OLED材料行業(yè)深度報(bào)告 國(guó)產(chǎn)OLED材料迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇

• 吳澳燕 2023年10月25日 來(lái)源：中國(guó)電子報(bào) 1149 74
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從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，設(shè)備和有機(jī)材料是OLED面板最主要的成本來(lái)源，其中設(shè)備占比約為35%，有機(jī)材料占比約為23%。有機(jī)發(fā)光材料作為OLED面板的核心材料，主要包括發(fā)光層材料和通用層材料兩大類，其品質(zhì)直接影響面板的最終性能，在OLED面板中占據(jù)至關(guān)重要的地位。由于產(chǎn)品技術(shù)

顯示技術(shù)已經(jīng)賦能千行百業(yè)，在手機(jī)、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。

作為顯示技術(shù)的上游環(huán)節(jié)，設(shè)備和材料技術(shù)節(jié)點(diǎn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。顯示產(chǎn)業(yè)的下游需求，加速了顯示器件性能的迭代更新，一定程度上將引導(dǎo)上游設(shè)備和材料的發(fā)展趨勢(shì)。近幾年，隨著搭載OLED顯示屏的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，相關(guān)OLED上游材料和設(shè)備迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

OLED是指有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，通過(guò)載流子注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED材料市場(chǎng)規(guī)劃研究及未來(lái)潛力預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》顯示：

OLED顯示面板采用的技術(shù)路線與LCD顯示面板不同，LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件，而OLED面板中發(fā)揮相同功能的是終端材料層。由此，OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產(chǎn)總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，OLED材料市場(chǎng)也將隨之增長(zhǎng)。

OLED材料屬于OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游，包括中間體、前端材料、終端材料。上游主要包括各類蓋板和基板制造、有機(jī)發(fā)光材 料制造、光學(xué)膜、驅(qū)動(dòng)IC以及其他材料制造;中游主要是指OLED面板的制作，組裝成OLED面板;下游是OLED的終端應(yīng)用， 包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備、VR設(shè)備、OLED電視、電腦等顯示領(lǐng)域，同時(shí)也可應(yīng)用于照明和軍工航天等領(lǐng)域。

從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，設(shè)備和有機(jī)材料是OLED面板最主要的成本來(lái)源，其中設(shè)備占比約為35%，有機(jī)材料占比約為23%。有機(jī)發(fā)光材料作為OLED面板的核心材料，主要包括發(fā)光層材料和通用層材料兩大類，其品質(zhì)直接影響面板的最終性能，在OLED面板中占據(jù)至關(guān)重要的地位。由于產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，目前主要由國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)化能力較弱，通用層材料國(guó)產(chǎn)化率在12%左右，發(fā)光層材料的國(guó)產(chǎn)化率則不足5%。

上游材料設(shè)備市場(chǎng)處于波動(dòng)期

今年以來(lái)，顯示終端需求略顯疲態(tài)，這使得國(guó)內(nèi)外上游材料和設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)波動(dòng)。對(duì)于全球市場(chǎng)，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國(guó)際顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為422億美元，同比減少27%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)際顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約為862億美元，同比減少19%。

受此影響，上游設(shè)備和材料的市場(chǎng)表現(xiàn)也不太樂(lè)觀。2023年第一季度，國(guó)際顯示材料營(yíng)收規(guī)模187億美元，同比減少5%。顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模11億美元，同比減少63%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)際顯示材料營(yíng)收規(guī)模約為374億美元，同比減少5%，顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模22億美元，同比減少63%。

對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為1489億元，同比減少19%;預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約為3052億元，同比減少10%。

國(guó)內(nèi)顯示設(shè)備和材料市場(chǎng)也被波及并呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2023年第一季度國(guó)內(nèi)顯示材料營(yíng)收規(guī)模為664億元，同比減少10%;顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模9億元，同比減少64%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)內(nèi)顯示材料營(yíng)收規(guī)模664億元，同比減少10%。顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模9億元，同比減少64%。

國(guó)產(chǎn)OLED材料迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇

OLED顯示技術(shù)商業(yè)化至今不足二十年，至今滲透率仍處在快速提升階段，更大尺寸、更多場(chǎng)景對(duì)OLED材料需求更為多元;基于OLED與LCD發(fā)光原理的不同，LCD與OLED的上游材料大部分無(wú)法通用，因此OLED材料基本屬于增量市場(chǎng)，空間廣闊;全球顯示面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移集聚，對(duì)國(guó)產(chǎn)OLED材料將產(chǎn)生更大需求。

目前，OLED終端材料主要生產(chǎn)企業(yè)包括日本出光興產(chǎn)、德國(guó)默克、美國(guó)UDC、陶氏化學(xué)、韓國(guó)德山等。其中，OLED發(fā)光層材料領(lǐng)域，紅色與綠色發(fā)光材料由美國(guó)UDC和陶氏化學(xué)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，藍(lán)色發(fā)光材料則由日本出光興產(chǎn)與德國(guó)默克占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

我國(guó)OLED行業(yè)發(fā)展晚于國(guó)外，目前在OLED中間體和前端材料已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但更關(guān)鍵的終端材料的核心技術(shù)和專利仍掌握在海外少數(shù)廠商手中，我國(guó)終端材料國(guó)產(chǎn)化率不足5%;同時(shí)由于OLED材料品種眾多、迭代迅速，仍處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，尚未形成固定格局;近年隨著OLED材料海外專利到期及國(guó)內(nèi)解決專利材料“卡脖子”問(wèn)題的國(guó)家戰(zhàn)略部署，國(guó)產(chǎn)OLED材料迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)公司積極布局已顯成效。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及OLED材料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國(guó)OLED材料行業(yè)作了詳盡深入的分析，為OLED材料產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)OLED材料市場(chǎng)規(guī)劃研究及未來(lái)潛力預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》。

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