全球分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

• 都泊言 2023年3月28日 來源：中研網(wǎng) 1370 90
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2022年全球分布式光伏發(fā)電需求分析 今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立。為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅，促

一、2022年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

在全球光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)方面，分布式光伏發(fā)電倡導(dǎo)就近發(fā)電、就近并網(wǎng)、就近轉(zhuǎn)換、就近使用，在避免長距離輸送造成的電能損耗方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，成為全球光伏發(fā)電的重要方式。

在2016年之前，隨著中國等發(fā)展中國家和地區(qū)集中式光伏的快速發(fā)展，其發(fā)展速度高于分布式光伏，使得全球分布式光伏在新增裝機(jī)量增加的背景下占全球光伏新增裝機(jī)量的比例有所下降，從2013年的43%下降到2016年的26%。2017年以來，分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模占比相對(duì)之前有較大的回升，主要由于歐美、澳洲以及南美等國家和地區(qū)的環(huán)保意識(shí)和清潔能源意識(shí)增強(qiáng)，且擁有豐富的光照資源，這些國家和地區(qū)的光伏發(fā)電已逐步具有成本優(yōu)勢，疊加政府政策支持的推動(dòng)作用下，全球分布式光伏加快發(fā)展。

圖表：2013-2020年全球集中式和分布式光伏新增裝機(jī)量占比情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國政府的政策支持，未來光伏行業(yè)的發(fā)展仍將呈現(xiàn)集中式和分布式共同發(fā)展的市場格局，并且隨著分布式光伏發(fā)電的優(yōu)勢逐漸發(fā)揮，中國、巴西、印度等分布式市場有望保持快速增長趨勢。

海外多國分布式光伏裝機(jī)量逐年增長。根據(jù)WoodMackenzie的數(shù)據(jù)，截至2020年末，美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW，預(yù)測至2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、3.69GW和1.81GW。其中，2020-2025年法國的分布式光伏裝機(jī)量年均復(fù)合增長率較高，約為24.21%。從年度新增裝機(jī)量看，巴西分布式光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在2022年超過荷蘭，且至2025年期間保持領(lǐng)先荷蘭。

圖表：各國分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在國際知名企業(yè)分布式光伏電站方面，如Google、Apple等高科技企業(yè)也在大力建設(shè)分布式光伏電站，均在其總部大樓屋頂建設(shè)光伏電站，起到了一定示范作用，增強(qiáng)建筑科技感的同時(shí)，總部大樓通過可再生能源發(fā)電方式供電，也幫助企業(yè)節(jié)省一筆可觀的電費(fèi)支出。

圖表：Google公司總部

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：Apple公司新總部

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資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2022年全球分布式光伏發(fā)電需求分析

今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立。為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅，促使一季度印度進(jìn)口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場需求旺盛推動(dòng)一季度我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長。

三、2022年歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

歐洲市場：

能源獨(dú)立目標(biāo)明確，歐盟清潔能源轉(zhuǎn)型加速早期歐洲光伏裝機(jī)增速受政策驅(qū)動(dòng)明顯：受前瞻性政策帶動(dòng)及半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的影響，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)從2000年左右即開始起步發(fā)展。早期歐洲光伏裝機(jī)增速有著明顯的政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，2010年及以前的四輪光伏裝機(jī)高峰均是受到主要國家激勵(lì)政策的影響：①2000年：德國《可再生能源法》推出，對(duì)光伏發(fā)電設(shè)立了可再生能源發(fā)電的“固定上網(wǎng)電價(jià)”機(jī)制，度電可按0.5062歐元的價(jià)格上網(wǎng)，后續(xù)補(bǔ)貼力度逐年下降，高額補(bǔ)貼對(duì)光伏裝機(jī)量形成拉動(dòng)，當(dāng)年歐洲新增光伏裝機(jī)接近70MW，同比增長163.22%。②2004年：德國實(shí)行了新的《可再生能源法》，對(duì)補(bǔ)貼力度進(jìn)行一輪上調(diào)，當(dāng)年歐洲光伏裝機(jī)同比增速創(chuàng)下197.73%的新高。③2008年：西班牙政府于2007年推出固定上網(wǎng)電價(jià)政策，保證在2008年9月前并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目最高可以得到0.44歐元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)，這一系列補(bǔ)貼措施吸引了大量的開發(fā)商，因此2008年西班牙的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量從695MW激增至3342MW，同比增長380.86%。然而金融危機(jī)之下，膨脹的光伏產(chǎn)業(yè)為財(cái)政帶來巨大壓力，2009年起西班牙設(shè)定光伏國家補(bǔ)貼的上限為500MW/年，新增裝機(jī)量亦隨之縮小。4)2010年：2010年7月，德國聯(lián)邦參議院通過了可再生能源法光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案，7月1日后在德境內(nèi)建造光伏發(fā)電系統(tǒng)補(bǔ)貼額減少13%，轉(zhuǎn)換地區(qū)(原非電站用地改成電站用地)補(bǔ)貼額減少8%，其他地區(qū)補(bǔ)貼額減少12%;2010年10月，補(bǔ)貼額在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%，引發(fā)了2010年的光伏搶裝，歐洲光伏裝機(jī)新增13.28GW，同比增長108.27%。

圖表：1997-2021年歐洲新增裝機(jī)量與同比增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2012-2018年，補(bǔ)貼退坡疊加階段性雙反稅抬高光伏成本，歐洲市場陷入低迷：由于前期光伏產(chǎn)業(yè)的快速膨脹對(duì)國家財(cái)政造成了巨大壓力，德國、意大利、西班牙等主力國家補(bǔ)貼力度縮減，疊加這一時(shí)期歐盟針對(duì)中國光伏制造商征收雙反稅，并提出最低進(jìn)口價(jià)格限制，導(dǎo)致歐洲市場裝機(jī)成本偏高，裝機(jī)需求歸于沉寂。這一階段歐洲年均光伏新增裝機(jī)僅10GW。2018年9月，伴隨歐盟正式結(jié)束對(duì)華雙反稅征收與最低價(jià)格限制，2019年起歐洲光伏邁入年均裝機(jī)20GW時(shí)代。政策優(yōu)待屋頂光伏疊加能源價(jià)格較高，歐洲裝機(jī)以分布式為主：不同于國內(nèi)以集中式地面電站為主導(dǎo)的裝機(jī)類型，歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)中以分布式裝機(jī)為主。光伏發(fā)展早期，歐洲各國針對(duì)戶用光伏積極的補(bǔ)貼政策與較高的能源價(jià)格是形成該裝機(jī)結(jié)構(gòu)的主要原因。以德國為例，在1998年10月德國政府提出了十萬屋頂計(jì)劃。在這一計(jì)劃下，居民屋頂發(fā)電比太陽能電站發(fā)電的價(jià)格還要高。德國電價(jià)是0.1歐元/度，而電力公司回購太陽能發(fā)電的價(jià)格是0.5歐元/度，差價(jià)調(diào)動(dòng)了居民的積極性，到2004年，德國共安裝了10萬個(gè)太陽能屋頂。在2010年，德國為功率小于30kW的屋頂太陽能設(shè)備提供0.3957歐元/度的補(bǔ)貼，為地面系統(tǒng)提供0.2875歐元/度的補(bǔ)貼。而后續(xù)光伏發(fā)展進(jìn)入平價(jià)階段，較高的能源價(jià)格又成為分布式光伏發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。仍然以德國為例，俄烏沖突之前，德國居民用電電價(jià)水平約為0.3歐元/kWh，折算為人民幣后度電價(jià)格超過2元，甚至高于我國工商業(yè)尖峰時(shí)段用電價(jià)格水平。較高的能源價(jià)格驅(qū)動(dòng)下，居民也傾向于通過加裝屋頂光伏的方式節(jié)省電費(fèi)支出。

圖表：2020年歐洲分布式光伏占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

歐洲能源獨(dú)立訴求較強(qiáng)，清潔能源發(fā)展有望進(jìn)入新階段：根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前歐洲能源體系對(duì)俄羅斯存在較高依賴，2020年歐盟自俄羅斯進(jìn)口的能源占到其總需求的24.4%，俄羅斯供應(yīng)的天然氣、石油、固體化石燃料、硬煤等分別占到歐盟該種能源需求量的41%、37%、19%和30%。2022年以來，俄烏沖突之下歐盟與俄羅斯關(guān)系趨于惡化，引發(fā)歐洲各國的能源供應(yīng)危機(jī)，部分地區(qū)能源價(jià)格迅速抬升。根據(jù)德國Statista機(jī)構(gòu)匯編數(shù)據(jù)顯示，截至2月，希臘創(chuàng)下歐洲地區(qū)最高月均電價(jià)水平，達(dá)211.7歐元/MWh，較去年9月134.72歐元/MWh猛增57.1%;歐盟最大電力凈進(jìn)口國意大利緊隨其后，達(dá)到210.5歐元/MWh，較去年9月的158.81歐元/MWh增長32.5%。面對(duì)俄烏沖突帶來的能源安全性與經(jīng)濟(jì)性的雙重挑戰(zhàn)，歐盟地區(qū)通過可再生能源上量實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立迫在眉睫。2022年歐洲市場高景氣度，拉動(dòng)中國光伏出口：在上述原因的推動(dòng)下，面對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲的第一季度，歐洲仍對(duì)光伏產(chǎn)品需求不減，逐月持續(xù)增長。2022Q1歐洲進(jìn)口了16.7GW的中國組件產(chǎn)品，相比去年同期的6.8GW增幅高達(dá)145%。歐盟官方已給出年均45GW的裝機(jī)目標(biāo)，而為盡早實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，光伏裝機(jī)實(shí)際上量可能更為激進(jìn)：2022年5月18日，歐盟REPowerEU計(jì)劃落地，文件提出為減少對(duì)俄羅斯化石燃料依賴，并在2027年前實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，將快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。該計(jì)劃將歐盟2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%上調(diào)至45%，并提出到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到320GW，到2030年光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到600GW，即2022-2025年光伏年均裝機(jī)35-40GW，2022-2030年年均裝機(jī)45-50GW，累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增速約15.42%。而根據(jù)SolarPower Europe在《2021-2025歐洲光伏市場展望》的測算，若要在2030年實(shí)現(xiàn)45%的清潔能源占比，則2030年歐盟光伏累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到870GW，對(duì)應(yīng)2022-2030年年均裝機(jī)75-80GW，累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增速達(dá)到20.29%。

圖表：2019-2022Q1中國對(duì)歐洲組件出口量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國市場：

過去十五年間，光伏降本及ITC稅收抵免政策是美國光伏裝機(jī)上量的核心驅(qū)動(dòng)：從2005年底不足1GW翻倍增長至2021年底超過100GW的存量裝機(jī)，美國光伏產(chǎn)業(yè)在過去十五年內(nèi)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張。回顧其發(fā)展歷史，我們認(rèn)為，光伏系統(tǒng)自身的降本迭代與經(jīng)濟(jì)性提升是光伏上量的根本原因，而以稅收抵免為代表的激勵(lì)政策則是美國光伏快速發(fā)展的催化劑。光伏投資稅收抵免政策是由美國聯(lián)邦政府提出，鼓勵(lì)納稅人投資再生能源發(fā)電設(shè)備的獎(jiǎng)勵(lì)性措施，對(duì)于符合規(guī)定的太陽能設(shè)備，政府會(huì)為投資者減免相當(dāng)于設(shè)備成本30%的稅負(fù)。該政策于2006年開始實(shí)施，自政策實(shí)施至今，美國光伏裝機(jī)存量的CAGR達(dá)到48%，對(duì)新增裝機(jī)形成明顯的拉動(dòng)。

ITC政策執(zhí)行至今已經(jīng)歷4輪延期，并帶動(dòng)多輪退補(bǔ)搶裝：

(1) 2007-2008年：ITC政策在2005年首次提出時(shí)僅計(jì)劃實(shí)施兩年，即于2007年底到期，后在2006年延期至2008年。此次延期政策雖然提前一年出臺(tái)，但在前期退補(bǔ)預(yù)期之下儲(chǔ)備的項(xiàng)目照常推進(jìn)，2007年裝機(jī)量仍同比增長52.38%，明顯高于2006年32.91%的增速。2008年，由于尚不確定后續(xù)政策能否延期，美國光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)新高，全年新增裝機(jī)298MW，同比增長86.25%。2008年12月，《緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法案》一次性將ITC政策延長8年，2009年起市場增速略有放緩。

(2) 2010-2011年：2009年美國《經(jīng)濟(jì)刺激法案》規(guī)定可再生能源項(xiàng)目完成后，美國財(cái)務(wù)部在60天內(nèi)須以現(xiàn)金返還項(xiàng)目成本的30%，該政策原計(jì)劃于2011年2月到期，因此引發(fā)了美國光伏2010年的搶裝潮，當(dāng)年美國新增光伏裝機(jī)852MW，同比增長95.86%。后續(xù)政策延期至2012年2月，因此2011年，美國光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了前一年的高增長，裝機(jī)量達(dá)到3.13GW，同比增長267.61%。

(3) 2016年：盡管2015年12月《綜合撥款法案》已確定將ITC延期至2023年底，但儲(chǔ)備項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)帶動(dòng)2016年新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到11.27GW，同比增長97.79%。

(4) 2020年，26%的補(bǔ)貼幅度原定于年底到期，因此帶動(dòng)了一輪搶裝，新增裝機(jī)量同比增長98.59%。

圖表：1996-2021年美國光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國清潔能源發(fā)展重回快車道：不同于側(cè)重傳統(tǒng)能源發(fā)展的特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，在以拜登為代表的政府上任后，氣候變化問題重新納入了美國的外交政策和國家安全戰(zhàn)略之中，因此可再生能源發(fā)展有望提速。就任前，拜登已經(jīng)在其競選主張中提出到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放;正式上臺(tái)后，拜登在2021年2月帶領(lǐng)美國重返《巴黎協(xié)定》，在2021年4月的氣候問題40國領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上提出到2035年實(shí)現(xiàn)100%無碳電力。與拜登的脫碳目標(biāo)相呼應(yīng)，美國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)SEIA也在2021年9月修訂了光伏行業(yè)發(fā)展路線圖，將2030年光伏發(fā)電占比目標(biāo)從20%上調(diào)至30%。為達(dá)成無碳電力目標(biāo)，2021-2030年年均光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)應(yīng)達(dá)到60GW：2021年，全美發(fā)電量約為4.11萬億kWh，其中火電發(fā)電量達(dá)到2.56萬億kWh，占比高達(dá)62.19%。為實(shí)現(xiàn)2035年100%無碳電力的目標(biāo)，美國的發(fā)電結(jié)構(gòu)重心應(yīng)從火力發(fā)電轉(zhuǎn)向清潔能源發(fā)電。而在諸多新能源發(fā)電品種中，水電嚴(yán)重依賴自然資源，核電對(duì)安全性要求較高，兩者增速均較為有限，因此我們認(rèn)為，光伏與風(fēng)電的大力發(fā)展將成為美國能源革命的必要手段。認(rèn)為到2035年光伏發(fā)電在美國電力結(jié)構(gòu)中的占比應(yīng)提升至20-25%，對(duì)應(yīng)存量裝機(jī)超過970GW，2022-2035年年均裝機(jī)量超過60GW;美國光伏協(xié)會(huì)SEIA亦根據(jù)這一目標(biāo)給出了2021-2030年年均近60GW的裝機(jī)預(yù)期，而在更樂觀的SEIA30x30(2030年光伏發(fā)電占比30%)情境下，2021-2030年年均光伏裝機(jī)或達(dá)到75GW。

ITC延期暫時(shí)受阻，但美國新能源裝機(jī)鼓勵(lì)政策實(shí)際上具備較大彈性：2021年11月，拜登《重建更好法案》在眾議院表決通過后進(jìn)展受阻，其中提及的ITC延期并恢復(fù)30%抵免力度的政策亦暫時(shí)擱淺。但回顧美國新能源產(chǎn)業(yè)的歷史，其激勵(lì)政策變化始終較為靈活。

從政策制定的角度而言，我們認(rèn)為：①ITC延期未必急于當(dāng)下：回顧美國ITC四次延期歷史，相應(yīng)延期法案均在ITC到期當(dāng)年或到期的前一年年底發(fā)布，補(bǔ)貼延期的不確定性往往能夠引發(fā)產(chǎn)業(yè)搶裝，對(duì)新增裝機(jī)量形成積極拉動(dòng)。本輪ITC即將于2023年底到期，較早延期并提升補(bǔ)貼力度確實(shí)可以作為緩解光伏成本上升的手段，但在法案受阻的預(yù)期下，2022-2023年，美國光伏產(chǎn)業(yè)都將處于退補(bǔ)搶裝的高景氣周期。②即便ITC延期的提案確認(rèn)不通過，未來政策尚存較大變數(shù)：以風(fēng)電補(bǔ)貼PTC為例，2012年美國PTC到期并未延期，由此引發(fā)一輪大規(guī)模搶裝;而在2013年，政府又重新恢復(fù)PTC用于扶持風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相比國內(nèi)節(jié)奏明確的退補(bǔ)時(shí)間表，美國清潔能源鼓勵(lì)政策存在較多變化可能性，也曾有到期后再度恢復(fù)的先例。因此我們認(rèn)為，在“無碳電力”與“30x30”的目標(biāo)指引下，仍可以對(duì)美國光伏市場的未來空間保持樂觀。

圖表：2021年美國電力結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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