黃金珠寶首飾行業(yè)市場機遇深度調研分析

• 方蔓桃 2023年11月29日 來源：百度 303 12
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我國黃金珠寶行業(yè)市場規(guī)模超7000億元，疫后增長領跑可選消費：據中寶協(xié)數據，2022年我國珠寶零售額約7190億元/-0.1%;據國家 統(tǒng)計局數據，2022年我國限上企業(yè)珠寶零售額3014億元/-1.1%;總體而言，2022年受疫情影響我國珠寶行業(yè)總體承壓，零售總額略有 下降。2023年以來，在金價持續(xù)上漲+疫后婚慶需求恢復+工藝創(chuàng)新下非婚需求崛起三重因素驅動下，珠寶消費表現(xiàn)強勁;據國家統(tǒng)計局數據，1-8月份限上企業(yè)珠寶零售額同比+12.8%，領跑可選消費。

中國黃金協(xié)會數據顯示，今年上半年全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，其中黃金首飾消費量368.26噸，同比增長14.82%。另外，今年以來以人民幣計價的黃金呈現(xiàn)振蕩上揚態(tài)勢，相比海外金價有一定溢價，因此從投資屬性出發(fā)也可以理解國內金價的熱銷與升水。

據世界黃金協(xié)會統(tǒng)計，2023年上半年全球央行黃金儲備總量約為35730.7噸，半年增加了247.8噸，盡管二季度全球央行購金量放緩至102.9噸，但上半年創(chuàng)下387噸的最高半年紀錄。具體來看，新興國家央行為黃金增持的主力軍，8月中國黃金儲備增加32.03噸達到2165.42噸，連續(xù)10個月增持。

如果你想了解黃金珠寶行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年黃金珠寶首飾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國黃金珠寶行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對黃金珠寶行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

與以往追求產品保值、貴價的中年消費群體不同，在富裕的時代下成長的年輕消費一代，對彰顯個性設計款式飾品更有消費熱情。飾品的購買主要需求為滿足日常彰顯個性需求，消費呈現(xiàn)出日?；徺I趨勢。在三四線消費渠道日趨完善、中產階級崛起以及千禧一代和Z時代進入消費市場情形下，驅動黃金珠寶增速。

珠寶首飾消費群體開始趨于年輕化，行業(yè)發(fā)展迎來新機遇。新生消費群體規(guī)模龐大?！?5及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數為市場注入新活力。

過去三年，淘寶天貓珠寶飾品行業(yè)消費規(guī)模持續(xù)增長，且近一年增長加快。從細分品類來看，黃金首飾占據市場近5成份額，為珠寶第一大品類，消費需求最為火爆;天然珍珠在直播帶貨和明星效應的影響下消費熱度攀升，增速最快、增長潛力最強。

淘系黃金首飾消費者以18-34歲、1-2線女性為主，注重健康、精致的生活。其中，年輕消費者增勢迅猛，00后對黃金飾品的消費熱情高漲。與以往相比，年輕一代對黃金飾品的認可度和購買熱情明顯增加，他們將黃金飾品視為一種自我品味和個性化的表達，同時也認可其保值和升值的特性。

世界黃金協(xié)會最新數據顯示，2023年一季度全球黃金需求總量(不含場外交易)同比下降13%。其中，全球科技用金領域需求驟降至70噸。在金飾需求方面，一季度全球金飾消費需求表現(xiàn)較為平淡，與去年同期基本持平。

老鳳祥則推出了3D硬金和普通首飾金同等價格售賣的活動。優(yōu)惠活動推出之前，3D硬金按照計件收費，換算成克的話3D硬金價格比普通黃金要高不少。此次母親節(jié)促銷，3D硬金產品推出了折扣、滿減活動。

一些黃金珠寶商推出了母親節(jié)專屬優(yōu)惠活動。以老廟黃金為例，20克以上產品金價每克減40元，20克以下產品金價每克減30元。周大生等品牌優(yōu)惠后價格為504元/克(不含工本費)。前段時間優(yōu)惠后價格在530元/克左右，目前優(yōu)惠力度較大，母親節(jié)期間成交較為可觀。

經過幾十年發(fā)展，中國珠寶首飾行業(yè)“馬太效應”明顯，頭部企業(yè)競爭力不斷增長。2022年老鳳祥、中國黃金珠寶首飾相關業(yè)務收入規(guī)模分別達到503.6億元與466.9億元。

黃金消費趨勢向好離不開年輕人高漲的黃金消費熱情，據唯品會平臺數據顯示，近兩個月黃金類產品的消費者中90后占比超過51%，其中95后消費者數量同比去年增長近30%。

對年輕人來說，黃金類產品具有雙重屬性，不僅能滿足他們對美的追求，還能儲蓄保值。多家黃金珠寶品牌近年來也緊跟消費熱點，紛紛推出年輕化、個性化的黃金類產品，其中潮宏基的鈴蘭花系列金飾尤其受到年輕人的喜愛。

從增長的角度看，轉運珠類黃金產品最受關注，需求增長明顯，該品類銷量同比去年直接翻倍，多款轉運珠產品銷量增幅超過100%，其中六福珠寶的滿天星轉運珠銷量增長超過8倍，周生生Charme配繩黃金轉運珠增長超過3倍。黃金戒指類產品同樣增長明顯，銷量較去年增長超過50%。

黃金珠寶企業(yè)品牌層面來看，近期頭部黃金珠寶企業(yè)業(yè)績均有不同程度的提升，周六福、夢金園、周大生產品銷量同比增長超過30%，六福珠寶銷量增幅達到131.09%，成為銷量TOP1品牌。

中國珠寶玉石首飾產業(yè)市場規(guī)模達7,190億元，其中黃金首飾、玉石類和鉆石類的銷售額分別達到4100億元、1470億元和820億元。

國際金價的影響因素：黃金價格波動的底層邏輯在于供需關系，當前全球黃金產能供給增長穩(wěn)定，每年僅增長2%左右，影響金價的核 心在于需求端的波動，而需求端的波動影響因素相對復雜。目前全球黃金需求主要分為四大方面，分別為央行儲備、投資需求(金條、 金幣)、首飾、工業(yè)用金。因黃金具備公認的信用對沖屬性，黃金的投資買賣行為往往更多是受美元指數、通脹、利率(美聯(lián)儲加息、 降息)、匯率、全球宏觀經濟、地緣政治風險等影響，換言之，因避險需求提升帶動黃金需求抬升，從而導致金價上漲，相反則帶動金 價下跌。

我國珠寶行業(yè)集中度仍有較大提升空間。目前我國珠寶市場競爭層次較為分明，高端市場主要被卡地亞、蒂芙尼、寶格麗等國際大牌占領， 品牌護城河較深;而以周大福、周大生、老鳳祥等為代表的港資與內地品牌基本定位大眾消費群體，品牌區(qū)隔尚不明顯。近年來，我國珠 寶行業(yè)集中度不斷提升，但仍處于較低水平，據前瞻產業(yè)研究院援引的歐睿數據，我國珠寶行業(yè)CR10從2016年的不足20%提升至2021年 的將近30%。

大眾珠寶市場短中期仍處于渠道驅動階段。一方面，目前絕大部分珠寶品牌設計、產品同質化嚴重，產品力、品牌力感知程度不強;另一 方面，珠寶產品由于貨值高、重體驗等因素較為依賴線下渠道，因此現(xiàn)階段大眾珠寶品牌進行市場滲透的方式更多是加大渠道布局、盡可 能多地觸及消費者，以門店數量換取市場空間。

龍頭品牌逆勢擴張，市占率有望不斷提升。疫情加速了中小珠寶品牌(尤其是單體品牌)的翻牌出清，而龍頭品牌逆勢擴張，F(xiàn)Y2021- FY2023，周大福珠寶中國內地門店凈增3905家，2020-2022年，老鳳祥門店凈增1716家。

黃金珠寶行業(yè)市場機遇分析

長期來看，我國珠寶行業(yè)天花板仍較高：據前瞻研究院數據，2020年我國人均珠寶消費額僅為美國的1/3左右，隨著我國經濟不斷發(fā)展、 居民消費水平不斷提高，我國珠寶市場有望進一步擴容。

新環(huán)境下行業(yè)或加速從“批發(fā)模式”逐步過渡到“新零售模式“。近年來，黃金飾品消費呈現(xiàn)趨勢性占比提升，由于黃金本身具備極強的價值屬性， 導致黃金飾品溢價率顯著低于其他鑲嵌類產品，這或導致未來無論是品牌商還是終端加盟商盈利能力面臨考驗，市場格局或迎新一輪分化，只有那些 溢價能力強、產品迭代快、數字化能力強的品牌運營商才能在新消費環(huán)境下走出來，行業(yè)正加速轉型”新零售模式”(注重終端營銷、產品創(chuàng)新、數 字化能力建設，以提升消費者忠誠度和產品溢價能力為導向)。

國內主流中高端市場雖占據國內市場主要份額，但黃金珠寶競爭相對激烈，主要品牌有港資品牌的周大福、周生生等和內資品牌中國黃金、老鳳祥、周大生、潮宏基、通靈珠寶、明牌珠寶、萃華珠寶等。

展望未來，世界黃金協(xié)會發(fā)布了高級分析師賈舒暢表示，政府充分認識到國內經濟面臨的挑戰(zhàn)，因此在7月下旬宣布了刺激國內消費的措施，并計劃對房地產市場實施調控政策。這些措施都有望促進經濟復蘇，進而有利于黃金消費。

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