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叉車行業(yè)分析:無人叉車市場滲透率不足2% 仍是“藍?!?/h1>

2021年和2022年中國無人叉車市場銷量分別為0.73萬臺和1.13萬臺,對應的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預計2023年無人叉車銷量突破1.8萬臺,滲透率將突破2%。

叉車是工業(yè)搬運車輛,廣泛應用于車站、港口、機場、工廠、倉庫等國民經濟各部門,是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。

叉車按照國內標準主要可分為四大類,按照動 力類型、工作環(huán)境等的不同將叉車分為內燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別,分別對 應歐美分類標準的 IV(實心輪胎)/V(充氣輪胎)、I、II、III 類叉車。

在四大類叉車中,I-III 類屬于電動叉車,IV/V 類屬于內燃叉車。電動叉 車具有污染小、噪音低、平穩(wěn)等特點,但牽引力量與續(xù)航能力略遜一籌, 主要應用于搬運距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內環(huán)境,如醫(yī)藥、食品等行業(yè)。出于環(huán)保節(jié)能方面的考慮,電動平衡重叉車主要作為室外 內燃平衡重式叉車的替代。

叉車產業(yè)鏈分析

從產業(yè)鏈來看,叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關鍵零部件制造業(yè),其中鋼鐵部分的代表企業(yè)有寶鋼股份、河鋼集團、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等,關鍵零部件制造商濰柴動力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等;中游為叉車制造商,代表企業(yè)有安徽合力、杭叉集團、諾力股份等;下游主要為各類應用場景,行業(yè)分布零散,主要有物流倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國叉車與發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

據中國工程機械工業(yè)協會工業(yè)車輛分會數據,叉車被廣泛應用于倉儲物流、汽車、化工、食品、零售等領域,下游占比最大的行業(yè)為交通運輸、倉儲物流,占比20.48%,電商物流業(yè)的高速發(fā)展推動叉車等智能設備銷量加速增長,電氣機械和汽車其次,分別為12.39%和9.79%。

叉車行業(yè)壁壘較低,行業(yè)內玩家眾多,競爭趨于白熱化,除了外資品牌和國內龍頭企業(yè),仍有很多目前銷量較少的玩家,但總體來說,大型叉車企業(yè)生存能力強于中小企業(yè),行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化。

根據中叉網統計,2022年,國內有15家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過10000臺,有20家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過5000臺,有25家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過3000臺,有32家工業(yè)車輛制造商年銷售量超過2000臺。

電動化助推叉車高速增長

叉車的電動化是行業(yè)發(fā)展的大趨勢,電叉車使用故障率更小的電機代替內燃機,大幅降低使用成本與維護成本,從而提升用戶企業(yè)整體的盈利能力;同時,由于電叉車不需要進行燃料的消耗,實現在工作時“零碳排放”,有效的幫助用戶企業(yè)避免工作時碳排放超標帶來的限產。

我國作為全球第一 叉車生產大國和消費市場,近年來電動化趨勢明確,但相較歐美市場而言,我國電動化仍 有較大空間。與全球趨勢相同,我國電動步行式倉儲叉車也增長迅猛。隨著物料搬運效率的提升以及手 動搬運車向電動搬運車轉換需求的釋放,電動倉儲叉車使用量呈現較快增長。

上半年電動叉車占比已經達到64.45%,其中電動步行式倉儲叉車比重最高,占五類叉車總銷售量的49.58%。隨著政府推行電動化的力度不斷加大,叉車行業(yè)需求、盈利有望持續(xù)向好。歐美等工業(yè)化發(fā)達的國家中電動叉車占比較高,存量市場中以鉛酸電池為主,正面臨著鋰電叉車的替代。而印度、泰國、巴西等處于工業(yè)化進程的國家對叉車也呈現出逐步增長的需求。

2022年全球叉車市場規(guī)模約1500億元,其中海外市場約1100億元,國內市場約400億元。國內叉車多使用鋰電為主要動力,具備顯著競爭力,因此在歐美市場替代鉛酸電池叉車的趨勢顯著加速,叉車行業(yè)或迎來重要發(fā)展機遇。

無人叉車行業(yè)仍是“藍?!?/strong>

“無人叉車”又 稱“叉車 AGV”,除了能完成點對點的物料搬運之外,更能實現多個生產環(huán)節(jié)對接的物流運輸,因其可以解決工業(yè)生產和倉儲物流作業(yè)過程中物流量大、人工搬運勞動強度高等問題,在重載、特殊搬運等場景有著不可替代的作用。

2021年和2022年中國無人叉車市場銷量分別為0.73萬臺和1.13萬臺,對應的滲透率分別為0.94%和1.65%。且預計2023年無人叉車銷量突破1.8萬臺,滲透率將突破2%。

截至2023年5月,國內已有超過150家企業(yè)涉及無人叉車業(yè)務,同時新進廠商還在持續(xù)增加;2023年一季度中國移動機器人市場發(fā)布的14款新品中,6款為無人叉車。

從無人叉車市場玩家類型來看,現今無人叉車的發(fā)展,主要由這幾股力量在推動:傳統叉車廠商、傳統AGV廠商、專業(yè)無人叉車企業(yè)、綜合AGV廠商、工業(yè)AMR廠商、倉儲物流集成商。

談及無人叉車企業(yè)發(fā)展的未來,蔡慶偉指出了兩個方向:一是布局海外,二是將產品做深。

相比于國內市場,海外市場發(fā)展空間較大,利潤空間可觀,越來越多企業(yè)將目光投向國際市場。從需求端來看,無人叉車的需求是全球性的,海外市場尤其是歐美和日韓地區(qū),人力成本高,勞動效率普遍低于國內,倒逼制造業(yè)與倉儲物流企業(yè)進行物流自動化升級,因此無人叉車的海外需求始終旺盛。

從供給端來看,國產無人叉車在產品性能、價格、定制化能力等方面已具備較強的國際競爭力;隨著越來越多的高性價比和定制化的中國無人叉車走向國際市場,無人叉車在海外市場的規(guī)模有望迎來快速增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國叉車與發(fā)展趨勢分析報告》

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