全球聚丙烯行業(yè)發(fā)展概況（二）：石油化工是俄羅斯經(jīng)濟優(yōu)先發(fā)展方向之一

• 陳博 2023年9月22日 來源：中研網(wǎng) 1448 96
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石油化工是俄羅斯經(jīng)濟優(yōu)先發(fā)展方向之一。俄羅斯擁有發(fā)展石油化工業(yè)的良好條件，國內(nèi)生產(chǎn)原料價格相對低廉，數(shù)量充足，塑料內(nèi)需增長潛力和化工產(chǎn)品出口潛力都很大。2014年歐美國家啟動對俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產(chǎn)中使用的催化劑列入

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一、俄羅斯

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聚丙烯市場

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目前俄羅斯在全球石油化工版圖上占據(jù)的份額還十分有限。俄羅斯正在擴大內(nèi)需并解決進口替代的問題。未來10—15年間俄羅斯將逐步擴大在全球石化市場的占比，但供應量仍十分有限。

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石油化工是俄羅斯經(jīng)濟優(yōu)先發(fā)展方向之一。俄羅斯擁有發(fā)展石油化工業(yè)的良好條件，國內(nèi)生產(chǎn)原料價格相對低廉，數(shù)量充足，塑料內(nèi)需增長潛力和化工產(chǎn)品出口潛力都很大。2014年歐美國家啟動對俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產(chǎn)中使用的催化劑列入進口替代的優(yōu)先產(chǎn)品清單，這也成為俄國內(nèi)石化生產(chǎn)的一大推動力量。近幾年來，隨著若干大型生產(chǎn)項目的開放和投資的增長，俄羅斯石油化工行業(yè)取得了一定的成績。在各種化工產(chǎn)品中，聚丙烯的產(chǎn)量增長最為顯著。2010—2017年間，聚丙烯產(chǎn)量增長了1倍以上。目前，俄羅斯塊狀和靜態(tài)共聚物產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的20%，共聚物仍需進口。

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需求市場

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俄羅斯聚丙烯制品包括：單絲、技術(shù)絲、地毯絲、裂膜絲、短纖維、聚丙烯管和管件、膜材料。聚丙烯絲在俄主要用于包裝材料和繩類，聚丙烯袋生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能充足，聚丙烯袋和軟集裝箱可滿足需求，生產(chǎn)區(qū)域分布均衡。俄羅斯聚丙烯市場需求量較大，約為180萬噸，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能尚不能完全滿足國內(nèi)的生產(chǎn)需要，缺口部分依賴進口產(chǎn)品的補充。

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二、塔吉克斯坦

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塔吉克斯坦是中亞地區(qū)東南部的內(nèi)陸國，境內(nèi)多山，自然環(huán)境較差，是中亞國土面積最小的國家。塔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，通信、電力、運輸不便，國內(nèi)物資缺乏，是獨聯(lián)體國家中經(jīng)濟基礎(chǔ)最薄弱的國家?；谝陨峡紤]聚丙烯在塔吉克斯坦的市場應用程度及市場容量均有限，但由于塔吉克斯坦的油氣資源開采業(yè)近年發(fā)展較快，具備發(fā)展聚丙烯生產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)境。塔吉克斯坦聚丙烯產(chǎn)量大部分用于出口，由于該國化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，國內(nèi)對于聚丙烯的需求量不足，預計產(chǎn)量及需求量均低于10000噸。

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三、烏茲別克斯坦

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烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)的油氣資源大國之一。擁有布哈拉一希瓦、烏斯秋爾特、吉薩爾西南部、蘇爾漢河和費爾干納5大油氣區(qū)。油氣田主要分布在東部和東南部，天然氣主要分布在西部的卡拉庫姆沙漠地區(qū)。受益于國內(nèi)石油資源的豐富，聚丙烯在烏茲別克斯坦國內(nèi)的發(fā)展較為良好。烏茲別克斯坦國內(nèi)聚丙烯的產(chǎn)能為24萬噸，烏茲別克斯坦國內(nèi)本身的需求量約只有10萬噸左右，因此，烏茲別克斯坦每年的聚丙烯出口量接近十萬噸。由于烏茲別克斯坦交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達，烏茲別克斯坦聚丙烯產(chǎn)品可以快速走向中亞和阿富汗（約9000萬人口）、獨聯(lián)體（約3億人）、東亞和西亞以及歐洲市場。烏國家石油天然氣公司是烏主要的天然氣企業(yè)，下轄6個股份公司：烏地質(zhì)鉆探和油氣開采公司，主要負責油氣開采任務；運輸公司，主要負責油氣運送；烏油品公司，主要負責石油產(chǎn)品加工；烏石油天然氣工藝設(shè)備公司，為油氣行業(yè)提供工藝設(shè)備；舒爾坦天然氣化學聯(lián)合體企業(yè)，生產(chǎn)聚乙烯、液化氣、硫和商品氣等。

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四、沙特

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從全球情況來看，中東和亞洲的聚烯烴擴能正如火如荼。目前，沙特阿拉伯在中東聚烯烴市場的消費大國，其聚烯烴年消費量占據(jù)領(lǐng)導地位。此外，沙特阿拉伯是目前中東聚烯烴產(chǎn)能增長最快的國家。在聚丙烯國際市場，沙特阿拉伯已成為全球PP貿(mào)易的主導力量。

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沙特PP生產(chǎn)商的數(shù)量從當前的4家增加至2018年的超過10家，沙特目前擁有聚丙烯產(chǎn)能達到800萬噸，產(chǎn)量達到500萬噸，其中大部分用于出口。

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其中，中國每年從沙特進口的聚丙烯占總進口量的17%左右。沙特聚丙烯是貿(mào)易公司經(jīng)常操作的品種。通用下游工廠采購其拉絲料來生產(chǎn)吹膜制品、塑料繩、編織袋等系列產(chǎn)品。另外在華南地區(qū)，工廠還可用拉絲來生產(chǎn)文具。同時，沙特聚丙烯生產(chǎn)商也能提供共聚等高端牌號。所以在上面塑料制品分布密集的華南、華東、華北地區(qū)，沙特的聚丙烯原料流向涵蓋了以上三大區(qū)的港口。前五大港口比例占沙特進口總量的75%。

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沙特的聚丙烯供應商主要有沙特APPC、沙特住友、沙特SABIC、沙特巴塞爾等，另外沙特菲利普斯、沙特阿美、沙特來寶、沙特TASNEE這幾個供應商。其中，SABIC擁有廣泛的PP產(chǎn)品組合，為與個人衛(wèi)生相關(guān)的汽車、包裝、醫(yī)療保健、家用電器以及建筑等一系列行業(yè)市場提供解決方案。

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?五、伊朗

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伊朗是中東地區(qū)最早進行聚丙烯生產(chǎn)的國家之一，但受伊斯蘭革命、兩伊戰(zhàn)爭、國際制裁等事件的影響，伊朗的聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)波折。伊朗油氣工業(yè)在伊斯蘭革命后全部實現(xiàn)了國有化，目前，伊朗地區(qū)的聚丙烯生產(chǎn)主要集中在伊朗國家石化公司（NPC）。

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伊朗聚丙烯市場主要分布于馬赫沙赫爾石化專業(yè)經(jīng)濟園區(qū)和帕爾斯專業(yè)經(jīng)濟/能源園區(qū)，其他地區(qū)也有聚丙烯分布。主要包括阿拉克的阿拉克石化公司，位于伊斯法罕的伊斯法罕石化公司，位于哈爾克島的哈爾克石化公司，位于大不里士的大不里士石化公司，位于設(shè)拉子的設(shè)拉子石化公司，位于博季努爾德的Khorasan石化公司，位于科曼莎的科曼莎石化公司、Bisootun石化公司和科曼莎聚合物公司，位于烏爾米耶的烏爾米耶石化公司，位于阿巴丹的阿巴丹石化公司和位于阿瓦士的伊朗碳化物公司等。

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伊朗國家石化公司（NPC）于1964年建立，隸屬于伊朗石油部，負責制定伊朗國家石化產(chǎn)業(yè)政策，對整個伊朗石化工業(yè)實施規(guī)劃和經(jīng)營管理。近幾年來，一方面NPC作為控股公司負責石化工業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策制定和監(jiān)督管理；另一方面NPC作為母公司管理其子公司，決策、規(guī)劃、指導和監(jiān)督其子公司和附屬公司的經(jīng)營活動。伊朗地區(qū)石油資源豐富，因此，油制聚丙烯是伊朗地區(qū)的主要生產(chǎn)方法，油制聚丙烯產(chǎn)量約占整個伊朗地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)量的85%左右，甲醇制烯產(chǎn)量占比為9%，其它煤質(zhì)聚丙烯、PDH等方法占比為6%。

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