近年來，國家對于糧食加工龍頭企業(yè)加大扶持力度，出臺了一系列貼息補稅、土地優(yōu)惠、銷售支持等政策。同時，國家積極鼓勵各地方特別是糧食主產(chǎn)大省、大縣積極整合區(qū)域資源，扶持龍頭企業(yè)，鼓勵龍頭企業(yè)擁有一個拳頭產(chǎn)品，以帶動當(dāng)?shù)丶Z食企業(yè)的知名度，推動糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營
近年來，國家對于糧食加工龍頭企業(yè)加大扶持力度，出臺了一系列貼息補稅、土地優(yōu)惠、銷售支持等政策。同時，國家積極鼓勵各地方特別是糧食主產(chǎn)大省、大縣積極整合區(qū)域資源，扶持龍頭企業(yè)，鼓勵龍頭企業(yè)擁有一個拳頭產(chǎn)品，以帶動當(dāng)?shù)丶Z食企業(yè)的知名度，推動糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營向縱深推進(jìn)。
在政府積極的推動和引導(dǎo)下，我國糧食加工行業(yè)呈現(xiàn)出可喜的變化，涌現(xiàn)出一大批規(guī)模較大、資金雄厚、技術(shù)實力強、產(chǎn)品深受市場歡迎、效益好的代表性龍頭企業(yè)，比如面粉加工行業(yè)出現(xiàn)了河北五得利面粉集團(tuán)、河北華龍食品集團(tuán)有限公司等一批銷售收入較高的大企業(yè)，這些企業(yè)對于推動糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營向縱深推進(jìn)、提高農(nóng)民的收入水平以及帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的作用。
通過對年產(chǎn)掛面1萬噸企業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計，我們發(fā)現(xiàn)規(guī)模以上企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模在30人左右。
掛面行業(yè)發(fā)展將會出現(xiàn)如下趨勢：
一是生產(chǎn)廠家數(shù)量將會出現(xiàn)迅速縮減趨勢，生產(chǎn)廠家將從目前的4,000余家，縮減到1,000家左右。
二是行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)，為了加大自身投資能力，會逐步將融資渠道轉(zhuǎn)向資本市場，引入戰(zhàn)略投資者或風(fēng)險投資者，吸引更多資源進(jìn)入掛面行業(yè)。
中研研究院出版的《2023-2028年掛面行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示
掛面市場有多大?
掛面市場增長面臨瓶頸。在業(yè)內(nèi)看來，隨著方便食品、自熱食品、預(yù)制菜以及外賣等行業(yè)發(fā)展，掛面的替代品增多，增長空間收窄。
按產(chǎn)量計，金沙河、克明食品、想念食品問鼎中國掛面前三強。緊隨其后的是中糧糧谷和金龍魚。之后，便是博大面業(yè)、今麥郎、裕湘食品、金健面制品、河北永生等掛面小巨頭。十大掛面企業(yè)，除了中糧糧谷和金龍魚，有3家來自河北，2家出自河南。河南河北都是小麥主產(chǎn)區(qū)，原材料優(yōu)勢得天獨厚。最值得一提的還是湖南，雖然不是面粉大省，居然也誕生了3家掛面龍頭，包括克明面業(yè)這個頂級巨頭。
中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分會披露的數(shù)據(jù)顯示，中國掛面總產(chǎn)量達(dá)到888萬噸后，掛面市場處于總量萎縮、競爭加劇的平臺期。
我國掛面行業(yè)有一個突出的特點，就是許多掛面廠與面粉廠互為一體，很多面粉廠為了面粉深加工建立了掛面車間，一些大型面粉企業(yè)可以將面粉產(chǎn)量的20%轉(zhuǎn)化為掛面。
據(jù)不完全統(tǒng)計，我國掛面企業(yè)有4000-5000家(不包括作坊式的小企業(yè))，年生產(chǎn)能力接近700萬t，實際年產(chǎn)量超過260萬t，產(chǎn)值110億元人民幣，其中人統(tǒng)企業(yè)掛面生產(chǎn)量在80萬t左右，產(chǎn)值不足25億元人民幣，占比22.7%。掛面是傳統(tǒng)面制品的代表，已經(jīng)成為食品行業(yè)中的一個重要產(chǎn)業(yè)，據(jù)中國面制品協(xié)會的數(shù)據(jù)，近年掛面消費的年復(fù)合增長率超過10%。但由于行業(yè)內(nèi)大小企業(yè)星羅棋布，市場競爭激烈。各企業(yè)的發(fā)展非常不均衡等因素，同時與其他種類食品比較，公眾普遍認(rèn)為掛面產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值相對較低，因此該行業(yè)受關(guān)注程度較低。目前我國的掛面產(chǎn)業(yè)存在著如下問題。
全國4000-5000家掛面廠中，年產(chǎn)5000t以上的僅100多家，1萬t以上只有二三十家，排名前10位的品牌企業(yè)市場份額總和不足20%，行業(yè)集中度很低(方便面行業(yè)前10家企業(yè)市場份額總和超過85%);國內(nèi)市場掛面仍以傳統(tǒng)低檔產(chǎn)品為主、中、高檔產(chǎn)品比重不到總量的10%;
很多掛面企業(yè)都在努力使自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、系列化。缺乏對掛面內(nèi)在品質(zhì)的研究我國大多數(shù)掛面廠是面粉企業(yè)內(nèi)的一個車間，掛面也不是主產(chǎn)品，未將掛面完全作為一個大的商品經(jīng)營，因此經(jīng)營上不夠重視。而對掛面品質(zhì)的掌控，只局限在對國標(biāo)或有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)的要求范圍之內(nèi)，缺乏對掛面內(nèi)在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)研究和制定。
這也是導(dǎo)致我國多年來掛面生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量滯后于市場需求的最重要原因;掛面生產(chǎn)涉及制粉、機械、制面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，雖然我國掛面行業(yè)有利條件不少，如從20世紀(jì)80年代初開始我國引進(jìn)了大量的日本生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，使我國掛面生產(chǎn)工藝及包裝上了一個臺階;我國適合做面條的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量逐年增加，專用粉的研發(fā)能力在不斷提高;掛面廠多為大型面粉廠的附屬車間，但因為對掛面產(chǎn)品不重視，產(chǎn)業(yè)間根本沒有開展系統(tǒng)的協(xié)同，各個產(chǎn)業(yè)鏈條沒有有效銜接，無法形成價值最大化的多贏格局。多年來我國掛面行業(yè)硬件引進(jìn)不少而軟件水平徘徊不前，這應(yīng)是一個很重要的原因。
一、掛面企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
我國面粉加工企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)。2016年全國面粉加工企業(yè)開工率不足40%，產(chǎn)能過剩問題日趨嚴(yán)重。目前行業(yè)內(nèi)除五得利、中糧集團(tuán)、益海嘉里三家企業(yè)具有較大規(guī)模外，其余企業(yè)規(guī)模普遍較小。面粉行業(yè)的市場集中度很低，使得整個行業(yè)多年來一直處于充分競爭的狀態(tài)。
目前國內(nèi)具有一定規(guī)模的掛面生產(chǎn)廠家約2800家。盡管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但產(chǎn)量在1萬噸以上的不足100家，產(chǎn)業(yè)集中度較高。未來10年，我國掛面行業(yè)的集中度將會進(jìn)一步提高，一些行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將在全國范圍內(nèi)迅速擴(kuò)張，產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，市場占有率進(jìn)一步提高。
另一方面，隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)資本市場融資渠道的打通，掛面行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的整合將逐步展開。領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能不足與落后企業(yè)產(chǎn)能過剩的不平衡情況將隨著企業(yè)之間的整合而趨于相對平衡。預(yù)計未來5年，行業(yè)集中度仍將會進(jìn)一步提高，按照前五名統(tǒng)計的行業(yè)集中度CR5將增長到28%左右;按前十名企業(yè)統(tǒng)計的行業(yè)集中度CR10將從目前的不到27%增長到39%左右。
二、掛面行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
未來5年，隨著我國掛面行業(yè)的發(fā)展，基于掛面行業(yè)的成長性、盈利情況和掛面行業(yè)較低的行業(yè)集中度帶來的并購機會，掛面行業(yè)會逐步吸引各類資金進(jìn)入，行業(yè)投資總量會進(jìn)一步增加，行業(yè)擴(kuò)張步伐加快將會成為一個重要特征。
一方面，掛面重點企業(yè)為擴(kuò)大市場份額，增加市場競爭力，會通過擴(kuò)大投資并購?fù)袠I(yè)企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加速擴(kuò)大規(guī)模;
另一方面，掛面行業(yè)上下游企業(yè)也會構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，加快上下游投資步伐，有實力的上游面粉生產(chǎn)商將大舉進(jìn)入掛面行業(yè)，掛面行業(yè)重點企業(yè)為了獲得供應(yīng)鏈議價能力會加大對面粉生產(chǎn)線的投資力度。
中國掛面行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，掛面行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。
中國掛面行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。
更多消息，中研研究院出版的《2023-2028年掛面行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。
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