醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)深度分析2023

• 陳觀秋 2023年4月24日 來(lái)源：百度 347 15
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受益于人均可支配收入的增長(zhǎng)、醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展成熟、人口結(jié)構(gòu)性變化，以及日益提升的醫(yī)療美容服務(wù)的社會(huì)接受度，近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)在快速成長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)居民人均可支配收入36883元。隨著城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)力水平的提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)及需求層次

受益于人均可支配收入的增長(zhǎng)、醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展成熟、人口結(jié)構(gòu)性變化，以及日益提升的醫(yī)療美容服務(wù)的社會(huì)接受度，近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)在快速成長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，全國(guó)居民人均可支配收入36883元。隨著城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)力水平的提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)及需求層次隨之發(fā)生變化，在醫(yī)美等方面的消費(fèi)支出逐步增加，為醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

近年來(lái)，醫(yī)療美容的需求與日俱增，醫(yī)美成為風(fēng)口上的“朝陽(yáng)行業(yè)”，市場(chǎng)發(fā)展迅速、空間廣闊。全新的機(jī)遇伴隨著更多的挑戰(zhàn)，在新的經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境影響下，醫(yī)美市場(chǎng)也在加速行業(yè)洗牌的步伐。

據(jù)更美《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》顯示， 2021年度醫(yī)美相關(guān)企業(yè)的新注冊(cè)量相比2020年上漲了27.18%，中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模相比2020年增長(zhǎng)了20.59%，主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費(fèi)城市來(lái)看，主要分布在北上廣深和一線(xiàn)中大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。

醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了一條清晰且完整的產(chǎn)業(yè)鏈，分別是上游的醫(yī)美產(chǎn)品制造商、中游的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)和代理商、以及下游的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。從產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配來(lái)看，上游高毛利產(chǎn)品及下游連鎖民營(yíng)醫(yī)院是未來(lái)主要的投資方向。上游的醫(yī)療美容產(chǎn)品，由于產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)、獲批時(shí)間較長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，因此企業(yè)毛利率、凈利率均較高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為優(yōu)越。中游的醫(yī)療美容藥品、器械代理經(jīng)銷(xiāo)商由于格局分散，缺乏對(duì)上下游的議價(jià)能力，其毛利凈利水平均較低。

醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)深度分析

愛(ài)美客披露2022年業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.64億元，同比增長(zhǎng)31.9%。值得一提的是，其整體毛利率高達(dá)94.94%，甚至超過(guò)貴州茅臺(tái)。同時(shí)，公司拋出“超強(qiáng)分紅方案”，10派28元，合約6.06億元現(xiàn)金股利，并拋出了上市后首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

分產(chǎn)品看，2022年愛(ài)美客的溶液類(lèi)注射產(chǎn)品收入約12.9億元，同比增長(zhǎng)23.57%;凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.4億元，同比增長(zhǎng)65.61%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

2022年，愛(ài)美客的溶液類(lèi)注射產(chǎn)品銷(xiāo)售量為345.32萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)26.81%，增速略高于該產(chǎn)品收入增速;凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品銷(xiāo)售量73.96萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)4.7%，增速遠(yuǎn)低于該產(chǎn)品收入增速。

2022年，愛(ài)美客的營(yíng)業(yè)成本僅約1億元，同比增長(zhǎng)9.47%，增速遠(yuǎn)低于營(yíng)業(yè)收入增速，這也使得愛(ài)美客的毛利率在高位實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，溶液類(lèi)注射產(chǎn)品毛利率為94.23%，同比增加約0.4個(gè)百分點(diǎn);凝膠類(lèi)注射產(chǎn)品毛利率為96.52%，同比增加近2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，費(fèi)用方面，愛(ài)美客的管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)顯著。2022年，公司管理費(fèi)用約1.25億元，同比增長(zhǎng)93.82%;研發(fā)費(fèi)用約1.73億元，同比增長(zhǎng)69.20%。

新氧數(shù)據(jù)顏究院與搜揚(yáng)美商研究院聯(lián)合發(fā)布的《2022中國(guó)醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”)數(shù)據(jù)顯示，近三年來(lái)，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)生巨大變化，包括消費(fèi)者從年輕到熟齡、消費(fèi)從感性到理性、價(jià)格從輕奢到普惠、行業(yè)從過(guò)度營(yíng)銷(xiāo)到合規(guī)等。

白皮書(shū)指出，近五年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年后受疫情影響增速放緩，但年復(fù)合增長(zhǎng)率仍保持在15%以上且高于全球，2022年市場(chǎng)規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，接近2300億元。另?yè)?jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)醫(yī)美消費(fèi)者規(guī)模將達(dá)到2354萬(wàn)人。

Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)成為世界第三大醫(yī)療美容市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到1891.2億元。輕醫(yī)美領(lǐng)域，2021年，全球輕醫(yī)美市場(chǎng)占醫(yī)美市場(chǎng)比例提升至22.7%;中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模占比則高達(dá)51.6%，增速高于手術(shù)類(lèi)市場(chǎng)增速，2030年輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模占比有望達(dá)到65.1%。

截至2022年12月，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、企業(yè)累計(jì)成立數(shù)量達(dá)15023家，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且國(guó)內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。

全國(guó)各地開(kāi)始了針對(duì)醫(yī)療美容行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)

隨著醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)群體日益大眾化，消費(fèi)滲透率提升，低齡和剛接觸醫(yī)美的消費(fèi)者增多。然而，愛(ài)美是人的天性，變美卻需要理性。醫(yī)療美容雖然能讓人變得更美，但其背后卻隱藏著不少安全隱患。

近年來(lái)，針對(duì)醫(yī)美行業(yè)亂象，國(guó)家各有關(guān)部門(mén)曾出臺(tái)過(guò)多個(gè)文件，多次開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，不斷推進(jìn)醫(yī)美整治工作。2021年，市場(chǎng)監(jiān)管總局在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊醫(yī)美市場(chǎng)虛假宣傳、仿冒混淆等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查辦了一批醫(yī)美市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件。2021年1—9月，全國(guó)各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共查辦各類(lèi)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件5397件，罰沒(méi)金額3.5億元。2021年11月，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《醫(yī)療美容廣告執(zhí)法指南》，為地方各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)醫(yī)療美容廣告監(jiān)管工作提供指引。按照部署安排，2023年伊始，全國(guó)各地就開(kāi)始了針對(duì)醫(yī)療美容行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，北京、上海、江蘇、浙江、四川、重慶、山東等地陸續(xù)公布了一批當(dāng)?shù)蒯t(yī)美行業(yè)違法違規(guī)典型案例。這些工作的開(kāi)展，都彰顯了各級(jí)各相關(guān)部門(mén)整治醫(yī)美亂象的決心。

全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)處于滲透率快速提升階段，終端需求較為旺盛。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)、技術(shù)不斷提升，國(guó)產(chǎn)品牌以更高性?xún)r(jià)比不斷拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在當(dāng)下政策監(jiān)管趨嚴(yán)，嚴(yán)厲打擊不合規(guī)不合法醫(yī)美市場(chǎng)的情況下，未來(lái)發(fā)展趨向正規(guī)化，利好國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。

整體來(lái)看，若剔除2020年疫情影響，全球醫(yī)美市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平，進(jìn)一步驗(yàn)證醫(yī)美市場(chǎng)長(zhǎng)期空間廣闊，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2317億美元。對(duì)標(biāo)全球市場(chǎng)，我國(guó)醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場(chǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)潛力有望持續(xù)釋放。

想要了解更多醫(yī)美行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為醫(yī)美企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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  2023-2028年醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  醫(yī)美研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類(lèi)別分析提出論點(diǎn)、...

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