中國信息安全行業(yè)發(fā)展前景 信息安全領(lǐng)域市場競爭格局分析

• 周迅 2023年11月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1216 79
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信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)硬件和軟件，基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等。安全硬件設(shè)備種類豐富，支持X86、ARM架構(gòu)，適配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，國產(chǎn)化逐漸成為硬件產(chǎn)品主流，針對包括海思、飛騰、龍

信息安全，ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織)的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護，為的是保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國信息安全行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

當(dāng)前我國的網(wǎng)絡(luò)安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網(wǎng)絡(luò)安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國網(wǎng)絡(luò)安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要保障，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全全文共被提及18次，貫穿整個規(guī)劃綱要，涉及國家、經(jīng)濟、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、生態(tài)、公共等各個領(lǐng)域，是“十四五”期間中國發(fā)展建設(shè)的工作重點之一。

政策刺激催化及“新基建”加速，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)持續(xù)高速增長：雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺、加速制定，信創(chuàng)市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩(wěn)定增長期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的網(wǎng)絡(luò)安全需求，形成可觀的增量市場。工信部2021年發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》(以下稱“行動規(guī)劃”)行動規(guī)劃明確提出，到2023年，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%。

信息安全領(lǐng)域市場競爭格局

1.信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合，國產(chǎn)化趨勢不斷加強

信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)硬件和軟件，基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等。安全硬件設(shè)備種類豐富，支持X86、ARM架構(gòu)，適配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，國產(chǎn)化逐漸成為硬件產(chǎn)品主流，針對包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國產(chǎn)化芯片支持力度加大。

中游信息安全產(chǎn)品及服務(wù)，主要有硬件和軟件等產(chǎn)品、相關(guān)服務(wù)商和集成服務(wù)提供商，綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛(wèi)士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網(wǎng)科等廠商;硬件類包括中國長城、星網(wǎng)銳捷、國盾量子等;軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運營商、教育等應(yīng)用領(lǐng)域。

2.上游安全軟件市場增速最快，下游應(yīng)用仍以政府、金融和運營商為主，制造業(yè)需求有望加速

根據(jù)IDC咨詢最新發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全市場預(yù)測，2022-2026》報告，2021年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場總投資規(guī)模為122億美元，其中安全硬件產(chǎn)品投入達到47億美元，占總體投入的39%;安全軟件產(chǎn)品投入達到42.4億美元，占總體投入的35%;安全服務(wù)產(chǎn)品投入達到32.4億美元，占總體收入的26%。

IDC預(yù)計，未來五年，安全市場投資規(guī)模逐年攀升，到2026年將達到319億美元，其中安全軟件的市場占比達到41%，超過安全硬件和安全服務(wù)。

報告還顯示，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領(lǐng)整體網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)支出。除此之外，在建設(shè)制造強國的目標(biāo)，制造業(yè)(包含離散制造、流程制造)將成為中國網(wǎng)絡(luò)安全支出增速最快的行業(yè)市場，五年復(fù)合增長率將達到22.8%，到2026年，制造業(yè)IT安全支出預(yù)計將達到22.2億美元。

3.頭部集中趨勢，市場份額逐步提升

網(wǎng)絡(luò)安全市場進入穩(wěn)健增長期，頭部企業(yè)具備規(guī)模和資源優(yōu)勢，市場份額有望持續(xù)提升：根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度CRn的CR1為9.50%，CR4為28.07%，CR8為43.96%。市場集中度與2019年相比均有明顯提升。根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8基本達到了40%的水平，說明我國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/p>

鑒于頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有較大優(yōu)勢，隨著時間推移，我們判斷其市場份額會不斷擴大。根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新報告，中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)在競爭力與資源維度排名中，頭部企業(yè)中A股上市公司包括綜合型服務(wù)廠商奇安信、深信服、紫光股份(新華三)、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種相關(guān)報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報告對國內(nèi)外信息安全行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對信息安全下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是信息安全及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握信息安全行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國信息安全行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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  2023-2028年中國信息安全行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

  信息安全，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護，為的是保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。信息安全研究...

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