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2023國內(nèi)寵物食品新品類及發(fā)展策略洞察

預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模約為3924億元,2018-2023年CAGR為18.4%。與發(fā)達(dá)國家相比,中國養(yǎng)寵家庭滲透率不高,2019年,中國養(yǎng)寵家庭比例為22.8%,美國、英國分別為68.9%、45.0%,中國寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物罐頭針對寵物營養(yǎng)需求,采用較高品質(zhì)原料,是專門為寵物研制的全營養(yǎng)食品,其中包括水分、碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)和維生素六大營養(yǎng)要素。罐頭食品的原料主要是魚肉、雞肉、牛肉等。

2023國內(nèi)寵物食品的新品類趨勢洞察

隨著國內(nèi)寵物需求升級,推動著寵物食品行業(yè)快速發(fā)展,國內(nèi)寵物食品的生產(chǎn)無論是在加工工藝還是原料配方方面都日趨成熟。受益于寵物飼養(yǎng)者對科學(xué)喂養(yǎng)理念認(rèn)知的不斷提高,寵物食品已不僅僅局限于簡單的飽腹功效。

功能性寵物食品在充分促進(jìn)寵物新陳代謝的基礎(chǔ)上,更為關(guān)鍵的作用是優(yōu)化寵物的營養(yǎng)和健康狀況。功能性寵物食品作為寵物食品行業(yè)的新發(fā)展分支,與傳統(tǒng)寵物食品行業(yè)在選擇原料時(shí)重視能否確保成品營養(yǎng)的全面均衡不同,功能性寵物食品在傳統(tǒng)寵物食品的基礎(chǔ)上,細(xì)化和重視某個(gè)方面的功能。

例如,貓是肉食性動物,狗是雜食性動物,兩者在食物消化過程中表現(xiàn)出明顯差異,而兩者又具有共同的肉食特性。貓唾液淀粉酶分泌不足,腸道短,不能合成維生素D。相比之下,狗有3個(gè)遺傳因子,即AMY2B、MGAM、SGTL1,并在飼養(yǎng)過程中得到進(jìn)化,參與了淀粉的消化和葡萄糖的吸收。

狗的消化系統(tǒng)的另一個(gè)主要特征是可以合成幾個(gè)基本營養(yǎng)素,即尼古丁酸、?;撬?、精氨酸等。對于貓來說,其體內(nèi)只能將氨基酸分解為糖異生的能量源并加以利用。因此,在貓和狗的功能性食品的配料上必須加以區(qū)別。貓的營養(yǎng)與狗相比,是擁有不同營養(yǎng)需求的肉食動物,貓的飲食由12%的碳水化合物、36%的脂肪和52%的蛋白質(zhì)構(gòu)成。在以患有慢性腹瀉的55只貓的隨機(jī)雙盲對照臨床試驗(yàn)中,通過評估患病貓糞便,得出在低脂肪(2.3%)和高脂肪(10% )的可消化日食(大豆分離蛋白質(zhì)、大豆片、火雞和火雞副產(chǎn)品粉、燕麥粉、玉米淀粉、燕麥纖維、維生素和礦物質(zhì)牛油)的反應(yīng)中,兩種飲食沒有明顯差別。這表明飲食脂肪量不是管理腹瀉貓飲食的重要因素。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)寵物罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

相比于美國市場,中國寵物市場起步較晚,但近年來增速更快。根據(jù)京東發(fā)布的《2023中國寵物健康消費(fèi)白皮書》,中國2021年寵物消費(fèi)市場規(guī)模為2489億元,同比增長20.9%,預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模約為3924億元,2018-2023年CAGR為18.4%。與發(fā)達(dá)國家相比,中國養(yǎng)寵家庭滲透率不高,2019年,中國養(yǎng)寵家庭比例為22.8%,美國、英國分別為68.9%、45.0%,中國寵物滲透率仍有較大提升空間。

寵物食品國產(chǎn)品牌快速崛起,品牌價(jià)值逐步提升。(1)根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì),截至 2021年,中國寵物食品市場份額相對分散,排名前十的寵物食品企業(yè)市場占有率合計(jì)約 24%,其中行業(yè)國際龍頭美國瑪氏(包括皇家、寶路等多種品牌)的市場占有率約8%。2021年,排名前三的寵物食品企業(yè)市場占有率降至13.1%,主要由于國產(chǎn)品牌的崛起擠壓了龍頭企業(yè)的市場份額。目前,國內(nèi)寵物食品行業(yè)正處于快速成長期,優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌有望加速崛起。(2)中寵股份具備以頑皮Wanpy、真致Zeal、領(lǐng)先Toptrees為核心的自主品牌矩陣。

佩蒂股份目前擁有好適嘉Healthguard、齒能ChewNergy、爵宴Meatyway等自主品牌。乖寶寵物以自有品牌麥富迪提升在消費(fèi)者中知名度。根據(jù)招股說明書,乖寶寵物2022年上半年自主品牌實(shí)現(xiàn)收入9.17億元,占總體收入54.72%。隨著各企業(yè)自主品牌占比的不斷提高,行業(yè)逐步向品牌化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展,品牌價(jià)值逐步提升。

中國寵物食品行業(yè)競爭格局如何

從寵物消費(fèi)大類別來看,主要包括寵物食品類、寵物玩具類、寵物用品類、寵物醫(yī)療及保健類等,其中寵物食品占比過半。

據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會指導(dǎo)完成的《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》調(diào)研數(shù)據(jù),寵物食品是最大的細(xì)分市場,占比約51.5%。

那么,現(xiàn)在中國寵物食品行業(yè)發(fā)展格局如何?新品略財(cái)觀(原NBS新品略)從行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)競爭格局、市場消費(fèi)行為等角度進(jìn)行簡要洞察。

首先,從行業(yè)市場規(guī)模來看,僅寵物食品行業(yè)就是一個(gè)千億級規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。

養(yǎng)寵潮興起,直接帶動了寵物食品行業(yè)的快速增長,而且寵物食品消費(fèi)不僅具有高成長性,更具有量大,持續(xù)性等特征。

上述報(bào)告數(shù)據(jù),從2015年至今,中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模連年保持增長趨勢,預(yù)計(jì)2020年這一市場規(guī)模將達(dá)到1732億元,預(yù)計(jì)到2025年的市場規(guī)模將會達(dá)到2670億元。

所以,從行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展整體趨勢來看,寵物食品行業(yè)是一條名副其實(shí)的“黃金賽道”。

其次,從行業(yè)競爭格局來看,國內(nèi)寵物食品市場仍以歐美品牌為主。

如果按照寵物食品行業(yè)企業(yè)市場份額來看,呈現(xiàn)出一個(gè)金字塔的特征,可以分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是美國的瑪氏、瑞典的雀巢,中國寵物食品品牌華興寵物也位居第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)主要是中寵寵物、上海依蘊(yùn)、上海比瑞吉和來自加拿大的冠軍。第三梯隊(duì)是耐威克、徐州蘇寵、風(fēng)來客等。

盡管有中國品牌擠進(jìn)第一梯隊(duì),但現(xiàn)在的國內(nèi)寵物食品市場仍以歐美品牌為主,特別是瑪氏和雀巢穩(wěn)坐市場前兩位,僅瑪氏一家在國內(nèi)寵物食品行業(yè)的市場份額占比就達(dá)到7.9%,旗下的品牌皇家、偉嘉、寶路均占據(jù)較高市場份額,其他寵物食品品牌的市場份額占比均在3%以下。

另據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2020年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模80%以上被國際品牌瓜分,近兩年以來稍有改觀,但大體格局未變。

第三,從市場消費(fèi)行為來看,寵物主更傾向于選擇國際寵物食品品牌。

從上述市場份額占比可以看出,目前國內(nèi)寵物食品消費(fèi)占比較多的仍是國際品牌,這一點(diǎn)具體到寵物主消費(fèi)行為來看,也呈現(xiàn)出了相同的特征。

《2023-2028年國內(nèi)寵物罐頭行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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