中央空調(diào)市場(chǎng)分析：美系主導(dǎo)冷水機(jī)組，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)份額提升明顯

• 陳博 2023年11月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1190 77
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內(nèi)資品牌通過(guò)技術(shù)研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術(shù)實(shí)力。近年來(lái)內(nèi)資品牌在大型水機(jī)、多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。大型水機(jī)方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機(jī)技術(shù)，并推出直流變頻離心機(jī)、雙級(jí)壓縮降膜式離心機(jī)等產(chǎn)品，推動(dòng)內(nèi)資品牌離心機(jī)能效比達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先

內(nèi)資品牌在中央空調(diào)市場(chǎng)份額較高，三大品牌陣營(yíng)走勢(shì)呈現(xiàn)"國(guó)進(jìn)外退"的局面。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌的占有率逐步提升，2022年增至48.2%，較2015年提升5.5pct。日韓品牌和歐美品牌占有率均處于下行態(tài)勢(shì)，歐美品牌的市占率下降尤為明顯。內(nèi)資品牌已具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，近幾年美的、格力穩(wěn)居我國(guó)中央空調(diào)行業(yè)銷(xiāo)售額前兩位。內(nèi)資品牌不斷加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)了中央空調(diào)領(lǐng)域的技術(shù)突破和質(zhì)量提升，加上國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和廣泛的渠道布局，共同助力內(nèi)資品牌市占率提升。

內(nèi)資壟斷單元機(jī)，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸發(fā)力。單元機(jī)是中央空調(diào)的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和渠道布局優(yōu)勢(shì)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)單元機(jī)市場(chǎng)的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸搶占外資品牌市場(chǎng)份額。1982年，日本企業(yè)大金研發(fā)成功全球第一臺(tái)多聯(lián)機(jī)，并在1996年引入中國(guó)市場(chǎng)。日系品牌由于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)壟斷國(guó)內(nèi)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)。但是隨著國(guó)內(nèi)品牌持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，攻克核心技術(shù)壁壘，其市場(chǎng)份額持續(xù)提升。格力、美的深耕壓縮機(jī)技術(shù)，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，近幾年其在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的份額已與大金相差無(wú)幾。

盡管近年來(lái)內(nèi)資品牌逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但2021年格力、美的在冷水機(jī)組市場(chǎng)的份額仍然較低，麥克維爾、約克、開(kāi)利、特靈四大美系品牌在大型水機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)依然明顯。值得關(guān)注的是，2021年離心機(jī)品牌格局發(fā)生了明顯變化。據(jù)機(jī)電信息數(shù)據(jù)，2021年美的離心機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)1000臺(tái)，打破了四大美系品牌的壟斷格局，市場(chǎng)份額首次躋身前四。我們認(rèn)為，這一里程碑事件或?qū)⒊蔀橹袊?guó)離心機(jī)市場(chǎng)國(guó)進(jìn)外退的階段性拐點(diǎn)。隨著美的、格力、海爾、海信等內(nèi)資品牌不斷加大離心機(jī)研發(fā)和推廣力度，中央空調(diào)市場(chǎng)有望出現(xiàn)內(nèi)資品牌趕超外資品牌的高峰期。

內(nèi)資品牌通過(guò)技術(shù)研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術(shù)實(shí)力。近年來(lái)內(nèi)資品牌在大型水機(jī)、多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。大型水機(jī)方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機(jī)技術(shù)，并推出直流變頻離心機(jī)、雙級(jí)壓縮降膜式離心機(jī)等產(chǎn)品，推動(dòng)內(nèi)資品牌離心機(jī)能效比達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。多聯(lián)機(jī)方面，格力、美的通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，突破直流變頻多聯(lián)機(jī)核心技術(shù)，打破日系品牌的技術(shù)壟斷，此后也在多聯(lián)機(jī)綜合能效比等核心指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)對(duì)日系品牌的趕超。

內(nèi)外資品牌多聯(lián)機(jī)對(duì)比，產(chǎn)品力差距已縮小。多聯(lián)機(jī)的產(chǎn)品性能差異主要體現(xiàn)在噪音、制冷制熱能力、節(jié)能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，大部分性能指標(biāo)高于內(nèi)資品牌。艾好家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調(diào)，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費(fèi)者最關(guān)心的中央空調(diào)指標(biāo)，中央空調(diào)運(yùn)行噪音直接影響了消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，日立、大金的噪音分貝數(shù)低于格力、美的、海爾。

2、壓縮機(jī)：日系品牌壓縮機(jī)更好，但基本實(shí)現(xiàn)通用。壓縮機(jī)決定了中央空調(diào)的工作性能，主要類(lèi)型包括單轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、擺動(dòng)式壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)的特點(diǎn)是效率高、體積小、質(zhì)量輕、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且運(yùn)行平穩(wěn)2，是第三代壓縮機(jī)，一般多體現(xiàn)在各品牌的高檔、大匹數(shù)機(jī)型中。各品牌6匹的產(chǎn)品中，日立部分機(jī)型會(huì)采用渦旋壓縮機(jī)，其他品牌多采用雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)/擺動(dòng)式壓縮機(jī)。另外，各品牌基本實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)通用，例如，格力GMVstarII的部分機(jī)型采用的三菱電機(jī)的壓縮機(jī)，且壓縮機(jī)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，說(shuō)明各品牌的壓縮機(jī)選擇和性能并無(wú)太大差異。

3、運(yùn)轉(zhuǎn)范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大。空調(diào)的制冷制熱運(yùn)轉(zhuǎn)范圍體現(xiàn)了產(chǎn)品在極端溫度下的運(yùn)行能力。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，美的理想家二代采用冷媒環(huán)散熱科技和噴氣增焓壓縮機(jī)，使得最高制冷溫度達(dá)到55℃，最低制熱溫度達(dá)到-25攝氏度，優(yōu)于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超過(guò)日系品牌。APF(全年性能系數(shù))，即制冷及制熱季節(jié)的總負(fù)荷之和與制冷及制熱季節(jié)的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數(shù))，用來(lái)衡量空調(diào)在制冷季節(jié)的部分負(fù)荷效率。APF對(duì)空調(diào)性能的評(píng)估更加全面，并且更加適用于評(píng)價(jià)多聯(lián)機(jī)組。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升級(jí)，內(nèi)資品牌在物聯(lián)多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域發(fā)力較快。當(dāng)下，5G時(shí)代正在加速到來(lái)，大眾對(duì)智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈，這對(duì)中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，推出了新一代多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品--物聯(lián)多聯(lián)機(jī)。機(jī)電信息數(shù)據(jù)顯示，2021年物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)58.2%(2020年為45.6%)，體現(xiàn)了極強(qiáng)的增長(zhǎng)實(shí)力。內(nèi)資品牌提前布局，較早發(fā)力于物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，目前在行業(yè)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

綜上，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，內(nèi)資品牌在產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)范圍和能效水平方面已經(jīng)超越了日系品牌，但在壓縮機(jī)性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機(jī)基本實(shí)現(xiàn)通用，整體的產(chǎn)品力差異已較小。我們認(rèn)為，隨著內(nèi)資品牌堅(jiān)持研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)，有望補(bǔ)足多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的短板，實(shí)現(xiàn)多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。此外，格力、美的等內(nèi)資品牌的產(chǎn)品保修期為6年，遠(yuǎn)超外資品牌，體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的自信，并提升了對(duì)用戶(hù)的售后保障，不斷提升產(chǎn)品力和品牌信任度。

欲了解更多中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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