家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)主要細(xì)分市場競爭格局 客戶群體分散且專業(yè)性較低

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網(wǎng) 242 8
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家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)主要細(xì)分市場競爭格局

戶儲產(chǎn)業(yè)鏈方面，戶儲系統(tǒng)主要由儲能電池和變流器構(gòu)成，終端產(chǎn)品有一體機(jī)和分體機(jī)兩種形式。儲能電池用于存儲電能，而變流器用于電能的轉(zhuǎn)化，供負(fù)載使用或并網(wǎng)。

由于戶儲場景面向C端家庭消費(fèi)者，客戶群體分散且專業(yè)性較低，因此對終端產(chǎn)品企業(yè)的品牌認(rèn)知度和服務(wù)能力提出了高要求，往往本土廠商具有一定優(yōu)勢。從德國(歐洲最大市場)和美國市場競爭格局來看，戶儲終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)均以本土品牌商為主導(dǎo)。在德國戶儲市場中，德國品牌Sonnen為龍頭，占據(jù)了58%的市場空間。美國戶儲市場中，特斯拉是絕對龍頭。

國內(nèi)參與者來看，通常從產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池或變流器入手，切入歐美戶儲市場。與歐美本土企業(yè)相比，我國企業(yè)在終端產(chǎn)品市場占據(jù)的份額相對較小，但在戶用儲能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——儲能鋰電池、儲能變流器環(huán)節(jié)中，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)、光伏逆變器企業(yè)具備強(qiáng)勁的競爭力，持續(xù)發(fā)力海外戶儲市場。

儲能電池環(huán)節(jié)，作為儲能系統(tǒng)中價(jià)值量最高的環(huán)節(jié)，電池成本占鋰電池儲能系統(tǒng)成本的一半以上。我國鋰電產(chǎn)業(yè)居全球領(lǐng)先地位，2021年中國鋰電企業(yè)占據(jù)了全球70%的市場份額，國內(nèi)鋰電池主要企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面具有優(yōu)勢，以儲能電芯或電池系統(tǒng)供應(yīng)商的角色積極切入戶儲賽道。

變流器環(huán)節(jié)，儲能變流器和光伏逆變器技術(shù)和產(chǎn)線存在互通，應(yīng)用場景也高度相關(guān)，賽道主要參與者多為光伏逆變器廠商。國內(nèi)逆變器廠商全球市場份額領(lǐng)先，在國際市場已有深耕，通過與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、安裝商合作，持續(xù)拓展戶儲市場，擴(kuò)大品牌影響力。從產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)切入的同時(shí)，國內(nèi)部分規(guī)模較大、產(chǎn)品較成熟的廠商也在嘗試向下一體化，直接提供面向C端用戶的儲能一體機(jī)或分體成套產(chǎn)品，打造自有品牌、獲得溢價(jià)。戶儲市場高景氣背景下，機(jī)構(gòu)判斷產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)參與者業(yè)績在未來有望大幅受益。

上市公司投資機(jī)會方面，派能科技是全球戶儲知名企業(yè)，公司業(yè)務(wù)聚焦儲能，現(xiàn)階段業(yè)務(wù)以戶儲為主，產(chǎn)品為儲能電池系統(tǒng)。公司在全球市場具有較高品牌知名度和較強(qiáng)市場競爭力，已分別在德國、比利時(shí)、澳大利亞和西班牙獲得“2022年頂級光伏儲能品牌”獎(jiǎng)。2022年10月，公司10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目提前開工，規(guī)劃產(chǎn)能較2021年底(3GWh電芯/3.5GWh系統(tǒng))翻3倍，有望增強(qiáng)公司交付能力，業(yè)績成長空間大。

另外，固德威戶儲變流器業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，一體化布局儲能電池。公司主要產(chǎn)品包括組串式逆變器和儲能變流器，并推出了戶儲電池產(chǎn)品。公司海外業(yè)務(wù)積累扎實(shí)，戶用光伏和儲能逆變器在歐洲、澳洲等均已具備一定市場地位，產(chǎn)品需求旺盛，交付能力逐步跟上。公司推出戶儲電池新產(chǎn)品，隨著下半年產(chǎn)能逐步釋放，有望進(jìn)一步拓寬盈利空間。

家庭儲能系統(tǒng)差異化競爭策略解析

從行業(yè)的發(fā)展來看，戶用儲能場景已經(jīng)逐漸從滿足功能性需求，逐漸向智能化產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品力將會是戶儲企業(yè)破局的關(guān)鍵之一。

比如，特斯拉Powerwall自供電模式和分時(shí)控制模式能滿足更高使用要求。當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生多余的太陽能時(shí)，Powerwall將充電，而當(dāng)家庭需要的電力超過太陽能系統(tǒng)所能提供的電力時(shí)，就會使用Powerwall中儲存的能量。而當(dāng)產(chǎn)生了足夠的太陽能來抵消家庭的當(dāng)前消耗且Powerwall已充滿電時(shí)，多余的太陽能都將輸出到電網(wǎng)。分時(shí)控制指的是如果用戶的電價(jià)在一天中發(fā)生變化(分時(shí)電價(jià))，用戶可以采用分時(shí)使用計(jì)劃，通過調(diào)整充放電時(shí)間對Powerwall進(jìn)行智能充電和放電，為用戶的系統(tǒng)提供最佳經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

此外，災(zāi)害預(yù)警、智能化、與電動(dòng)汽車聯(lián)動(dòng)、模塊化擴(kuò)容等功能也給戶儲市場帶來了更新的發(fā)展思路。比如風(fēng)暴預(yù)警、自動(dòng)跟蹤天氣系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控太陽能發(fā)電情況、利用可再生能源為電動(dòng)車進(jìn)行充電等多樣性功能，也讓戶用儲能系統(tǒng)向超級家電方向發(fā)展。

除了上述各類“酷炫”新功能外，戶用儲能系統(tǒng)的底層邏輯跟其他產(chǎn)品一致：關(guān)注產(chǎn)品的使用年限等。高工儲能也從各大品牌戶儲產(chǎn)品宣傳所推廣的點(diǎn)中梳理出，戶用儲能系統(tǒng)壽命與安全性仍是角逐市場的重要關(guān)鍵。

從之前的玩家分類看，當(dāng)前有不少便攜儲能企業(yè)開始切入戶用儲能場景，尋找新的增長點(diǎn)。與現(xiàn)有戶儲玩家不同的是，便攜儲能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲容量越來越高的趨勢，“移動(dòng)式”戶儲逐漸成為此類玩家的主打路線。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，相當(dāng)于大容量便攜儲能的延伸。通過堆疊產(chǎn)品、模塊來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容;定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應(yīng)急需求，也可以擴(kuò)展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動(dòng)、室外花園、房車等場景，通過帶輪子移動(dòng)式的設(shè)計(jì)或者搬移一個(gè)電池模塊即可實(shí)現(xiàn)。沒有足夠的條件安裝光儲一體化(如公寓)、僅對斷網(wǎng)狀態(tài)下緊急臨時(shí)用電存在需求，以及追求更低的成本、更短的實(shí)施周期以及更靈活的使用方式，這樣的產(chǎn)品形態(tài)運(yùn)用空間較大。

盡管大容量的便攜儲與家庭場景的儲能界限已經(jīng)逐漸沒有那么清晰，但在產(chǎn)品化的方面還有很長的路要走，比如如何提高產(chǎn)品安全性，如何與當(dāng)?shù)氐膬δ苎a(bǔ)貼政策銜接等問題仍待解決。戶用儲能，指家庭用戶側(cè)儲能系統(tǒng)，通常與戶用光伏配合安裝，為家庭用戶提供電力。對用戶而言，戶儲系統(tǒng)可大幅節(jié)約用電成本、保障用電穩(wěn)定性，在高電價(jià)、電網(wǎng)穩(wěn)定性差的地區(qū)需求旺盛;對電力系統(tǒng)而言，戶儲與大型儲能互為補(bǔ)充，適應(yīng)分散的電力需求和資源分布，有助于降低輸配電成本和損耗，提高可再生能源消納。

《2023-2028年便攜式儲能電源行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華便攜式儲能電源行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了便攜式儲能電源行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對便攜式儲能電源行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的便攜式儲能電源行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估便攜式儲能電源行業(yè)投資價(jià)值。

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