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中國飼料添加劑技術(shù)發(fā)展及需求情況分析

一、飼料及飼料添加劑技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過30多年的發(fā)展,我國飼料產(chǎn)量現(xiàn)在躍居全球前列。飼料添加劑是飼料工業(yè)的一個(gè)重要組成部分,伴隨著飼料工業(yè)的發(fā)展,飼料添加劑產(chǎn)業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展并取得了很多成績。飼料添加劑是依附于配合飼料和養(yǎng)殖業(yè)的,而飼料添加劑自身的發(fā)展又反過來促進(jìn)了配合飼料和養(yǎng)殖業(yè)的不斷進(jìn)步和革新。這些年來,我們從國外引進(jìn)了許多先進(jìn)的理念和產(chǎn)品,現(xiàn)已被廣泛接受。記得建明工業(yè)剛剛引進(jìn)復(fù)合酶制劑“八寶威”和飼用色素“金閃閃”的時(shí)候,國內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)幾乎是一片空白,“八寶威”與“金閃閃”似乎都成了這兩類產(chǎn)品的別稱。經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)的引導(dǎo)及市場(chǎng)自身的需求,現(xiàn)在這兩類產(chǎn)品已成為了飼料生產(chǎn)的必需品。

另外,國內(nèi)企業(yè)對(duì)飼料添加劑的開發(fā)大力投入,也取得了很大的成績。其中一個(gè)典型的例子就是植酸酶,經(jīng)過國內(nèi)企業(yè)多年的努力,植酸酶使用成本大幅降低,并在各類飼料中得到廣泛應(yīng)用。在飼料添加劑行業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí),也存在很多問題。例如,飼料中曾經(jīng)大劑量使用微量元素;某些添加劑的作用機(jī)理不明就開始推廣;對(duì)抗生素的濫用等等。這些問題的存在,為該產(chǎn)業(yè)帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn),尤其是關(guān)乎食品安全。

二、國內(nèi)與國外技術(shù)發(fā)展差距分析

我國飼料添加劑工業(yè)技術(shù)水平總體較低,與發(fā)達(dá)國家還存在較大的差距。國內(nèi)生物飼料技術(shù)研發(fā)在不少方面取得了長足進(jìn)步和重要成果,部分品種達(dá)國際水平;但是整體水平依然落后,缺乏戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性平臺(tái)技術(shù)研究,最新分子生物學(xué)研究成果應(yīng)用相對(duì)落后,對(duì)微生物與基因資源研究不重視,模仿跟進(jìn)國際成熟技術(shù)為主,原因在于缺乏源頭創(chuàng)新的政策設(shè)計(jì)和社會(huì)導(dǎo)向,也與立項(xiàng)過于剛性、考察指標(biāo)硬化、產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)短而強(qiáng)有關(guān)。

三、飼料添加劑行業(yè)需求情況

(1)飼料添加劑行業(yè)需求市場(chǎng)

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)、人口增長、發(fā)展中國家生活水平持續(xù)提高、動(dòng)物營養(yǎng)知識(shí)和技能的提高以及作為動(dòng)物營養(yǎng)來源的復(fù)合飼料應(yīng)用的不斷滲透等。對(duì)于某些飼料添加劑的特別驅(qū)動(dòng)因素還包括酶的成本節(jié)約和環(huán)境效益,特別是在亞洲的水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)增長、對(duì)天然產(chǎn)品的需求趨勢(shì)等。

(2)飼料添加劑行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

由于飼料添加劑的特性,其下游為飼料行業(yè),終端客戶是養(yǎng)殖場(chǎng),從文化因素、社會(huì)因素、個(gè)人因素和心理因素四個(gè)因素進(jìn)行分類,可以分為:

第一類,大客戶。目標(biāo)客戶了解飼料添加劑優(yōu)點(diǎn),認(rèn)同其產(chǎn)品理念,愿意購買并且有購買實(shí)力。也就是這類客戶對(duì)飼料添加劑企業(yè)盈利貢獻(xiàn)大,且對(duì)飼料添加劑企業(yè)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的企業(yè)列為公司大客戶。

第二類,成交客戶。將已經(jīng)與公司簽訂采購合同的列為成交客戶。成交客戶3個(gè)月未連續(xù)成交的,劃定為所屬業(yè)務(wù)經(jīng)理的意向客戶。

第三類,意向客戶。這類目標(biāo)客戶可能存在對(duì)飼料添加劑產(chǎn)品了解不足、缺乏“綠色”養(yǎng)殖的意識(shí)、或者有購買欲望但是購買力不強(qiáng)等原因,使得他對(duì)公司產(chǎn)品感興趣,且有意愿與公司簽訂采購合同的客戶列為意向客戶。

(3)飼料添加劑行業(yè)需求的地區(qū)差異

全球飼料添加劑市場(chǎng)量中,以磷酸鹽補(bǔ)充劑為主,其次是氨基酸,這兩類產(chǎn)品合計(jì)約占飼料添加劑市場(chǎng)總量的84%。從市值來看,氨基酸占據(jù)最大份額,僅氨基酸就占飼料添加劑總市值的44%,幾乎是磷酸鹽補(bǔ)充劑的兩倍,磷酸鹽補(bǔ)充劑市場(chǎng)值占比23%,緊隨其后的是維生素,市場(chǎng)占比18%。其余分別是類胡蘿卜素、酶和非蛋白氮(NPN)補(bǔ)充劑。就市值而言,飼料添加劑市場(chǎng)增長最快的部分是酶和氨基酸,預(yù)計(jì)未來幾年,酶和氨基酸的年均增速分別為4.6%和4.4%。未來5年,類胡蘿卜素將以每年3.5%的速度增長,略高于世界飼料添加劑的平均增速。然而,IHS Markit稱,就世界范圍來看,維生素和磷酸鹽補(bǔ)充劑的消費(fèi)增速將更為溫和,NPN補(bǔ)充劑市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)只會(huì)緩慢增長。

氨基酸和類胡蘿卜素的主要增長市場(chǎng)在除中國和日本以外的亞洲地區(qū),因?yàn)槭芗仪輼I(yè)消費(fèi)增加推動(dòng)。隨著東南亞地區(qū)魚類和海產(chǎn)品消費(fèi)量的不斷增加,預(yù)計(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼料添加劑的消費(fèi)量也將強(qiáng)勁增長。

四、飼料添加劑市場(chǎng)應(yīng)用及需求預(yù)測(cè)

(1)飼料添加劑應(yīng)用市場(chǎng)需求特征

季節(jié)性。受畜牧產(chǎn)品的市場(chǎng)消費(fèi)和養(yǎng)殖動(dòng)物生長的季節(jié)性特點(diǎn)影響,我國飼料添加劑消費(fèi)市場(chǎng)存在季節(jié)性。禽類、畜牧類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)季節(jié)性主要表現(xiàn)為:重大節(jié)日前消費(fèi)旺盛,節(jié)日后通常會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)疲軟。此外,根據(jù)我國民眾的消費(fèi)習(xí)慣,每年下半年以及春節(jié)期間為畜禽類肉制品銷售的旺季,因此,第三、四季度為飼料添加劑行業(yè)的銷售旺季,銷售收入占比相對(duì)較高。

(2)飼料添加劑應(yīng)用市場(chǎng)需求總規(guī)模

2018年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《獸用抗菌藥使用減量化行動(dòng)試點(diǎn)工作方案(2018—2021年)》明確了飼料端減抗和限抗的時(shí)間表。過渡期后,中國飼料“禁抗令”開始正式全面施行,2020年7月1日起,全國飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑(抗生素)的商品飼料。

禁抗令實(shí)施,令養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿狡毡橛绊?,?jīng)過淘汰升級(jí)的飼料行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,對(duì)處于產(chǎn)能恢復(fù)爬坡階段的生豬養(yǎng)殖行業(yè)來說,飼料全面禁抗是繼非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后,面臨的新一輪挑戰(zhàn)。另一方面,飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖過程中抗生素的應(yīng)用是一把雙刃劍,過度應(yīng)用導(dǎo)致其對(duì)公眾食品安全和自然環(huán)境的負(fù)面影響日益凸顯,飼料禁抗、養(yǎng)殖禁抗已經(jīng)成為國際畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)、保障食品安全的必由之路,也是提升中國農(nóng)牧企業(yè)以及畜禽產(chǎn)品國際競(jìng)爭力的必然要求。

過去幾十年里,抗生素的普遍使用掩蓋了養(yǎng)殖行業(yè)粗放式運(yùn)行的弊端。第一財(cái)經(jīng)記者通過多方調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn),已有不少飼料、養(yǎng)殖企業(yè)包括中小養(yǎng)殖戶,都在積極準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),多家頭部企業(yè)研發(fā)出了有針對(duì)性的抗生素替代方案和養(yǎng)殖全流程綜合解決方案。在禁抗時(shí)代已經(jīng)開啟的當(dāng)下,短期的沖擊和陣痛,將換來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈更健康、高效的發(fā)展。隨著飼料禁抗令實(shí)施,具有替抗作用的功能性飼料添加劑需求有望爆發(fā),預(yù)計(jì)市場(chǎng)增量空間可達(dá)近百億元,較現(xiàn)有規(guī)模提升一半以上。這一趨勢(shì)從全國功能性飼料添加劑的快速增長可見一斑。

《2023-2028年飼料添加劑行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華飼料添加劑行業(yè)分析專家領(lǐng)行撰寫,主要分析了飼料添加劑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時(shí)對(duì)飼料添加劑行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的飼料添加劑行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評(píng)估飼料添加劑行業(yè)投資價(jià)值。

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