產(chǎn)業(yè)研究　生物育種市場機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1128 72
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如果你想了解生物育種行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國生物育種行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。重點分析了我國生物育種

生物育種是一種生物學技術(shù)，具體指通過遺傳學、細胞生物學和現(xiàn)代生物工程技術(shù)等原理培育生物新品種的過程，在基因組測序、功能基因和基因調(diào)控的基礎(chǔ)之上，進行有遺傳改良目標的現(xiàn)代生物育種體系，包括雜交育種、誘變育種、多倍體育種、單倍體育種、細胞工程育種和基因工程育種等。

內(nèi)蒙古自治區(qū)生物育種技術(shù)創(chuàng)新中心定位于打造全區(qū)生物育種創(chuàng)新引領(lǐng)型新高地、全國種業(yè)發(fā)展體制機制創(chuàng)新的“試驗田”、具備國際競爭力的種業(yè)生物育種“硅谷”，將重點圍繞玉米、大豆、水稻、飼草、菌類等主要農(nóng)作物領(lǐng)域進行相關(guān)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，針對優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高抗等重要性狀，加快實現(xiàn)基因轉(zhuǎn)化與選擇突破，根據(jù)不同作物和生產(chǎn)實際，探索生物育種多元化開發(fā)機制和成果轉(zhuǎn)化模式，建設生物育種科技成果轉(zhuǎn)化平臺和示范基地，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用。

如果你想了解生物育種行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國生物育種行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。重點分析了我國生物育種行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對生物育種行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

近期，興安盟創(chuàng)建的“內(nèi)蒙古自治區(qū)生物育種技術(shù)創(chuàng)新中心”成功獲批，這是全國首個生物育種領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新中心，也是興安盟獲批的首個自治區(qū)級技術(shù)創(chuàng)新中心。技術(shù)創(chuàng)新中心是科技領(lǐng)域的重大平臺載體，目前，全區(qū)僅有9家自治區(qū)級創(chuàng)新中心，包括本次興安盟獲批的內(nèi)蒙古自治區(qū)生物育種技術(shù)創(chuàng)新中心。

內(nèi)蒙古自治區(qū)生物育種技術(shù)創(chuàng)新中心的成立，將進一步促進興安盟創(chuàng)新主體與科技興蒙“4+8+N”合作主體的協(xié)同創(chuàng)新，強化與國內(nèi)各高校、科研院所、企業(yè)等生物育種領(lǐng)域?qū)＜业暮献?，將生物育種領(lǐng)域的技術(shù)、人才、成果等各類優(yōu)勢資源集聚興安盟。

從市場分布區(qū)域來看以美國和中國為主，其中美國的種子市場占比在35%以上，其次是中國的市場占比約為23%，相比之下其他國家的種子市場份額占比較小。在全球種子行業(yè)的主要企業(yè)方面來看，大規(guī)模的企業(yè)數(shù)量約為10家左右，平均市場銷售收入大于5億美元，其總體市場占比超過50%，位于二線的企業(yè)數(shù)量約在40家，銷售收入維持在1到5億美元，在第三梯隊的種子企業(yè)數(shù)量最多，但是大多數(shù)的企業(yè)年銷售收入低于1億美元，整個全球生物育種市場呈現(xiàn)龍頭企業(yè)主導市場的局面。

此外，轉(zhuǎn)基因生物育種的落地對于種業(yè)來說是一次徹底的產(chǎn)業(yè)變革。同時，要進一步鞏固糧食安全，應關(guān)注擁有優(yōu)質(zhì)土地資源類上市公司。此外，扎實從事農(nóng)業(yè)技術(shù)服務類企業(yè)有望充分獲益鄉(xiāng)村振興浪潮。

2023年是我國種業(yè)振興行動正式開展的第三年。黨的二十大報告提出，深入實施種業(yè)振興行動，強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強大的科研和資金實力，通過內(nèi)生性增長和外延式擴張，有望進一步做大做強。

隨著全球各國對植物蛋白質(zhì)、蔬菜和雜交小麥的需求量持續(xù)增加，預計未來全球生物育種的市場滲透率將持續(xù)提高，市場規(guī)模保持穩(wěn)定增加的態(tài)勢。

2022年全球植物蛋白質(zhì)市場規(guī)模約為220億美元，預計2023年底將達到250億美元;全球蔬菜種子市場規(guī)模約為104億美元，預計2023年底將達到120億美元;全球雜交小麥種子市場規(guī)模約為12億美元，預計2023年底將達到15億美元。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量為8700家。不過，種企的數(shù)量從2017年開始反彈，截至2020年底，我國持證種企數(shù)量在6000家左右。在農(nóng)作物種類上看，國內(nèi)經(jīng)營玉米的種企數(shù)量占比最大，占比約28%;其次是小麥，種企數(shù)量占比約21%。經(jīng)營水稻的種企包括雜交和常規(guī)水稻，合計占比約18%。

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域三筆重磅投資相繼落地：通用型生物育種平臺“博瑞迪生物”融資近億元，可食用微生物合成蛋白研發(fā)商“昌進生物”斬獲1.4億人民幣融資，農(nóng)作物智能種植決策服務提供商“愛科農(nóng)”融資1億人民幣。

生物育種產(chǎn)業(yè)鏈上游為育種研發(fā)機構(gòu)，中游為種子繁育(生產(chǎn))、加工、包裝機構(gòu)，下游為推廣和銷售機構(gòu)。大型育種公司憑借雄厚的科研和資金實力，以市場為導向，形成的集科研、生產(chǎn)、推廣、銷售于一體的模式，即“育繁推”一體化模式，這是育種產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢。

國內(nèi)種子企業(yè)來看，先正達和隆平高科均排名全球前十，成為中國躋身全球一線的種子企業(yè)。二線企業(yè)中國較多，收入規(guī)模差距較小，北大荒墾豐、江蘇大華、荃銀高科、中種集團及登海種業(yè)入圍二線。

中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質(zhì)資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。

我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。

生物育種行業(yè)市場機遇分析

國家政策支持。近年來，國家出臺了一系列政策措施，支持生物育種行業(yè)的發(fā)展，如《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》《國家中長期糧食安全規(guī)劃》《國家中長期農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃》《國家中長期種業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，為生物育種行業(yè)提供了政策導向和資金支持。

市場需求旺盛。隨著中國人口的增長和消費水平的提高，對糧食、蔬菜、水果、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷增加，對品質(zhì)、安全、營養(yǎng)等方面的要求也不斷提高，這為生物育種行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。中國生物育種行業(yè)在不同地區(qū)、不同作物、不同技術(shù)方面存在著較大的發(fā)展差距，如東部地區(qū)的生物育種水平明顯高于中西部地區(qū)，水稻、玉米等作物的生物育種水平明顯高于小麥、油菜等作物，基因工程等高端技術(shù)的應用明顯低于雜交育種等常規(guī)技術(shù)，這限制了中國生物育種行業(yè)的整體發(fā)展水平和競爭力。

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