè),也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長,落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場的情況下,全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購做大做強(qiáng)是提升競爭力的渠道之一。

多年來,海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加,帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷,但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對制成品的需求激增,從而導(dǎo)致對航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場前景,造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。然而,由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付,海運(yùn)貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運(yùn)服務(wù)提供商提供進(jìn)一步的機(jī)會,以從就運(yùn)輸貨物收取的運(yùn)費(fèi)上漲中獲利。

從全球海運(yùn)貿(mào)易量來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),全球海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的205.5億噸增加至2021年的219.3億噸,復(fù)合年增長率為5.2%。

受外部環(huán)境變化,2022年以來防疫物資和“宅經(jīng)濟(jì)”類產(chǎn)品出口量有所下滑,7月份以來,集裝箱出口貨值和出口箱量增幅走勢甚至出現(xiàn)了反向變化。

從歐美庫存來看,短短2年多時(shí)間內(nèi),全球大的采購商、零售商和制造商經(jīng)歷了一個(gè)商品從供不應(yīng)求、全球搶貨、貨在路上到庫存高企的過程。以美國為例,一些大型零售企業(yè)如沃爾瑪、百思買以及塔吉特等出現(xiàn)了嚴(yán)重的庫存積壓問題,尤其電視機(jī)、廚房用具、家具和服裝等庫存較多?!案邘齑妗⒇涬y賣”已經(jīng)成為歐美零售企業(yè)面臨的普遍問題,這種變化正在抑制采購商、零售商和制造商的進(jìn)口動(dòng)力。

從出口情況來看,2020年至2021年,受疫情全球蔓延、我國精準(zhǔn)有效防控等影響,我國出口商品為各國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提供了重要支撐,中國在全球商品出口總額中的占比從2019年的13%增至2021年底的15%。2022年以來,美國、德國、日本、韓國、東南亞等前期萎縮產(chǎn)能恢復(fù)較快,加之部分產(chǎn)業(yè)“脫鉤”影響,中國出口商品占比開始有所回落,也間接影響了我國集裝箱出口貿(mào)易需求的增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析:

海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)。進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。在世界航運(yùn)中心向中國轉(zhuǎn)移,亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下,亞洲航運(yùn)業(yè)得到長足的發(fā)展,國際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚,其重心正在向東亞,尤其是向中國轉(zhuǎn)移。

中國正在建設(shè)以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運(yùn)中心,即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心以江浙為兩翼,上海為中心的上海國際航運(yùn)中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運(yùn)中心,正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。

雖然我國主要港口仍然開放,船舶繼續(xù)停靠,但擁擠程度正在加劇,部分船舶正改變路線以避免預(yù)期延誤。中國海運(yùn)貿(mào)易量由2016年的63.82億噸增加至2021年的82.4億噸,CAGR為5.2%。

由于海運(yùn)貿(mào)易量的增長,中國海運(yùn)服務(wù)業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長,市場規(guī)模由2016年的245.1百萬dwt增長至2021年的308.8百萬dwt,CAGR為4.7%。

根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù),我國海運(yùn)船隊(duì)控制運(yùn)力規(guī)模為3.1億載重噸,相較于2015年的1.6億噸增長了近94%。從世界范圍看,我國海運(yùn)船隊(duì)控制運(yùn)力規(guī)模已經(jīng)2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿(mào)易大國,其對外貿(mào)易中約95%是由海運(yùn)完成的,強(qiáng)大的海運(yùn)運(yùn)力規(guī)模是我國繼續(xù)發(fā)展國際貿(mào)易的重要支撐。

我國主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線,生產(chǎn)國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)累計(jì)超過560萬TEU,月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫存為75萬TEU,新箱庫存的健康均衡率達(dá)到了170%以上,說明供需達(dá)到相對平衡。預(yù)測2022年~2025年,國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱年產(chǎn)量將在370萬TEU至460萬TEU之間。

三、我國海運(yùn)行業(yè)競爭格局

我國海運(yùn)行業(yè)市場相對集中于市場知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè),按2021年國際航線運(yùn)力計(jì),前五大參與者合計(jì)占市場份額約51.4%。余下市場競爭激烈,2021年全球有超過2萬名市場參與者透過國際航線往來中國運(yùn)送貨物。

中遠(yuǎn)??厥情g接控股股東中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分,是專注于發(fā)展集裝箱運(yùn)輸綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)的上市平臺,集中了集裝箱航運(yùn)及碼頭運(yùn)營管理兩大板塊的優(yōu)勢資源,且具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

截至2022上半年,中遠(yuǎn)??仄煜伦誀I集裝箱船隊(duì)運(yùn)力超過292萬標(biāo)準(zhǔn)箱,船隊(duì)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。收入來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年上半年中遠(yuǎn)海運(yùn)營業(yè)收入達(dá)到2108億元,同比增長51.36%,其中集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入為2071.76億元,同比增長51.85%,占營業(yè)總收入比重為98.3%。

四、海運(yùn)行業(yè)前景

伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和重心的轉(zhuǎn)移,國際航運(yùn)中心由西歐向北美,再向東亞遞進(jìn)。西歐以鹿特丹為代表,是歐洲重要的國際樞紐港;紐約、洛杉磯則代表著北美區(qū)域重要的國際樞紐位置;世界經(jīng)濟(jì)增長的重心由大西洋地區(qū)向太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移的時(shí)候,以新加坡,香港為代表的亞太港口依靠其優(yōu)越的地理位置,得到了前所未有的發(fā)展。航海運(yùn)輸按貨品種類,主要分為集裝箱運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸和油輪運(yùn)輸,由貨品生產(chǎn)大國通過航海運(yùn)輸向貨品消費(fèi)大國轉(zhuǎn)移。

2030年,中國將會繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國的地位,并將在全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易上占主導(dǎo)地位。2030年,中國的國際海運(yùn)總量預(yù)計(jì)62億噸,約占全球海運(yùn)量比例將達(dá)到17%;其中干散貨運(yùn)輸中鐵礦石、煤炭需求增長將明顯放緩,糧食、石油進(jìn)口將會增長較快,國際集裝箱進(jìn)出口海運(yùn)貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運(yùn)業(yè),手握貨源的大貨主,已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán),為擴(kuò)大在航運(yùn)市場的話語權(quán),賺取更多的利潤,趁著當(dāng)前船舶市場低迷之際,加速自有船隊(duì)建設(shè)。國際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊(duì)的發(fā)展,而國內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè),以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時(shí)代的到來,將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競爭。

想要了解更多海運(yùn)行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。報(bào)告對我國海運(yùn)行業(yè)作了詳盡深入的分析,為海運(yùn)產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

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