智能座艙行業(yè)深度研究報告 智能座艙技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年12月4日 來源：東方財富 903 56
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隨著汽車產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時代向智能汽車時代進(jìn)行變革，與之相關(guān)聯(lián)的汽車座艙產(chǎn)業(yè)也正在向第三次技術(shù)變革邁進(jìn)——智能座艙時代。

華為開發(fā)者大會2023上，華為鴻蒙4.0正式發(fā)布，鴻蒙4.0具備元服務(wù)、分布式萬物互聯(lián)、大智慧、更安全、更個性等特點。大會上，華為還公布鴻蒙智能座艙也將迎來多屏同享等新功能，同時智能語音助手小藝融入AI技術(shù)，模糊語音識別能力增強。

隨著鴻蒙4.0的發(fā)布，鴻蒙座艙也從單人單設(shè)備體驗，演進(jìn)到多人多設(shè)備協(xié)同體驗。鴻蒙智能座艙支持多屏同享功能，憑借超低的時延，可實現(xiàn)座艙內(nèi)多屏同步觀影，在前排駕駛員選擇了一段視頻后，僅需要在車機上輕輕一拖，就可讓車機屏幕畫面復(fù)制流轉(zhuǎn)到后排屏幕，更便捷高效地分享內(nèi)容，極大提升了座艙內(nèi)的駕乘樂趣。

鴻蒙智能座艙的超級桌面功能實現(xiàn)了手機到車機的應(yīng)用流轉(zhuǎn)，本次升級后的鴻蒙智能座艙在超級桌面上進(jìn)一步優(yōu)化了座艙內(nèi)多設(shè)備的分布式協(xié)同體驗，適配了更多的第三方應(yīng)用，覆蓋更多場景。例如在游戲方面，用戶可以在座艙中通過超級桌面打開《巔峰極速》等手機游戲，使用手柄操控，結(jié)合車機大屏的體驗，即可收獲加倍樂趣。

此外，鴻蒙智能座艙還將迎來聯(lián)動航拍流轉(zhuǎn)功能。在手機操作無人機時，航拍畫面可通過超級桌面流轉(zhuǎn)至車機，將車機屏幕作為顯示大屏，不遺漏分毫畫面細(xì)節(jié)，在座艙內(nèi)通過車機舒適地觀賞風(fēng)景大片，帶來更豐富的航拍場景拓展。

AITO問界M5華為高階智能駕駛版搭載的鴻蒙智能座艙首發(fā)搭載了華為空間音頻功能，截止目前，內(nèi)容播放量已增長500%，在駕乘體驗得到顯著提升。

智能座艙技術(shù)商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著汽車產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時代向智能汽車時代進(jìn)行變革，與之相關(guān)聯(lián)的汽車座艙產(chǎn)業(yè)也正在向第三次技術(shù)變革邁進(jìn)——智能座艙時代。

2012年特斯拉推出全球首款座艙中沒有實體按鍵、采用中控屏控制車輛功能、且可以O(shè)TA升級的Model S后，智能座艙產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展起來，并呈現(xiàn)出“百花齊放”的產(chǎn)業(yè)圖景。為了凸顯自身優(yōu)勢、實現(xiàn)功能的個性化和差異化，主機廠和技術(shù)解決方案供應(yīng)商們在智能座艙技術(shù)層面的比拼隨之展開。

不僅用更多的交互方式和場景來完善智能座艙的能力，同時也把AR、MR、ChatGPT大模型應(yīng)用和人工智能等新興技術(shù)引入其中，使智能座艙實現(xiàn)更高算力、更快交互和提升算法迭代能力?；谶@一背景，《2023智能座艙產(chǎn)業(yè)洞察報告》通過深度解析智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景和具體的上下游產(chǎn)業(yè)布局和進(jìn)展，來探索智能座艙未來發(fā)展落地形式、商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

智能座艙成車展“新寵”

據(jù)了解，汽車智能座艙主要由軟硬件和人機交互技術(shù)構(gòu)成，硬件包括液晶儀表盤、HUD、顯示屏、芯片等，軟件包括操作系統(tǒng)、中間件等，人機交互技術(shù)包括語音識別、觸控識別等技術(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年中國新發(fā)布的乘用車車型中，智能座艙的滲透率已達(dá)50.6%。而據(jù)汽車專業(yè)調(diào)查機構(gòu)IHS預(yù)測，到2030年，全球智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到681億美元。另據(jù)ICVTank預(yù)測，中國智能座艙市場將在2025年達(dá)到1072億元規(guī)模，為2020年的2.14倍;按照當(dāng)前的增長速度，中國或?qū)⒊蔀槿蜃畲蟮闹悄茏撌袌觥?/p>

巨大的市場增長空間吸引著眾多玩家入局，加上中國市場消費者對前沿科技更加向往，接納程度也更高，不少跨國零部件供應(yīng)商將研發(fā)中心設(shè)在中國。例如，自2022年1月1日起，佛吉亞將其未來座艙的主要開發(fā)業(yè)務(wù)移至中國技術(shù)中心，打造創(chuàng)新整艙解決方案，并專注于中國消費者洞察，從創(chuàng)新內(nèi)飾設(shè)計、整艙工程，到App應(yīng)用程序及服務(wù)開發(fā)、機電架構(gòu)、智能化營銷做全領(lǐng)域整合。

在2023上海國際車展期間，除了各大車企展示的重磅車型和最新技術(shù)之外，智能座艙、軟件定義汽車成為熱點話題，也是各大零部件供應(yīng)商比拼的重點領(lǐng)域。

隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來汽車發(fā)展方向也朝著時間更長、層次更深、頻率更高的人機交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗。汽車人機交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機交互，逐漸成為人機交互的體驗核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過載帶來了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來更加智能化和安全化的交互體驗，以及提供更加簡潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個顛覆式的創(chuàng)新點。

智能座艙未來的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展， 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗的同時，也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對，無法實現(xiàn)有效的人機交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個重要的智能硬件入口。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》顯示：

智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種創(chuàng)新技術(shù)，是全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的競爭焦點。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售達(dá)700萬輛、同比增長45.6%，市場滲透率提升至34.9%。

ai大模型如何賦能智能座艙?

此外，智能座艙為智能汽車核心產(chǎn)業(yè)鏈之一，目前智能汽車交互的背后仍是通過“語音+觸摸屏”來“被動式交互”實現(xiàn)控制，未來隨著人工智能大模型的落地，其有望通過賦能語音助手對于乘客的語音語義理解能力。打通其在視覺、聽覺、觸覺等多模態(tài)應(yīng)用上的操控力，形成深度的乘駕人機主動式互動體驗，成為“AI智能管家”，且因算法不同而具有不同的特色和功能，進(jìn)而形成車企自身獨特的智能化差異，構(gòu)筑核心競爭力。

2023年4月17日， 在華為nova 11系列及全場景新品發(fā)布會上，AITO 問界M5系列華為高階智能駕駛版正式發(fā)布，與之一同亮相的是全新升級的HarmonyOS智能座艙。本次HarmonyOS智能座艙亮點頗多，除了延續(xù)前代流暢的操作體驗和聰明的語音交互外，還帶來了人車路智慧交互新體驗、有娛樂更有關(guān)懷的平板協(xié)同體驗、以及超級桌面、導(dǎo)航流轉(zhuǎn)等更多功能玩法，一系列基于駕駛場景的創(chuàng)新特性，為消費者打造全新智慧出行新體驗。

當(dāng)下，輔助駕駛功能逐漸成為市面上主流車型的“標(biāo)配”。但是，在遇到減速、變道以及復(fù)雜路況時，很多駕駛者對于輔助駕駛系統(tǒng)仍舊心里沒底。為此，全新升級的HarmonyOS智能座艙，可將輔助駕駛系統(tǒng)的危險預(yù)判、行進(jìn)路線以及在復(fù)雜環(huán)境下交通實況通過直觀的UX設(shè)計展現(xiàn)出來，讓駕駛者對輔助駕駛系統(tǒng)心里更有底，駕車更安心。

基于全車配備的激光雷達(dá)、攝像頭等感知元器件，當(dāng)駕駛?cè)碎_啟智駕功能之后，HarmonyOS智能座艙新增的“領(lǐng)航環(huán)”就可以做到實時感知環(huán)境，動態(tài)提示風(fēng)險。比如，車輛在路口轉(zhuǎn)彎時，當(dāng)有其他車輛、行人距離越來越近時，領(lǐng)航環(huán)會做出顏色與方位的雙重預(yù)警，讓駕駛者對潛在風(fēng)險一目了然，及時做出減速或避讓等操作。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是單車自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)式汽車融為一體的新產(chǎn)品、新模式,代表了汽車智能化發(fā)展的新階段。當(dāng)前,智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展已經(jīng)成為了全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,我們該如何在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中搶占先機。

隨著智能汽車技術(shù)的不斷更新和汽車消費者對智能安全性能的要求日益增加，中國輔助駕駛系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長。

據(jù)工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，目前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)從小范圍測試驗證轉(zhuǎn)入技術(shù)快速發(fā)展、生態(tài)加速構(gòu)建的新階段。下一步，我國將統(tǒng)籌推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展。

我國新版智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，近期將正式發(fā)布實施，同步加快推動 10 多項重點急需國家標(biāo)準(zhǔn)制定。

據(jù)稱，我國已建設(shè) 17 家國家級測試示范區(qū)，4 個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，各地加快測試示范部署與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全國累計開放超過 9000 公里測試道路，發(fā)放測試牌照超過 1900 張。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2022 年，我國搭載輔助駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售達(dá) 700 萬輛、同比增長 45.6%，市場滲透率提升至 34.9%、較 2021 年增加 11.4 個百分點。

在關(guān)鍵零部件方面，新一代電子電氣架構(gòu)、車用操作系統(tǒng)、大算力計算芯片、激光雷達(dá)等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。

在本月初舉行的國際汽車關(guān)鍵技術(shù)論壇上，中國汽車工程學(xué)會副秘書長侯福深表示，2022 年燃油車 L2 級的輔助駕駛技術(shù)搭載率為 32%，新能源汽車滲透率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車達(dá)到了 46%。

《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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