2024保險(xiǎn)行業(yè)研究及細(xì)分市場發(fā)展

• 吳亞楠 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 850 52
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保險(xiǎn)是用來規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)開發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品種類，能夠促進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)良性合作，發(fā)展健康管理組織等新型組織形式。恰當(dāng)?shù)慕】当ｋU(xiǎn)能夠在平時(shí)帶給自己一份安心，可以在患病時(shí)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，解除后顧之憂，為抵御疾病增添信心。

以“健康中國”戰(zhàn)略為契機(jī)，我國健康保險(xiǎn)行業(yè)迎來高速增長期。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-5月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)3265億元，同比增長33.3%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024年版保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示：

2024保險(xiǎn)行業(yè)研究及細(xì)分市場發(fā)展

保險(xiǎn)行業(yè)是金融業(yè)的一個(gè)重要分支行業(yè)，根據(jù)《2017 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》 ( 按第 1 號(hào)修改單修訂 ) ，該行業(yè)大類為 " 保險(xiǎn)業(yè) "，小類為 " 人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、再保險(xiǎn) 、商業(yè)養(yǎng)老金"。

近年來監(jiān)管部門發(fā)布的多項(xiàng)監(jiān)管政策及指導(dǎo)意見中均強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)行業(yè)及公司要充分利用現(xiàn)代科技技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流，鼓勵(lì)并要求保險(xiǎn)行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，供給側(cè)主要包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介。保險(xiǎn)公司可分為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)、保費(fèi)收取及投保事件發(fā)生時(shí)支付賠款;保險(xiǎn)中介包括專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)營銷員，負(fù)責(zé)為保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)及提供其他服務(wù)。需求側(cè)主要包括購買保險(xiǎn)的企業(yè)用戶和個(gè)人用戶。其中，供應(yīng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要主體。

近年來保險(xiǎn)行業(yè)的費(fèi)用競爭有所加劇，同時(shí)近年權(quán)益市場震蕩下行導(dǎo)致各保險(xiǎn)公司的投資收益有所承壓，因此為了防范行業(yè)出現(xiàn)利差損、費(fèi)差損等風(fēng)險(xiǎn)，2023年以來監(jiān)管多次發(fā)文以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。監(jiān)管要求壽險(xiǎn)銀保渠道和財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)市場均嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”，其對(duì)保險(xiǎn)公司前端的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和費(fèi)用厘定等行為提出了明確的要求。

在嚴(yán)監(jiān)管背景下，頭部公司憑借更規(guī)范、精細(xì)的管理能力有望進(jìn)一步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望再次提升。

保險(xiǎn)行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展

汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展

中國的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險(xiǎn)市場在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險(xiǎn)普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競爭嚴(yán)重等問題日益凸顯。

汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國平安、中國人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷售中介公司等，如長安汽車、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車后市場服務(wù)的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商，如車車科技、OK車險(xiǎn)等。

從保費(fèi)收入來看，2021年，中國車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的快速擴(kuò)張，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場。2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場發(fā)展

當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場已經(jīng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的產(chǎn)品體系。其中政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的主要目的在于維持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和人民生活穩(wěn)定，而商業(yè)型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營目的則在于險(xiǎn)企效益最大化。2023年之前，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，特別是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展成就巨大，但是由于沒有對(duì)精算定價(jià)作出專門規(guī)定，出現(xiàn)了許多問題，特別是產(chǎn)生公司和政府“協(xié)商定價(jià)”的模式，在一定程度上扭曲了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的價(jià)格，無法保證政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的公平交易，難以達(dá)到政策目標(biāo)。

國家對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展高度重視，財(cái)政支持的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)不斷擴(kuò)圍增品提標(biāo)，與農(nóng)業(yè)價(jià)格支持、農(nóng)業(yè)直接補(bǔ)貼等國家農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策工具相比，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是發(fā)展速度最快、財(cái)政補(bǔ)貼增長最快、重要地位日益凸顯的政策工具，預(yù)計(jì)未來農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)將會(huì)成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策體系的核心工具。

保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展

近年來我國保險(xiǎn)中介市場的主體數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速增長，中介市場的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景也得到了越來越多投資者的認(rèn)可，但總體來說，現(xiàn)階段我國保險(xiǎn)中介市場仍然處于粗放型的發(fā)展階段，發(fā)展質(zhì)量和競爭水平還不高。

過去幾十年，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速增長，國民收入不斷提高，居民保險(xiǎn)消費(fèi)穩(wěn)步增長，中國的人口紅利為保險(xiǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，保險(xiǎn)企業(yè)大多通過粗放式的發(fā)展模式快速搶占市場實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。

保險(xiǎn)中介行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為保險(xiǎn)公司，包括各種類型的保險(xiǎn)公司，如壽險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司等。這些公司提供各種不同種類的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如人壽保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等。保險(xiǎn)中介通常與這些公司建立合作關(guān)系，代理它們的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以滿足客戶的需求。下游是保險(xiǎn)中介行業(yè)的最終用戶，包括個(gè)人和企業(yè)?？蛻糍徺I保險(xiǎn)產(chǎn)品以保護(hù)自己免受潛在的風(fēng)險(xiǎn)和損失。他們依賴于保險(xiǎn)中介公司的專業(yè)知識(shí)和建議，以選擇最適合他們需求的保險(xiǎn)政策。

保險(xiǎn)是用來規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。保險(xiǎn)資金是資本市場最為重要的中長期資金來源之一，保險(xiǎn)產(chǎn)品的長久期特性，使得保險(xiǎn)更為傾向長期投資和價(jià)值投資。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024年版保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024年版保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對(duì)外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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