2023年醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 王毅博 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 948 59
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隨著醫(yī)美產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，2022年國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)趨勢(shì)似有變，那么現(xiàn)如今，2023在新的一年醫(yī)美布局中，其發(fā)展方向與趨勢(shì)基本上有幾項(xiàng)：

趨勢(shì)一：讓世界看見中國美

從建國初期的貧瘠審美，到80、90年代掀起港風(fēng)時(shí)髦潮，再到21世紀(jì)日韓風(fēng)潮興起，這一系列文化產(chǎn)品，不僅是河南傳統(tǒng)文化的出圈，更是華夏兒女對(duì)中華上下五千年文化傳承不絕的驕傲。中國美是包羅萬象的，它是幾千年文化和智慧的匯集，不能簡單地被定義。全球疫情下，“風(fēng)景這邊獨(dú)好”的中國，將散發(fā)出磅礴的文化影響力。

趨勢(shì)二：國貨風(fēng)潮持續(xù)上升

近十年，“國潮”相關(guān)搜索熱度上漲528%;過去5年中，中國品牌關(guān)注度全面反超境外品牌。2021年國貨搜索熱度達(dá)“洋貨”3倍;2021年第七屆天貓金妝獎(jiǎng)現(xiàn)場數(shù)據(jù)顯示，95后的化妝臺(tái)上，已有4成是國貨。2020年，中國用于整形填充注射的玻尿酸產(chǎn)量占全世界的75%，銷量更達(dá)到了全世界的81.6%。

趨勢(shì)三：醫(yī)美市場監(jiān)管力度逐年上升

醫(yī)美行業(yè)負(fù)面事件頻發(fā)與這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)、需求人群息息相關(guān)。中國醫(yī)美需求以20-25歲的女性為主力。2018年的中國整形人群中，女性占比89%，男性占比11%。

女性消費(fèi)者中以20-25歲占比最高，2019年達(dá)38.57%。由此來看，目前中國的醫(yī)美行業(yè)95后為消費(fèi)主力軍。而這個(gè)階段的群體年齡偏小，辨別能力較低，容易沖動(dòng)消費(fèi)，這也導(dǎo)致了行業(yè)負(fù)面事件的頻繁發(fā)生。2015年至2020年，全國消協(xié)組織收到的醫(yī)美行業(yè)投訴從483件增長到7233件，5年間投訴量增長14倍。

近年來，政府針對(duì)醫(yī)美行業(yè)的政策規(guī)范頻繁出臺(tái)。2019年1月，國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布《國家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生監(jiān)管工作的通知》，宣布“要將近期媒體頻頻曝光的住宿場所衛(wèi)生不合格、生活美容場所非法開展醫(yī)療美容、游泳場所水質(zhì)不合格等作為日常監(jiān)督和雙隨機(jī)抽檢的重點(diǎn)”，拉開了醫(yī)美行業(yè)大規(guī)模整治的序幕。2020年4月3日，國家8部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》，所涉及的管理范圍基本上涵蓋了從境內(nèi)外上游藥品、器械生產(chǎn)商到中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)、醫(yī)生，再到下游電商的醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈，這是面向全行業(yè)的整頓和規(guī)范。隨著逐年發(fā)布的醫(yī)美相關(guān)法律法規(guī)，預(yù)示著行業(yè)將會(huì)進(jìn)入更為嚴(yán)格的監(jiān)管時(shí)期。

趨勢(shì)四：醫(yī)美方式便捷化、高效化

近年來隨著顏值經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，越來越多的消費(fèi)人群對(duì)輕醫(yī)美消費(fèi)意識(shí)逐漸提高，在日常護(hù)膚品難以滿足愛美者日益提高的求美要求下，輕醫(yī)美為愛美者準(zhǔn)備了高效率簡易便捷的變美選擇。

中國輕醫(yī)美市場用戶人數(shù)于2018年已達(dá)740萬人，2020年用戶規(guī)模將達(dá)到1520萬人。隨著中國愛美者對(duì)輕醫(yī)美的認(rèn)可度提高并逐漸愿意嘗試輕醫(yī)美，以及輕醫(yī)美相關(guān)儀器技術(shù)的進(jìn)步和線上輕醫(yī)美平臺(tái)的增加，中國愛美者對(duì)輕醫(yī)美安全便捷高效等特點(diǎn)的認(rèn)可度也會(huì)逐步提高。未來，隨著消費(fèi)體驗(yàn)逐步升級(jí)下，“輕醫(yī)美”講究時(shí)尚、高效、安全，追求無副作用、快速修復(fù)的特點(diǎn)受到眾多消費(fèi)者的追捧和認(rèn)可，以皮膚管理為主的輕醫(yī)美逐步成為主流，為消費(fèi)者定制完整適合的美容選擇方案。

趨勢(shì)五：抗衰市場稱為醫(yī)美爆點(diǎn)

全球抗衰老市場規(guī)模在2019年達(dá)到1917億美元，同比增長8.3%;福布斯數(shù)據(jù)認(rèn)為中國抗衰老市場未來有1000億的發(fā)展空間。圍繞“老”字展開的市場正在進(jìn)一步發(fā)力，可以歸納為：年輕人“抗初老”，中年人“抗衰老”，老年人“抗老”。

輕食代餐食品整體銷售穩(wěn)步增長，年增長率大于50%。人們認(rèn)為通過健身和輕食能夠保持良好的身體狀態(tài)，這也是保持年輕的措施之一。醫(yī)美抗衰市場上，光電類項(xiàng)目最受青睞，選擇光電類項(xiàng)目的求美者比例高達(dá)86.23%。截至2021年4月，我國醫(yī)療美容求美者規(guī)模達(dá)到1807.3萬人。

趨勢(shì)六：醫(yī)美美妝同步發(fā)展

2021年,家用電子美容儀市場銷售額將達(dá)86.78億元,同比增長13%,銷售量達(dá)到13.48萬臺(tái)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,家用電子美容儀普及率不斷提升,線上市場銷售額齊超線下,2021年家用美容儀線上銷售額和銷售量份額分別達(dá)76.8%和92.1%。藉由消費(fèi)者心中對(duì)醫(yī)美項(xiàng)目“專業(yè)性”、“權(quán)威性”等印象，美妝行業(yè)打起了醫(yī)美牌。醫(yī)美抗衰備受歡迎，如最近大火的阿瑪尼黑鑰匙綠精華，宣稱靈感來自熱瑪吉。微針面膜也是憑借醫(yī)美項(xiàng)目“微針”的原理而備受追捧。

趨勢(shì)七：拒絕模式化醫(yī)美

過去，求美者的目的往往很單純，只是想要鼻梁高一點(diǎn)，或者眼睛大一點(diǎn)，往往忽略了骨骼、皮膚與肌肉走向的相互制衡關(guān)系，模板化的整形方案，可能并不適合自己。許多求美者對(duì)于醫(yī)美知識(shí)的匱乏，以及缺乏對(duì)自身情況的綜合評(píng)估，造成醫(yī)美效果的不理想。

作為在過去“不可說”的醫(yī)美，隨著社交媒體的興盛，越來越多達(dá)人對(duì)自己的變美經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分享，破除了信息壁壘，加強(qiáng)了求美者對(duì)于醫(yī)美知識(shí)的了解，也加強(qiáng)了對(duì)自身需求和情況的了解，變美并不是模板化，更適合自己的才是更好的。

趨勢(shì)八：男性顏值經(jīng)濟(jì)持續(xù)上升

我國男性新白領(lǐng)的美容和面部護(hù)理投入占總收入的22.7%，醫(yī)美投入占總收入的17.2%。職位越高的男性一般更注重形象，消費(fèi)能力更強(qiáng)，同時(shí)消費(fèi)決策時(shí)間更短。隨著男性醫(yī)美消費(fèi)者不斷增加，未來男性輕醫(yī)美市場潛力可觀。

隨著醫(yī)學(xué)美容逐漸在中國的被接受程度的提高，醫(yī)美行業(yè)中的輕醫(yī)美比例在逐年提高。隨著醫(yī)療美容市場的規(guī)范，80后、90后等核心醫(yī)美消費(fèi)人群的崛起，我國醫(yī)療美容行業(yè)也將迎來黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)2023年有望突破3600億元產(chǎn)值。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展，人們的生活水平顯著提升，我國居民對(duì)醫(yī)療保健的需求也呈顯著上升趨勢(shì)。隨著國內(nèi)大眾生活水平的提高以及對(duì)醫(yī)美概念接受度的提升，終端需求放量。醫(yī)美消費(fèi)具有高黏度屬性，行業(yè)發(fā)展空間較大，2022年中國醫(yī)美市場規(guī)模約2645億元，較2021年同比增長16.31%。

2021年支持海南發(fā)展高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)、深圳打造國際知名“醫(yī)美之都”等產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，在政策紅利及新冠肺炎疫情影響下，海外醫(yī)美消費(fèi)也將不斷回流，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展加速。2022年中國醫(yī)美項(xiàng)目滲透率為4.5%，較日本11.3%、美國17.2%和韓國22.0%仍有較大提升空間，醫(yī)美市場的快速增長也為國內(nèi)醫(yī)美項(xiàng)目滲透率的提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

醫(yī)美行業(yè)整合趨勢(shì)加速，推動(dòng)行業(yè)集中度提升

愛美客、華東醫(yī)藥和四環(huán)醫(yī)藥等藥企已經(jīng)或正在通過國內(nèi)外并購及產(chǎn)品代理方式，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品布局，提高市場份額。朗姿股份、奧園美谷、金發(fā)拉比等終端機(jī)構(gòu)通過投資并購方式進(jìn)行快速擴(kuò)張，大力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化渠道建設(shè)。醫(yī)美行業(yè)的快速發(fā)展孕育著較多的商業(yè)機(jī)會(huì)，上游企業(yè)會(huì)通過研發(fā)驅(qū)動(dòng)或橫向并購快速豐富產(chǎn)品線以維持或提升市場占有率，終端企業(yè)會(huì)繼續(xù)通過收并購進(jìn)行規(guī)?；瘮U(kuò)張，將會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)從區(qū)域性龍頭升級(jí)為全國性機(jī)構(gòu)。整體來看，行業(yè)整合速度加快，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。

從醫(yī)美市場行業(yè)中游來看，目前，中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)市場集中度較低，中小型民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)處于主導(dǎo)地位，同時(shí)，伴隨成本的提升，醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營者較多開設(shè)中小型機(jī)構(gòu)，以應(yīng)對(duì)快速變化的消費(fèi)者。醫(yī)美項(xiàng)目具有消費(fèi)個(gè)性化、地域差異化等特征，因此機(jī)構(gòu)很難將運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)跨省市復(fù)制。中國的連鎖醫(yī)美集團(tuán)多采用各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。近幾年，隨著行業(yè)兼并重組加劇，醫(yī)美相關(guān)機(jī)構(gòu)市場集中度有所提升。

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是美容耗材、藥品、器械等產(chǎn)品的生產(chǎn)商，市場壁壘穩(wěn)固，盈利水平普遍較高。國內(nèi)廠商以華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥和華東醫(yī)藥等公司為主，進(jìn)口廠商以艾爾建美學(xué)、高德美和LG等公司為主。近幾年國產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭較好，國產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯。從毛利率水平看，上游原料器械企業(yè)壁壘較高，產(chǎn)品技術(shù)性強(qiáng)，整體毛利率水平較高，毛利率普遍在60%-95%左右。

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