中國分布式光伏發(fā)電市場供需狀況

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網 724 43
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一、2022年分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展狀況分析

近年來，以“就地開發(fā)、就近利用”為主要特征的分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展，裝機總規(guī)模不斷擴大。隨著“雙碳”行動方案的實施和“整縣開發(fā)試點”工作的推進，分布式光伏發(fā)電將快速發(fā)展。

近年來，國家發(fā)布了《廣東、廣西、海南省(區(qū))分布式光伏發(fā)電項目并網指引》《戶用光伏建設運行指南(2022年版)》《關于印發(fā)加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見的通知》等一系列政策支持分布式光伏產業(yè)的發(fā)展，分布式光伏產業(yè)的發(fā)展前景巨大。

二、2022年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展動態(tài)

1、光伏能源的市場占有率持續(xù)攀升，拉動光伏電池的需求增多

能源在工業(yè)發(fā)展中的重要地位，使其成為影響當今社會進步的重要因素。然而在人類長期以來的工業(yè)發(fā)展中，石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源的儲量開發(fā)速度難以匹配上社會發(fā)展需求增長的速度。并且，這類化石能源分布不均衡且不可再生，國際能源危機日漸加劇，能源問題逐漸成為制約將來社會經濟發(fā)展的全球性問題。而反觀光伏能源在世界上的儲量十分豐富，約占地球總能量的99%以上，并且還是一種可再生能源。因此，世界各國都將光伏產業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在市場和政策的驅動下，光伏電池的技術要求不斷提升，我國光伏電池產業(yè)迅速發(fā)展，并逐步邁向產業(yè)化。

2、光伏電池技術要求提升，研發(fā)能力落后企業(yè)或將面臨淘汰

近年來，在環(huán)保政策的驅動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農田、湖泊、沙漠、戈壁等多領域的廣泛應用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術要求也隨之提升。另一方面，在政策的鼓勵下，我國光伏電池需求上漲，也吸引了大批的企業(yè)加入光伏電池領域，市場競爭也逐漸激烈。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領域的市場集中度有所提升。

三、2022年分布式光伏發(fā)電行業(yè)經營業(yè)績分析

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%;分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%;工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

四、2022年我國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展熱點

近年來，隨著“雙碳”目標的推進，光伏行業(yè)的景氣度不斷升溫。2022年，光伏熱度貫穿全年，產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)出現(xiàn)價格上漲，硅料價格更是屢創(chuàng)歷史新高。

同時，2022年的光伏行業(yè)火爆出圈，吸引眾多產業(yè)資本跨界投資，行業(yè)上下游產業(yè)引來新一輪擴產熱潮。

總體而言，2022年是光伏行業(yè)發(fā)展迅速的一年，但也逐漸暴露出產能過剩的跡象。未來幾年，行業(yè)內部的供給側改革將出現(xiàn)，行業(yè)集中度將進一步提升，龍頭企業(yè)的利潤率將逐漸增強。伴隨著產能和政策調控，行業(yè)上中下游的利潤分配也將更加合理化。

2022年的“光伏熱”吸引了眾多跨界玩家涌入。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，2022年以來，有不少于50家公司跨界布局光伏，其中約30家是A股上市公司。數(shù)據(jù)顯示，分布式光伏、太陽能電池是產業(yè)資本跨界投資的重頭戲，多晶硅環(huán)節(jié)也是跨界企業(yè)布局重點。此外，還有企業(yè)布局光伏全產業(yè)鏈。

對于跨界玩家，已涉足的上市公司中，有些公司利用自身資源開啟農光互補，提高資源利用率，降低用電成本，如正邦科技等，還有如江河集團開展光伏建筑一體化發(fā)電，是將自身主營業(yè)務與光伏相結合。

光伏行業(yè)新增大量參與者，一方面可以緩解行業(yè)供給緊張的局面，另一方面也為行業(yè)長期發(fā)展注入新的活力。長期來看，光伏行業(yè)長期成長空間足夠大。雖然多家企業(yè)跨界光伏，但整個行業(yè)依然呈現(xiàn)頭部集中情況。

在新勢力不斷涌入的形勢之下，光伏企業(yè)為保持市場競爭力紛紛擴張產能并尋求多元化契機。以隆基綠能為例，公司擬在蕪湖市投建二期年15GW單晶組件項目，還擬在廣東江門鶴山市投建年產10GW單晶組件項目;擬投資鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、蕪湖年產10GW單晶組件項目。與此同時，隆基綠能布局氫能領域;晶科科技進軍風電、氫能領域。

光伏行業(yè)正處于快速高速發(fā)展期，當前終端裝機需求不斷提升，隨著各環(huán)節(jié)的產能陸續(xù)釋放，可能在一定程度上會出現(xiàn)供大于求的情況，但適當?shù)母偁帟偈蛊髽I(yè)加大研發(fā)，降低成本，有利于行業(yè)健康發(fā)展。

2021年，國內分布式光伏累計裝機容量突破100GW，達到107.51GW，約占全部光伏發(fā)電并網裝機容量的三分之一。2022年上半年，全國光伏累計裝機容量126.78GW，中國光伏累計裝機容量增長迅速。

相較于大型光伏發(fā)電站，分布式光伏發(fā)電具有輸出功率相對較小、污染小，環(huán)保效益突出、能夠在一定程度上緩解局地的用電緊張狀況以及可以發(fā)電用電并存等特點。

近年來，隨著我國光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展的持續(xù)深入，全國各地都在鼓勵開展多種形式的分布式光伏發(fā)電應用。充分利用具備條件的建筑屋頂(含附屬空閑場地)資源，鼓勵屋頂面積大、用電負荷大、電網供電價格高的開發(fā)區(qū)和大型工商企業(yè)率先開展光伏發(fā)電應用。

國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分新增分布式光伏裝機容量呈現(xiàn)震蕩上行的發(fā)展態(tài)勢，到2021年全國新增分布式光伏裝機29.28GW，首次實現(xiàn)對光伏電站新增裝機容量的反超，占全國新增光伏裝機總量的53.4%。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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