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醬油行業(yè)深度分析與市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

醬油俗稱(chēng)豉油,主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過(guò)制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。

醬油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?

隨著生活水平的提高以及收入的增長(zhǎng),醬油產(chǎn)品持續(xù)升級(jí),從最初傳統(tǒng)的老抽、生抽到追求味道的高鮮醬油再到現(xiàn)如今追求健康的零添加、有機(jī)產(chǎn)品,產(chǎn)品矩陣不斷完善。與之相對(duì)應(yīng)的是價(jià)值帶也不斷突破,從低端到中端到中高端再到高端。當(dāng)前醬油主流價(jià)格帶在8-15元左右,以高鮮和部分零添加產(chǎn)品為主。

在疫情的影響下,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的健康需求提升,也催化零添加和有機(jī)醬油的發(fā)展。 從長(zhǎng)期來(lái)看,隨著健康化觀(guān)念持續(xù)導(dǎo)入并被廣大消費(fèi)者所接受,以及場(chǎng)景的擴(kuò)大與細(xì)分,產(chǎn)品的健康屬性將會(huì)成為關(guān)注點(diǎn),醬油功能性的多樣化和細(xì)分化也將成為主要趨勢(shì),在此背景下主流產(chǎn)品的價(jià)格帶有望持續(xù)攀升。

醬油俗稱(chēng)豉油,主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過(guò)制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。醬油的成分比較復(fù)雜,除食鹽的成分外,還有多種氨基酸、糖類(lèi)、有機(jī)酸、色素及香料等成分,以咸味為主,亦有鮮味、香味等,它能增加和改善菜肴的味道,還能增添或改變菜肴的色澤。中國(guó)古代勞動(dòng)人民在數(shù)千年前就已經(jīng)掌握釀制工藝了,醬油一般有老抽和生抽兩種:老抽較淡,用于提色;生抽較咸,用于提鮮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醬油行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

醬油可以分為主流產(chǎn)品、功能產(chǎn)品和高端醬油,其中主流產(chǎn)品有金牌生抽、銀牌生抽、鮮味老抽、草菇老抽,功能產(chǎn)品又分為涼拌醬油、紅燒醬油和兒童醬油,高端醬油又分為特級(jí)金標(biāo)生抽、味極鮮醬油、海鮮香油。

醬油是由醬演變而來(lái)。早在三千多年前,中國(guó)周朝就有制做醬的記載。而中國(guó)古代勞動(dòng)人民發(fā)明醬油之釀造純粹是偶然地發(fā)現(xiàn)。中國(guó)古代皇帝御用的調(diào)味品,最早的醬油是由鮮肉腌制而成,與現(xiàn)今的魚(yú)露制造過(guò)程相近。因?yàn)轱L(fēng)味絕佳漸漸流傳到民間,后來(lái)發(fā)現(xiàn)大豆制成風(fēng)味相似且便宜,才廣為流傳食用。而早期隨著佛教僧侶之傳播,遍及世界各地,如日本、韓國(guó)、東南亞一帶。中國(guó)醬油之制造,早期是一種家事藝術(shù)與秘密,其釀造多由某個(gè)師傅把持,其技術(shù)往往是由子孫代代相傳或由一派的師傅傳授下去,形成某一方式之釀造法。

醬油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

醬油產(chǎn)業(yè)上游為原材料種植,主要有黃豆和小麥以及食品添加劑和外包裝等;中游為醬油廠(chǎng)商:龜甲萬(wàn)、海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)、加加味業(yè)等;下游產(chǎn)業(yè)為餐飲市場(chǎng)比如海底撈等,超市商場(chǎng)、便利店、電商等線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)。大豆是制作醬油的重要原材料,大豆的產(chǎn)量影響著醬油的供給走勢(shì),給醬油帶來(lái)一定的影響。2012年中國(guó)大豆產(chǎn)量為1343.59萬(wàn)噸,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)大豆產(chǎn)量一直呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),截至2020年中國(guó)大豆產(chǎn)量為1960.18萬(wàn)噸,同比2019年增長(zhǎng)8.35%,2021年中國(guó)大豆產(chǎn)量有所下降,產(chǎn)量為1640,同比2020年下降16.23%。

中國(guó)醬油在2016年至2018年產(chǎn)量下滑,2018年后產(chǎn)量逐年回升,2021年中國(guó)產(chǎn)量為788.15萬(wàn)噸,同比2020年增長(zhǎng)12.46%,醬油作為國(guó)民日常飲食生活的必備品,未來(lái)產(chǎn)量還會(huì)上漲。中國(guó)醬油市場(chǎng)中,有58%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的是中高端醬油,其中包括海天、李錦記、中炬等,一般都是老抽、生抽和高鮮醬油;45%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的是低端醬油,一般是由小廠(chǎng)家小作坊的散裝醬油,剩下的2%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的超高端醬油,主要產(chǎn)品有零添加醬油和有機(jī)醬油。

數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)表觀(guān)需求量為1001.31萬(wàn)噸,2018年需求量下降,由于供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)升級(jí)淘汰落后產(chǎn)能、需求滲透飽和等因素導(dǎo)致中國(guó)醬油產(chǎn)業(yè)需求下滑,之后需求量逐年上升,2021年中國(guó)醬油表觀(guān)需求量為711.15萬(wàn)噸,同比2020年上漲12.38%。

中國(guó)醬油行業(yè),海天味業(yè)占比最多,占比15%,其次是美味鮮和李錦記,加加占比1%,其他占比78%,由此可見(jiàn),我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)集中度不高,但是龍頭企業(yè)發(fā)展較為突出,海天味業(yè)作為中國(guó)醬油產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者起到一定的帶頭作用。海天味業(yè)的總資產(chǎn)最為雄厚。2021年,海天味業(yè)的總資產(chǎn)為333.4億元,同比增長(zhǎng)12.9%;千禾味業(yè)和加加食品的總資產(chǎn)各為24.0億元和30.2億元,同比增速分別為9.7%、-3.4%。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2021年企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入從高到低依次是海天味業(yè)、千禾味業(yè)和加加食品,分別為250.0億元,19.3億元和17.5億元,同比增速各為9.7%、13.7%、-15.3%。

有機(jī)醬油產(chǎn)品價(jià)格差異較大,主要產(chǎn)品價(jià)格分布在50-80元/升不等,目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場(chǎng)。好記的180特級(jí)有機(jī)醬油零售單價(jià)為59.8元/升,千禾有機(jī)認(rèn)證釀造醬油零售單價(jià)高至99.6元/升。國(guó)內(nèi)醬油新進(jìn)入者要想在醬油市場(chǎng)獲得逆勢(shì)增長(zhǎng),深耕有機(jī)醬油等迎合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的細(xì)分品類(lèi)無(wú)疑是戰(zhàn)略突破點(diǎn)。

中國(guó)醬油的進(jìn)口量一直小于出口量,說(shuō)明我國(guó)在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求同時(shí),還能兼顧出口需求。2021年中國(guó)醬油進(jìn)口量為1.34萬(wàn)噸,出口量為18.34萬(wàn)噸,進(jìn)出口量逐年上漲。2022年上半年中國(guó)醬油進(jìn)口量為0.49萬(wàn)噸,出口量為10.13萬(wàn)噸。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)醬油行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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