凈利增速最高超718% 百余家銀行上半年成績單出爐 銀行理財行業(yè)發(fā)展分析

• 李波 2023年8月8日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1221 79
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近日，百余家非上市銀行2023上半年財務(wù)數(shù)據(jù)在中國貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中，六成營收增速為正，七成凈利潤錄得增長。

近日，百余家非上市銀行2023上半年財務(wù)數(shù)據(jù)在中國貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中，六成營收增速為正，七成凈利潤錄得增長。

其中，IPO排隊銀行業(yè)績亮眼，東莞銀行、湖州銀行2023年上半年營業(yè)收入及凈利潤同比增長穩(wěn)健;但同時，13家銀行同比營收及凈利潤均“滑坡”。整體而言，非上市銀行2023年二季度業(yè)績兩極分化態(tài)勢持續(xù)。

81家凈利增速為正

截至8月6日，已有百余家中小銀行在中國貨幣網(wǎng)完成二季度財報披露。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，已披露凈利潤的112(另2家銀行未披露凈利潤)家中小銀行中，有81家實現(xiàn)同比增長，其中近半數(shù)來自浙江、山東、安徽等華東地區(qū)。

正在IPO排隊的多家銀行二季度業(yè)績普遍較好。東莞銀行、湖州銀行二季度營收分別同比增長5.26%、9.93%;凈利潤分別同比增長15.29%、21.57%。

營收表現(xiàn)上，共有75家銀行呈增長態(tài)勢。其中，江西新建農(nóng)商行、新疆銀行、湖北潛江農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別同比增長45.6%、31.3%、30%，位列前三。

凈利潤方面，位于同比增幅前三的銀行為山西銀行、山東鄆城農(nóng)商行、寧波甬城農(nóng)商行，增幅分別為718.59%、610%、394.46%。

山西銀行由于開業(yè)時長較短，往年凈利潤基數(shù)較低，致使利潤大增。另外，已統(tǒng)計的銀行中，共有50家凈利同比增幅超10%。

券商中國記者統(tǒng)計范圍內(nèi)的中小銀行中，有三成凈利潤下滑。貴州興義農(nóng)商行今年上半年凈利潤僅為0.145億元，降幅達84.83%;山西長子農(nóng)商行、湖北荊州農(nóng)商行、長春農(nóng)商行、浙江溫州洞頭農(nóng)商行等凈利潤同比降幅均超50%。

另外，大連銀行、長春農(nóng)商行等凈利潤和營收增速同比為負的銀行達13家，占數(shù)據(jù)可比機構(gòu)數(shù)量的一成。其中，山西榆次農(nóng)商行今年上半年虧損1358萬元，是統(tǒng)計樣本中唯一虧損的銀行。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向券商中國記者表示，整體來看，二季度商業(yè)銀行凈利潤增速比一季度稍高，但總體仍處于低位。銀行業(yè)績的分化，和經(jīng)營能力、經(jīng)營區(qū)域等緊密相關(guān)，目前長三角、珠三角區(qū)域的銀行經(jīng)營情況相對較好。

半數(shù)機構(gòu)不良貸款反彈

根據(jù)梳理，上述銀行中已有42家披露了最新資產(chǎn)質(zhì)量。其中，超過半數(shù)的銀行不良貸款率較今年初有所反彈。

不良率較年初上升幅度前三的機構(gòu)分別是溫州洞頭農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、湖南常德農(nóng)商行，不良貸款率分別上升1.2、0.99、0.94個百分點。其中，江西新建農(nóng)商行6月末不良率高達4.8%，在已披露數(shù)據(jù)的42家機構(gòu)中居于首位。

數(shù)據(jù)顯示，江西新建農(nóng)商行近兩年不良率均維持高位，接近5%的監(jiān)管紅線。值得注意的是，該行2022年營收為8.26億元，同比下降5.53%;而凈利潤卻不多不少，正好為0元，同比降幅為71.32%。

評級機構(gòu)中誠信國際在對該行最新評級的報告中稱，該行撥備費用在撥備前利潤中的占比達95.66%，撥備計提壓力較大，綜合因素作用下該行2022年凈利潤為0元。

國家金融監(jiān)管總局披露，截至今年6月末，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%。本次披露中，除了江西新建農(nóng)商行，阜陽潁東農(nóng)商行、四川天府銀行、大連銀行等14家銀行的該項指標(biāo)也超出這一水平，這意味著仍有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量有待優(yōu)化。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受采訪時表示，非上市銀行不良資產(chǎn)處置渠道和方式較少，處置效率低;同時，存在處置周期較長、成本較高、缺乏不良處置方面的人才隊伍建設(shè)等問題。

2家銀行資本充足率踩紅線

相較業(yè)績表現(xiàn)和資產(chǎn)質(zhì)量的分化，非上市銀行資產(chǎn)規(guī)模總體穩(wěn)健?？杀葦?shù)據(jù)的114家銀行中，絕大多數(shù)機構(gòu)資產(chǎn)保持增長，增速超10%的機構(gòu)達40家。

國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額406.2萬億元，同比增長10.5%。

也有少部分銀行資產(chǎn)總額縮水。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，山東萊州農(nóng)商行、青海大通農(nóng)商行等8家銀行出現(xiàn)“縮表”，資產(chǎn)總額相較年初減少。其中，山東萊州農(nóng)商行總資產(chǎn)下降50億元。

可比數(shù)據(jù)的105家機構(gòu)中，有69家資本充足率較年初下滑。其中，四川天府銀行、山西長子農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別僅為9.63%、9.96%，均已跌破10.5%的監(jiān)管紅線;另外，常德農(nóng)商行、福建海峽銀行等5家機構(gòu)距離紅線已不足0.5個百分點。

周茂華稱，資本充足率下降整體受多方面影響：一是內(nèi)源性補充下降，如經(jīng)營業(yè)績放緩等，同時外源補充渠道狹窄;二是近幾年國內(nèi)銀行部門資產(chǎn)擴張較為迅速;三是國內(nèi)持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置及業(yè)務(wù)擴張導(dǎo)致資本消耗加大。

還有分析人士認(rèn)為，已披露財報的非上市銀行業(yè)績多數(shù)增長，是經(jīng)濟回穩(wěn)向好的映射。國內(nèi)經(jīng)濟整體度過了疫情時期的困難，經(jīng)濟復(fù)蘇向上，銀行也在積極提升經(jīng)營能力，但目前經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏暫不穩(wěn)定，銀行經(jīng)營業(yè)績分化的情況將持續(xù)。

我國銀行理財產(chǎn)品投資者數(shù)量突破1億!銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布《中國銀行業(yè)理財市場半年報告(2023年上)》(以下簡稱《報告》)。

《報告》顯示，截至2023年6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模25.34萬億元，今年上半年累計新發(fā)理財產(chǎn)品1.52萬只，募集資金27.75萬億元，為投資者創(chuàng)造收益3310億元。同時，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億，達1.04億，同比增長13.41%。

《報告》顯示，截至2023年6月末，全國共有265家銀行機構(gòu)和30家理財公司有存續(xù)的理財產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品3.71萬只，較年初增長6.88%;銀行理財產(chǎn)品通過投資債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)、未上市股權(quán)等資產(chǎn)，支持實體經(jīng)濟資金規(guī)模約19萬億元。

理財資金投向綠色債券規(guī)模超2300億元，投向“一帶一路”、區(qū)域發(fā)展、扶貧紓困等領(lǐng)域?qū)ｍ梻?guī)模超1000億元，為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超3.5萬億元。2023年上半年各月度，理財產(chǎn)品平均收益率為3.39%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》分析顯示：

銀行理財產(chǎn)品設(shè)置超額報酬機制，實質(zhì)為收取浮動管理費。

在市場人士看來，一方面，收取浮動管理費有利于產(chǎn)品在實現(xiàn)預(yù)期收益的同時為投資創(chuàng)造更高收益;另一方面，過高計提超額報酬，某種程度上或影響投資者參與積極性。

隨著“資管新規(guī)”過渡期正式結(jié)束，銀行理財行業(yè)全面進入凈值化、規(guī)范化發(fā)展時代。2022年，相關(guān)監(jiān)管政策文件持續(xù)出臺，行業(yè)管理細則進一步明晰，旨在推動理財行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

過去的這一年，對理財行業(yè)和投資者都是充滿挑戰(zhàn)的一年，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、底層資產(chǎn)市場持續(xù)震蕩、“破凈”現(xiàn)象頻發(fā)等多重影響下，我國銀行理財市場規(guī)模在增速有所放緩的情況下還是保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢。

整體而言，以理財公司為主力軍的市場格局已經(jīng)形成，固收類產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，市場風(fēng)險偏好以穩(wěn)健為主，產(chǎn)品期限日益多元，產(chǎn)品投向逐步外延。

各機構(gòu)進一步拓展豐富營銷渠道，加強打造差異化競爭優(yōu)勢，多層次的理財市場格局正逐步成型。

中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析2023

今年以來，隨著存款利率下行、銀行理財收益率上行，銀行理財?shù)男詢r比進一步凸顯。市場對銀行理財規(guī)模能否持續(xù)增長以及收益率能否繼續(xù)“走牛”的探討也日漸增多。

作為金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的新供給和新業(yè)態(tài)，銀行理財行業(yè)擔(dān)負著增加居民財產(chǎn)性收入、服務(wù)居民美好生活的重要使命。

2023年上半年，理財投資者數(shù)量維持增長態(tài)勢。截至6月末，持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億，達1.04億個，較年初增長7.24%，同比增長13.41%。

其中，個人投資者數(shù)量新增679.06萬個，機構(gòu)投資者數(shù)量新增21.38萬個。個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行。

截至6月30日，已正式銷售個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品的12家商業(yè)銀行，累計為個人養(yǎng)老金投資者開立理財行業(yè)平臺養(yǎng)老金賬戶11萬個，4家理財公司共發(fā)行18只個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品，累計銷售規(guī)模達到7.79億元。

據(jù)多家機構(gòu)測算，7月以來，理財產(chǎn)品規(guī)模已有所回升。廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，銀行理財存量規(guī)模上升至26.93萬億元。

中信證券報告稱，伴隨下半年理財沖量節(jié)奏發(fā)力的慣例，其整體規(guī)模有望恢復(fù)至2022年中29萬億元以上的水平。分析人士認(rèn)為，伴隨理財沖量節(jié)奏發(fā)力，下半年理財市場整體規(guī)模有望重回29萬億元水平。

不過，面對競爭愈發(fā)激烈的市場，擺在理財公司面前的考題是——如何從凈值化管理、資產(chǎn)管理策略、投資者分層等方面發(fā)力，穩(wěn)住規(guī)模，應(yīng)對可能出現(xiàn)的新的市場考驗。

銀行理財行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析銀行理財未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘銀行理財行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于銀行理財行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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  2023-2028年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告

  銀行理財是商業(yè)銀行在對潛在目標(biāo)客戶群分析研究的基礎(chǔ)上，針對特定目標(biāo)客戶群開發(fā)設(shè)計并銷售的資金投資和管理計劃。在理財產(chǎn)品這種投資方式中，銀行只是接受客戶的授權(quán)管理資金，投資收益與風(fēng)險...

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