新能源汽車用動(dòng)力鋰電池市場空間巨大

• 陳博 2023年10月20日 來源：中研網(wǎng) 497 26
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市場端，2022 年新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，同比增長 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》中 2025 年新能源汽車銷量達(dá)到 20%的滲透率的目標(biāo)，向2035 年“純電動(dòng)汽車成為新銷

欲了解更多中國電池行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國電池行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

根據(jù)終端應(yīng)用，鋰電池下游主要可分為動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域，其中，動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡妱?dòng)汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具等，是當(dāng)前鋰電池的主要應(yīng)用場景(汽車動(dòng)力電池又稱“大動(dòng)力電池”，電動(dòng)輕型車/電動(dòng)工具用動(dòng)力電池又稱“小動(dòng)力電池”);消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦以及近期興起的藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，是鋰電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域;儲(chǔ)能鋰電池則主要為通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等的儲(chǔ)能需求提供支持，是近年來快速發(fā)展的新興領(lǐng)域和國家政策大力支持的方向。

受益于動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三大細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的趨勢，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展概況及未來趨勢的具體情況如下：

①受新能源汽車、電動(dòng)輕型車和電動(dòng)工具等終端應(yīng)用領(lǐng)域推動(dòng)，動(dòng)力鋰電池市場前景廣闊

動(dòng)力鋰電池是目前鋰電池最主要的應(yīng)用市場，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具三個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素如下：

A.技術(shù)優(yōu)勢與政策紅利疊加，新能源汽車繁榮景氣，新能源汽車用動(dòng)力鋰電池市場空間巨大

政策端，在應(yīng)對氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的宏觀背景下，新能源汽車憑借能源效率、環(huán)保和智能化方面的明顯優(yōu)勢，已成為公認(rèn)的主流發(fā)展方向。2020 年 10月，我國出臺了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并提出了到 2025 年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035 年純新能源汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的宏大愿景。

技術(shù)端，經(jīng)過多年政策鼓勵(lì)與企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)水平不斷增強(qiáng)，為我國新能源汽車用鋰電池市場的長遠(yuǎn)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。國際競爭力方面，寧德時(shí)代、比亞迪等知名企業(yè)市場占有率位居全球前列，與日韓企業(yè)齊頭并進(jìn);持續(xù)創(chuàng)新方面，國內(nèi)鋰電企業(yè)相繼推出 CTP、刀片電池、JTM 等新技術(shù)，技術(shù)水平不斷提升。

市場端，2022 年新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，同比增長 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》中 2025 年新能源汽車銷量達(dá)到 20%的滲透率的目標(biāo)，向2035 年“純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”的愿景邁進(jìn)。

2021 年和 2022 年，新能源汽車市場飛速發(fā)展帶動(dòng)中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長，裝機(jī)量分別實(shí)現(xiàn) 142.80%和 90.68%的同比增幅，保持了良好的增長態(tài)勢。

未來，隨著新能源汽車積分制度執(zhí)行、傳統(tǒng)車企加大在新能源汽車領(lǐng)域的投資布局加快、造車新勢力的持續(xù)爆發(fā)，中國新能源汽車市場仍將維持高速增長的態(tài)勢，與之配套的鋰電池出貨量也將持續(xù)增長。

B.“新國標(biāo)”、共享單車、快遞外賣與“鉛改鋰”趨勢多重因素疊加，電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池市場持續(xù)景氣

電動(dòng)輕型車是新能源交通工具市場的重要組成部分，主要包括電動(dòng)二輪車、電動(dòng)三輪車等，其中，電動(dòng)二輪車又可分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車以及雙輪驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)滑板車等產(chǎn)品。2019 年我國電動(dòng)二輪車產(chǎn)量達(dá)到了3,609 萬輛，形成了較大的市場規(guī)模。

由于歷史發(fā)展因素，當(dāng)前我國電動(dòng)二輪車用電池以鉛酸電池為主，與鉛酸電池相比，鋰電池?fù)碛兄亓枯p、比能量高、循環(huán)壽命長、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是前期成本較高。隨著鋰電池經(jīng)濟(jì)性的提高，鋰電二輪車的滲透率逐年提升，由2015 年的 4.40%逐年上升至 2021 年的 24.20%。2021 年，我國電動(dòng)二輪車用動(dòng)力鋰電池出貨量為 13.1GWh，同比增長 21.7%。

未來，我國電動(dòng)二輪車用鋰電池的持續(xù)增長的驅(qū)動(dòng)因素主要來自于兩方面：一是電動(dòng)自行車市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大;二是鋰電二輪車的滲透率持續(xù)提升。

a.電動(dòng)自行車市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

在電動(dòng)自行車領(lǐng)域，伴隨著快遞和即時(shí)配送物流市場的發(fā)展，近年來我國電動(dòng)自行車市場平穩(wěn)增長。根據(jù)興業(yè)證券研究報(bào)告，2020 年中國電動(dòng)自行車產(chǎn)量達(dá) 2,966.1 萬輛，同比增長 29.7%。未來，一方面，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的落地提升了電動(dòng)二輪車的使用安全性，具備合法道路地位的共享電單車逐步受到政府支持;另一方面，隨著共享電動(dòng)自行車團(tuán)體運(yùn)營政策的發(fā)布，電動(dòng)自行車共享出行運(yùn)營規(guī)范化提高，哈羅、青桔、美團(tuán)等平臺共享電動(dòng)自行車的投放量有望進(jìn)一步增加。

b.鋰電二輪車的滲透率持續(xù)提升鋰電二輪車滲透率方面，“新國標(biāo)”、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長期助力。

一方面，2019 年 4 月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的正式實(shí)施，對電動(dòng)二輪車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不高于55kg。

超規(guī)格的交通工具將被視為電動(dòng)摩托車或電動(dòng)輕型摩托車等機(jī)動(dòng)車進(jìn)行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛?cè)藛T需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動(dòng)自行車重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電池重量約在 20kg左右，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，同樣容量的鋰電池重量僅為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質(zhì)量減少 10kg 以上。

對終端消費(fèi)者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長，同時(shí)資質(zhì)要求更高、管理更嚴(yán)格的電動(dòng)(輕型)摩托車;要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足“新國標(biāo)”要求。因此，新國標(biāo)對電動(dòng)自行車的重量要求，加速了鋰電池對鉛酸電池的替代。

另一方面，眾多行業(yè)領(lǐng)先的電池企業(yè)開始布局電動(dòng)二輪車領(lǐng)域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經(jīng)布局鋰電池產(chǎn)能，為鋰電池對鉛酸電池的替代進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備;另一方面，包括寧德時(shí)代、力神、國軒高科、比亞迪、比克電池在內(nèi)的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動(dòng)力圓柱電池領(lǐng)域。相關(guān)企業(yè)的加入將加速電動(dòng)二輪車用鋰電池的降本增效，強(qiáng)化鋰電二輪車競爭優(yōu)勢，促進(jìn)鋰電二輪車滲透率的進(jìn)一步提升。

C.電動(dòng)工具應(yīng)用場景不斷拓寬，無繩化趨勢與外資替代共同作用，國內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場未來可期

電動(dòng)工具分為專業(yè)級與家用級，專業(yè)級主要應(yīng)用于建筑、維修等，而家用級側(cè)重個(gè)人消費(fèi)者市場，包括吸塵器、掃地機(jī)器人、割草機(jī)、吹雪機(jī)、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電電動(dòng)工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動(dòng)工具的整體性能仍與有線電動(dòng)工具存在差距，因此未成為主流。

近年來，鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢，同時(shí)更加環(huán)保，價(jià)格也隨電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實(shí)業(yè)(TTI)為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動(dòng)工具有力加速了電動(dòng)工具的無繩化變革。

電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國內(nèi)外企業(yè)的無繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。

根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺，市場規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場增長帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

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