油田服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研報告

• 陳觀秋 2023年4月19日 來源：百度 879 54
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當(dāng)前，我國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展正處于成長期，市場需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。

當(dāng)前，我國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展正處于成長期，市場需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。

油田服務(wù)行業(yè)概述

油田服務(wù)是伴隨著石油勘探生產(chǎn)而形成的為石油公司提供工程技術(shù)專業(yè)服務(wù)的行業(yè)，主要油田專業(yè)服務(wù)包括物探、鉆井、測井、定向井、完井、油田增產(chǎn)以及相關(guān)的裝備制造銷售、船舶服務(wù)等。

我國目前油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)按照服務(wù)能力劃分，形成了國際巨頭、國內(nèi)上市公司與民營資本共存的格局。

國際上油服行業(yè)接近于寡頭市場，即油服行業(yè)基本上被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福四大油服巨頭壟斷。國際油服企業(yè)巨頭是能夠?yàn)槭凸咎峁┤轿环?wù)的大中型綜合性油氣田服務(wù)公司，憑借著其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、豐富的產(chǎn)品與全面的服務(wù)能力，市場占有率覆蓋全球油服行業(yè)規(guī)模的半數(shù)以上。

油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)。是指以油田為主要業(yè)務(wù)場所，為油氣資源從 勘探到開采的所有環(huán)節(jié)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，包括物探、鉆井、 測井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開采油氣、修井和增產(chǎn)等一系列技 術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、器材制造等業(yè)務(wù)。

油田服務(wù)行業(yè)上游主要包括船舶、泵閥、儀表 儀器以及工程輔料等設(shè)備提供商;下游主要是石油天然氣公司。

油田服務(wù)公司經(jīng)歷了幾個發(fā)展階段。在石油工業(yè)出現(xiàn)的早期，基于對一些專業(yè)工作的需要，一些專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)公司應(yīng)運(yùn)而生，油公司也逐步將其主要精力集中于勘探開發(fā)、石油石化、油品銷售等主要核心業(yè)務(wù)。油公司與油田服務(wù)公司的分工日益明確，油田服務(wù)公司得以順利成長。油氣勘探開發(fā)與油田服務(wù)業(yè)務(wù)的分離適應(yīng)了社會化大生產(chǎn)的需要，加速了油田技術(shù)服務(wù)的創(chuàng)新，推動了石油工業(yè)的快速發(fā)展。

油田服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研

全球油服市場較為集中。全球油服行業(yè)約有 50%以上市場份額，長期被四大油服公司斯 倫貝謝(SLB)、哈利伯頓(HAL)、貝克休斯(BHI)和威德福(WTF)占據(jù)。其具有強(qiáng) 大的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)裝備等競爭優(yōu)勢和壁壘。其他中小油服公司主要依靠地緣優(yōu)勢、 成本優(yōu)勢和特色技術(shù)優(yōu)勢等搶占部分市場份額，在細(xì)分市場領(lǐng)域占據(jù)一定的空間。

國內(nèi)油服行業(yè)國企占據(jù)更多優(yōu)勢。中國石油開采領(lǐng)域的主要參與者為中國石油、中國石 化和中國海油三大公司，特別是在傳統(tǒng)油氣田區(qū)域，國有企業(yè)表現(xiàn)出高度集中的特征。以“三 桶油”旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司在我國合計(jì)市占率達(dá)到 85%，提供綜合一體化鉆井技術(shù)服務(wù)的民營油服公司，如中曼石油、杰瑞股份、貝肯能源等。

近年來，我國化石能源特別是石油及天然氣消費(fèi)量呈長期快速增長趨勢，2021年我國石油產(chǎn)量 1.99 億噸，石油表觀消費(fèi)量 7.15 億噸，石油消費(fèi)量增速高于產(chǎn)量增速，國內(nèi)有限的能源供應(yīng)使我國石油的對外依存度節(jié)節(jié)攀升，從 21 世紀(jì)初的不到 30%到 2021年我國石油對外依存度達(dá)到72%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年原油產(chǎn)量1.99億噸，同比增長2.4%，比上年增速加快0.8個百分點(diǎn);天然氣產(chǎn)量2052.6億立方米，同比增長8.2%，增速減緩1.6個百分點(diǎn)。

隨著新興國家的不斷繁榮和生活水平的提升，全球能源需求將會持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到 2050 年增長約 25%。其中石油需求將在持續(xù)增長后達(dá)到峰值并保持平穩(wěn)，而天然氣需求將在未來 30 年持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到 2050 年增長約 30%以上。未來全球油氣需求增長旺盛，與之相對應(yīng)的油氣田服務(wù)市場需求也將持續(xù)增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國油田服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為一個獨(dú)立的行業(yè)，其發(fā)展起源于石油行業(yè)的主輔分離，隨著其后的輔業(yè)改制，國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)市場形成了“以三大石油集團(tuán)控制的油服技術(shù)服務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)為主，以國際油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)、民營資本為輔”的競爭格局。

當(dāng)前，我國油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展正處于成長期，市場需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)競爭狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。

我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)企業(yè)眾多、布局分散，且規(guī)模較小，除少數(shù)具有較 強(qiáng)綜合服務(wù)能力的油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)擁有較為廣泛的業(yè)務(wù)范圍外，多數(shù)企業(yè)仍處于向?qū)I(yè) 分工過渡階段，業(yè)務(wù)多集中在局部區(qū)域，且業(yè)務(wù)種類較為單一，整個行業(yè)的集中度較低。 與此同時，隨著近年來油田勘探開發(fā)難度加大，在新開發(fā)的油田區(qū)域以及新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域， 各類油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)獲得較為平等的市場競爭機(jī)會。

隨著油田服務(wù)領(lǐng)域市場競爭的加劇，各油田服務(wù)企業(yè)對高級技術(shù)人才、專業(yè)服務(wù)人才和研發(fā)人才的需求也日益急迫。因此，行業(yè)內(nèi)各油田服務(wù)企業(yè)均面臨核心技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)爭奪和流失的風(fēng)險。

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