客車行業(yè)市場(chǎng)供需及現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年10月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 公司公報(bào) 中國(guó)海關(guān) 539 29
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客車是指乘坐9人以上(包括駕駛員座位在內(nèi))，一般具有方形車廂，用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團(tuán)體運(yùn)輸使用。客車有單層的，也有雙層的;有鉸接的，也有牽引掛車型的。有兩門、單門式，或備有行李艙。

據(jù)北京小客車指標(biāo)辦消息，2023年下半年小客車指標(biāo)申報(bào)期將于2023年10月8日截止，需要申請(qǐng)配置指標(biāo)的單位、家庭和個(gè)人，以及填報(bào)京牌小客車變更或轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)的申請(qǐng)人，須于10月8日24時(shí)前在北京市小客車指標(biāo)調(diào)控管理信息系統(tǒng)完成小客車配置指標(biāo)填報(bào)工作。

客車是指乘坐9人以上(包括駕駛員座位在內(nèi))，一般具有方形車廂，用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車，這類車型主要用于公共交通和團(tuán)體運(yùn)輸使用?？蛙囉袉螌拥?，也有雙層的;有鉸接的，也有牽引掛車型的。有兩門、單門式，或備有行李艙。多數(shù)客車采用柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)，目前也有純電動(dòng)車，全金屬車身。按照乘車人數(shù)計(jì)算所耗用的能源和所占的道路面積，公共交通車輛要比個(gè)人車輛經(jīng)濟(jì)，這是許多國(guó)家優(yōu)先發(fā)展公共交通客車的主要原因之一。從世界范圍而言，轎車制造和普及比較廣泛，因此作為公共交通主體的客車制造業(yè)，無論是從設(shè)計(jì)理念還是設(shè)計(jì)技術(shù)，都表現(xiàn)出相當(dāng)成熟，歐洲的客車技術(shù)水平和科研能力居世界首位。中國(guó)客車業(yè)的設(shè)計(jì)能力和制造水平，在國(guó)際上占有重要的位置。

客車行業(yè)市場(chǎng)供需及現(xiàn)狀分析

客車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、儀表盤、輪胎等零部件;中游為客車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于城市公交、旅游客運(yùn)、汽車租賃等領(lǐng)域。

客車按總體結(jié)構(gòu)可分為單車和列車。單車是基本車型，按客車總重或設(shè)置座位數(shù)常分為大、中、小型。中國(guó)規(guī)定單體客車的長(zhǎng)度一般不超過13.7米?？蛙嚵熊嚨能噹蛙嚰芊譃榍昂髢晒?jié)。兩節(jié)車架用鉸接盤連接，兩節(jié)車廂用活動(dòng)褶篷連接，使車廂前后相通，故又稱為鉸接式或通道式客車。中國(guó)規(guī)定客車列車的長(zhǎng)度一般不超過18米。中國(guó)客車企業(yè)引進(jìn)的國(guó)外客車技術(shù)，主要集中在歐日兩大系列。典型品牌如鄭州宇通、蘇州金龍、廈門金龍、上海申沃、丹東黃海等，中國(guó)客車產(chǎn)量已居世界第一，個(gè)別廠家年產(chǎn)量已超過萬臺(tái)。

2021年，隨著疫情逐步受控，在旅游復(fù)蘇、國(guó)六排放切換等因素影響下，客車產(chǎn)銷量透支增長(zhǎng)。導(dǎo)致2022年客車產(chǎn)銷量再度下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)客車產(chǎn)量為40.68萬輛，同比下降17.3%;銷量為40.78萬輛，同比下降16.5%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，2022年，輕型客車依舊是客車市場(chǎng)主力，銷量占比達(dá)79.11%;其次為大型客車，銷量占比為12.42%;中型客車銷量占比為8.47%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)客車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2022年我國(guó)新能源客車產(chǎn)量為10.32萬輛，同比增長(zhǎng)26.2%;銷量為10.34萬輛同比增長(zhǎng)24%。從銷量結(jié)構(gòu)方面來看，純電動(dòng)客車是最主要的細(xì)分市場(chǎng)，2022年銷量占比在96.81%左右，而插電式混合動(dòng)力和燃料電池領(lǐng)域占比分別為2.04%和1.14%。

我國(guó)客車行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，行業(yè)頭部企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)絕大部分份額，但彼此之間差距較小，并無具有明顯優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。具體來看，2022年，我國(guó)客車市場(chǎng)CR10和CR5分別為86.47%和65.78%。其中排名前三的分別為江鈴股份、上汽大通和長(zhǎng)安汽車，占比分別為19.01%、15.19%和13.32%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中通客車總資產(chǎn)為936804.88萬元，與上年同期相比減少了50731.09萬元，同比下降5.14%;凈資產(chǎn)為266263.54萬元，與上年同期相比增加了10347.33萬元，同比增長(zhǎng)4.04%。2022年中通客車總負(fù)債為670541.35萬元，與上年同期相比減少了61078.41萬元，同比下降8.35%;2022年中通客車資產(chǎn)負(fù)債比率為71.58%，2021年中通客車資產(chǎn)負(fù)債比率為74.09%。2022年中通客車營(yíng)業(yè)收入為527618.29萬元，與上年同期相比增加了68954.89萬元，同比增長(zhǎng)15.03%;營(yíng)業(yè)成本為513370.89萬元，與上年同期相比增加了25746.05萬元，同比增長(zhǎng)5.28%。按產(chǎn)品分類來看，2022年中通客車主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入為52.76億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)總成本為51.34億元，其中：客車、其他，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為：507134.38萬元、20483.91萬元，營(yíng)業(yè)成本分別為：426367.49萬元、9115.69萬元。2022年中通客車歸母公司凈利潤(rùn)為9832.64萬元，與上年同期相比增加了31785.59萬元。

新能源客車行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

近年來，世界各國(guó)政府都在積極鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展，但由于新能源汽車車輛購(gòu)置價(jià)格高、使用成本極高，導(dǎo)致新能源客車至今仍未普及，新能源汽車融資租賃的興起將會(huì)是新能源汽車走向終端的一個(gè)非常有利的推手和路徑，但在動(dòng)力客車融資租賃的各種模式中，由于電池成本過高，補(bǔ)貼力度仍然不夠等因素，導(dǎo)致目前電池租賃模式仍未興起。

隨著相關(guān)政策的逐漸出臺(tái)，動(dòng)力客車融資租賃行業(yè)必將出現(xiàn)較快發(fā)展。伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢的鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的需求。

我國(guó)客車主要以出口貿(mào)易為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著近年來我國(guó)客車行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)客車出口規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張，2020年受疫情影響，全球客運(yùn)遭受重大沖擊，市場(chǎng)需求大幅下降，使得我國(guó)客車出口規(guī)模出現(xiàn)大幅度下降。2023年1-7月中國(guó)純電動(dòng)客車(10座及以上)出口數(shù)量為5666輛，相比2022年同期增長(zhǎng)了3006輛，同比增長(zhǎng)113%;出口金額為95949.8萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了48701.9萬美元，同比增長(zhǎng)103.1%。2023年7月中國(guó)純電動(dòng)客車(10座及以上)出口數(shù)量為744輛;出口金額為14195.6萬美元。2023年1-7月中國(guó)純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為16.93萬美元/輛，2022年1-7月純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為17.76萬美元/輛。

2023年7月中國(guó)純電動(dòng)客車(10座及以上)出口均價(jià)為19.08萬美元/輛。2023年7月中國(guó)純電動(dòng)客車(10座及以上)出口數(shù)量為744輛，相比2022年同期減少了81輛，同比下降9.8%;出口金額為14195.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了1318.4萬美元，同比增長(zhǎng)10.2%;出口均價(jià)為19.08萬美元/輛。

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  2023-2028年中國(guó)客車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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