旋挖鉆機市場規(guī)模及進出口分析

• 朱夢華 2023年4月19日 來源：中研普華研究院 1209 78
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旋挖鉆機是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機動性強等特點。2022年，工程機械行

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國旋挖鉆機行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

旋挖鉆機是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。它是一種綜合性的鉆機，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機動性強等特點。

一、中國旋挖鉆機市場規(guī)模情況分析

2021年全球工程機械50強峰會組委會和《中國工程機械》雜志發(fā)布"2021全球工程機械制造商50強榜單"。中國工程機械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量僅次于日本。據(jù)悉，中國11家上榜企業(yè)分別為徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機械、鐵建重工集團、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機械集團、廈工機械、北方股份。其中，徐工集團進入全球三甲，這是中國品牌首度挺進前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年旋挖鉆機相關(guān)企業(yè)約有1079家。

旋挖鉆機行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點。對于技術(shù)人員需求較高，同時技術(shù)與資金壁壘較高。根據(jù)旋挖鉆機相關(guān)企業(yè)相關(guān)數(shù)量，推測2022年旋挖鉆機市場人員規(guī)模約為1.5萬人。

過去的幾年我國樁工機械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機無疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機市場的競爭也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。近三年是高鐵投資的黃金時期，據(jù)鐵道部最新規(guī)劃顯示，高速鐵路是我國關(guān)鍵工程，而高鐵又是拉動樁工機械發(fā)展的主要動力，目前我國的用樁數(shù)量很高，樁工機械及深基礎(chǔ)的設(shè)計施工技術(shù)等都得到蓬勃發(fā)展。旋挖樁機行業(yè)近幾年保持持續(xù)增長的原因是行業(yè)進入到新周期；國家對投資加碼以及出口量的增長；國內(nèi)旋挖樁機的應(yīng)用場景在不斷的擴展。盡管隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn)、地方投資力度不斷加大，行業(yè)從業(yè)者信心逐步恢復(fù)，但由于投資傳導周期較長，樁工機械行業(yè)短期仍將承壓。從長期來看，積極開拓國際市場，通過國際化對抗行業(yè)周期性因素仍是企業(yè)面臨的一道"必答題"。

眾所周知，受2022年3月初開始的新一輪新冠肺炎疫情影響，多家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營都不同程度停擺，部分企業(yè)供應(yīng)鏈終端、產(chǎn)能滑落明顯。隨著6月1日上海全面恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序，包括樁工機械企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè)，供應(yīng)、生產(chǎn)逐步恢復(fù)。

二、2018-2022年中國旋挖鉆機市場需求情況

目前，國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展非常迅速，鐵路、橋梁、房屋建筑都在不斷地崛起。此外，我國勞動年齡人口占有數(shù)量非常大，也就是人們所說的人口紅利非常好；這些都為我國旋挖鉆機的發(fā)展提供潛在的商機。據(jù)悉，高速發(fā)展也推動旋挖鉆機的應(yīng)用。眾所周知，旋挖鉆機不僅在市政建設(shè)、公路橋梁、工業(yè)和民用建筑、地下連續(xù)墻、水利、防滲護坡等使用，而且在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)等行業(yè)有很大的需求。過去，我國租賃市場主要是從國外購買，價格非常昂貴，制造周期也非常長。這些年，我國政府大力扶持推動我國旋挖鉆機租賃市場的發(fā)展。

2021年我國交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加快完善的信號。京濱鐵路、京秦高速、渝昆高鐵、長沙機場改擴建、長江上游和中游航道、寧淮高鐵、黃千高速、長三角世界級機場群和港口群……預(yù)計全年完成交通固定資產(chǎn)投資2.4萬億元左右。

2021年全國有雄商高鐵、沈白高鐵、寧至成都鐵路、成達萬高鐵、天津至濰坊鐵路、石雄城際鐵路保定至石家莊段、大理至麗江至攀枝花鐵路、合浦至湛江鐵路等68個項目計劃開工。扎實推進川藏鐵路等國家重點工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右。

川藏鐵路雅安-林芝段工程投資3198億元：川藏鐵路雅安-林芝段工程，新建正線1011公里，共設(shè)26座車站，配套建設(shè)臨時施工道路885公里、電力線路2000公里，以及成都、林芝運營保障基地等，項目估算總投資約3198億元。

交通運輸部部長李小鵬表示，2022年全國交通運輸固定資產(chǎn)投資完成3.8萬億元，同比增長6%，為經(jīng)濟發(fā)展作出了貢獻。2023年還將繼續(xù)保持交通固定資產(chǎn)投資的高位運行，為經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。具體來看，2022年，鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，同比基本持平。公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬億元，同比增長9.7%。水路完成固定資產(chǎn)投資1679億元，同比增長10.9%。民航完成固定資產(chǎn)投資超過1200億元，同比基本持平。

2021年，旋挖鉆機市場需求被去年高銷量透支、上游原材料價格暴漲、施工延緩、基建投資處于低位、房地產(chǎn)投資高位回落以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的高峰期基本結(jié)束等影響?；ㄍ顿Y兩年平均增速整體處于較低水平，增長較為乏力，是固定資產(chǎn)投資的拖累項。2022年三季度全國工程機械單月平均開工率為64.76%，高于上半年月平均的60.37%。

三、2018-2022年中國旋挖鉆機市場銷量情況

近年來，在國家政策支持和市場需求推動下，工程機械行業(yè)呈現(xiàn)出紅火的發(fā)展態(tài)勢，其中，樁工機械作為工程建設(shè)的主要設(shè)備之一，更是碩果不斷。據(jù)中國工程機械學會樁工機械分會統(tǒng)計，近五年來，樁工設(shè)備銷量持續(xù)上漲，2016年，主力機種旋挖鉆機銷量1782臺；2020年，僅旋挖鉆機銷量便達到了6833臺，同比增長超過23%，創(chuàng)行業(yè)歷史新高。2021年全年銷售5925臺，同比下降13.29%。

但2022年受疫情因素沖擊供應(yīng)鏈、原材料價格上漲、行業(yè)仍處下行周期等多重因素影響，以旋挖鉆機為代表的樁工機械行業(yè)產(chǎn)銷下滑較為明顯。中國工程機械學會樁工機械分會對11家旋挖鉆機制造企業(yè)統(tǒng)計顯示，2022年，11家企業(yè)銷售各類旋挖鉆機4025臺。從11家旋挖鉆機制造企業(yè)來看，行業(yè)下行，也造成部分相關(guān)企業(yè)利潤萎縮。

四、2018-2022年國內(nèi)旋挖鉆機市場進出口量分析

從近幾年的旋挖鉆機進口市場數(shù)據(jù)來看，疫情嚴重的2020年我國旋挖鉆機進口數(shù)量及金額不降反增，2021年以后，進口數(shù)據(jù)及金額迅速下跌，可見經(jīng)濟形勢對于旋挖鉆機的影響較大，2022年國內(nèi)旋挖鉆機市場進口數(shù)量為120臺，進口金額為327.8百萬元。

2018年以來，國內(nèi)旋挖鉆機市場出口數(shù)據(jù)展現(xiàn)出由升轉(zhuǎn)降，再回升的趨勢，2020年國內(nèi)旋挖鉆機市場出口受到疫情的大幅度影響，2020年旋挖鉆機市場出口數(shù)量為3378臺，出口金額為1228.63百萬元，2020年以后，出口市場得以恢復(fù)，2022年出口數(shù)量為4883臺，出口金額為1991.17百萬元。

隨著2022年底的疫情宣告結(jié)束，2023年以后旋挖鉆機市場進口將會有所上升，但由于目前國內(nèi)工程機械制造水平已達較高水準，進口幅度將不會產(chǎn)生較大改變，且可能保持下降趨勢。預(yù)計2028年旋挖鉆機市場進口金額為245百萬元，同比增長-7.55%。

隨著國內(nèi)疫情的結(jié)束，未來國內(nèi)旋挖鉆機市場出口將會呈現(xiàn)增長趨勢，國內(nèi)龍頭如徐工、中聯(lián)重科都在陸續(xù)向國外交付旋挖鉆機產(chǎn)品，出口前景趨勢向好，預(yù)計2028年國內(nèi)旋挖鉆機市場出口金額為3205百萬元。

從2022年旋挖鉆機進口地域格局上看，我國旋挖鉆機從瑞典進口旋挖鉆機產(chǎn)品價格較高，產(chǎn)品較為高端化，2022年從瑞典進口旋挖鉆機產(chǎn)品數(shù)量為60臺，進口金額為254.9百萬元。

從我國旋挖鉆機出口地域格局、出口數(shù)量及金額可以看出，我國旋挖鉆機根據(jù)地域經(jīng)濟發(fā)展狀況的不同，出口不同的高端或低端化產(chǎn)品，同時出口地域多集中于亞歐大陸。2022年國內(nèi)出口比利時地區(qū)旋挖鉆機數(shù)量為762臺，出口金額為286百萬元。

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  2023-2028年中國旋挖鉆機行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告

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