我國(guó)汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段

• 陳博 2023年10月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1080 69
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一方面，作為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件

欲了解更多中國(guó)汽車零部件行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

由于我國(guó)的汽車零部件市場(chǎng)具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對(duì)外資開放汽車零部件市場(chǎng)將導(dǎo)致市場(chǎng)重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對(duì)落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)的依賴程度還很高。值得注意的是，汽車零部件中后期市場(chǎng)以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國(guó)設(shè)廠占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要市場(chǎng)與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過(guò)合作、本土化來(lái)化解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會(huì)，其本身也將在長(zhǎng)期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來(lái)“以市場(chǎng)換技術(shù)”的教訓(xùn)，更加注重對(duì)于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存與更大的發(fā)展。同時(shí)，要想求得發(fā)展，我國(guó)汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競(jìng)爭(zhēng)中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購(gòu)、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以保證在中長(zhǎng)期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。由國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，同時(shí)，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說(shuō)明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)變化：一是市場(chǎng)格局將出現(xiàn)變化，一旦放開投資，外資產(chǎn)品市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大;二是我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)將面臨長(zhǎng)期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力提升。

我國(guó)汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來(lái)，通過(guò)對(duì)為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡(jiǎn)單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國(guó)汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，深入?yún)⑴c到國(guó)際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實(shí)行零部件“全球化采購(gòu)”策略，我國(guó)已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來(lái)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國(guó)外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。

隨著我國(guó)工業(yè)、制造業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。2022年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，約為4.1萬(wàn)億元。在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場(chǎng)終端需求與供給側(cè)變革升級(jí)的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期趨勢(shì)將疊加短期動(dòng)態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4.6萬(wàn)億元。中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：

中國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車行業(yè)。發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來(lái)定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過(guò)手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開發(fā)、驗(yàn)證過(guò)程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化配套;但是對(duì)于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國(guó)產(chǎn)化的原則。隨著目前國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國(guó)內(nèi)本土企業(yè)采購(gòu)。

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