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2023藥店行業(yè)深度分析 健康需求多元下藥店行業(yè)升級(jí)分化

隨著國民健康保健意識(shí)逐步提升,健康消費(fèi)需求不斷擴(kuò)容。藥店作為健康產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者觸達(dá)的“最后一公里”,在為患者提供長期、專業(yè)、個(gè)性化的藥事服務(wù)和健康保健知識(shí)方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

自“健康中國2030”戰(zhàn)略和“國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”的出臺(tái),我國不斷細(xì)化落實(shí)普及健康生活、優(yōu)化健康服務(wù)等部署,推動(dòng)以治病為中心向以人民健康為中心的模式轉(zhuǎn)變。

隨著國民健康保健意識(shí)逐步提升,健康消費(fèi)需求不斷擴(kuò)容。藥店作為健康產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者觸達(dá)的“最后一公里”,在為患者提供長期、專業(yè)、個(gè)性化的藥事服務(wù)和健康保健知識(shí)方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟為醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。此外,傳統(tǒng)醫(yī)藥零售帶來的相關(guān)社會(huì)問題的驅(qū)動(dòng),加之醫(yī)藥改革的深入,“醫(yī)藥分家”、“處方外流”及“醫(yī)保線上支付”等相關(guān)政策的出臺(tái),加速了藥品銷售由院內(nèi)向院外市場轉(zhuǎn)移,也將零售渠道推向了焦點(diǎn)。

2022年1-7月,中國零售藥店總銷售額為2895億元,同比增長3.6%。其中,藥品整體占零售藥店78.9%的市場份額,銷售額同比增長3.7%,化學(xué)藥為主要的增長驅(qū)動(dòng)力;非藥品同比增長3.1%,增速略低于藥品。而聚焦藥品市場,數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月份,處方藥銷售額占比達(dá)57.7%,占比持續(xù)提升,但相比前幾年提升幅度有所變緩。增長速度方面,處方藥與OTC均維持低速增長,處方藥4%的增速略快于OTC。

截至2022年12月底,全國零售藥店數(shù)量達(dá)到62.33萬家,比2021年的58.96萬家,增加了近3.37萬家;連鎖率由57.2%提升至57.8%。

隨著藥品零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,連鎖藥店的競爭也進(jìn)一步加劇。近年來,中國零售藥店門店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張,頭部連鎖跑馬圈地穩(wěn)步推進(jìn),連鎖門店集中度進(jìn)一步提高。

2023藥店行業(yè)深度分析

在疫情政策的變動(dòng)導(dǎo)致藥品需求明顯增加、雙通道政策有利推動(dòng)處方藥外流、集采被納入零售藥房等因素的影響下,連鎖零售藥房迎來了一波利好。與此同時(shí),近年來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展對于連鎖零售藥房的市場造成了一定的侵占,各個(gè)公司積極拓展線上渠道爭奪市場份額,也在通過“自建+加盟+并購”等形式不斷擴(kuò)大經(jīng)營版圖。在此背景下,連鎖零售藥房走進(jìn)了“萬店”時(shí)代。

業(yè)務(wù)模式較為相近的益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂、健之佳、玉漱平民等6家連鎖零售藥房上市公司在2022年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入940.89億元,同比增長29%,其中來自零售藥房業(yè)務(wù)收入821.59億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤48.89億元,同比增長27.2%。

零售門店方面,6家上市公司2022年合計(jì)新增門店達(dá)到11817家,合計(jì)關(guān)閉門店1007家,合計(jì)凈新增門店10810家,對比2021年的凈新增門店9862家實(shí)現(xiàn)了近1000家的增長。益豐藥房、老百姓與大參林3家連鎖零售藥房在2022年實(shí)現(xiàn)了萬家門店,分別為10268家、10783家與10045家。2023年一季度,各家藥房的門店數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度的增長。

在商務(wù)部 “十四五”指導(dǎo)意見里要求到2025年,培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè),藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上。按照此要求,連鎖藥店在集中度方面仍有很大提升空間,藥店面臨的競爭也會(huì)加劇,醫(yī)藥零售企業(yè)的核心競爭力必將在過往規(guī)?;?qū)動(dòng)基礎(chǔ)上,向?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展。

健康需求多元下藥店行業(yè)升級(jí)分化

當(dāng)下,單一渠道已不能滿足藥品零售行業(yè)發(fā)展需求,以及不同場景的消費(fèi)需求。在健康需求多元的背景下,藥店行業(yè)開始邁進(jìn)升級(jí)和分化階段。

作為消費(fèi)者購藥的重要渠道,藥店不僅需要滿足居民基本藥物需求,更需要轉(zhuǎn)型面向市場的多元化、專業(yè)化服務(wù)方向。截至23年5月,全國藥店數(shù)量已超過64萬,目前零售藥店類型分化出幾種類型,包括醫(yī)保定點(diǎn)藥店、門診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門慢門特藥房、專業(yè)DTP藥房等。

在經(jīng)營指標(biāo)、顧客指標(biāo)方面對比,不同類型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢,但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對較高,達(dá)到36%。門診統(tǒng)籌、門慢門特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平,DTP藥房的毛利率相對偏低(6%),但其也具有高客流、高客單價(jià)的優(yōu)勢。此外,DTP經(jīng)營成本更高,重點(diǎn)體現(xiàn)在硬件投入、專業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

未來的藥店將不再是簡單買賣藥品的地方,而是滿足健康生態(tài)和消費(fèi)者健康新需求,不斷提升以顧客為中心的健康服務(wù)場所。在政策、市場、科技的合力推動(dòng)下,未來藥房升級(jí)分化以不同業(yè)態(tài)形式滿足消費(fèi)者多元需求。

傳統(tǒng)零售藥店將向大健康便民藥房轉(zhuǎn)變,出現(xiàn)更多貼合未來消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài),滿足消費(fèi)者大健康的多元需求;同時(shí)在專業(yè)板塊會(huì)有更多專業(yè)且符合消費(fèi)者需求的業(yè)態(tài)出現(xiàn),滿足消費(fèi)者嚴(yán)肅醫(yī)療專業(yè)需求。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場,對藥店行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手,了解市場定位,把握市場特征,發(fā)掘價(jià)格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出藥店行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略,對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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